全球及歐洲地區纖維增強復合材料市場報告

 一、市場整體發展

• 全球市場增長：2024年全球復合材料市場交易量預計達到1350萬噸，2023年為1300萬噸，同比增長約4%。
• 歐洲市場下滑：歐洲復合材料市場交易量在2024年下降了5.6%，從2023年的255.9萬噸降至241.6萬噸，市場交易量已回落至2012年的水平。
• 市場份額變化：歐洲在全球復合材料市場中的份額從2023年的約20%下降到2024年的約18%，市場份額正向美洲和亞洲轉移。

 

核心矛盾點：

• 支柱產業衰退：汽車工業（占復合材料應用近50%）面臨結構性危機，乘用車注冊量僅1060萬輛，遠低于2018/19年峰值；建筑/基礎設施領域（占28%）受高利率、材料成本影響，住宅建設量縮減10%。
• 全球競爭力缺失：亞洲低價產品沖擊加劇，中國風電設備以低于歐洲50%的價格搶占市場，歐洲本土供應鏈面臨瓦解風險。
• 能源轉型陣痛：盡管風電等可再生能源需求增長，但歐洲企業未能把握機遇，風電葉片等核心部件制造已轉移至亞洲。

二、不同復合材料市場發展

• 熱固性復合材料：2024年歐洲熱固性復合材料總產量為98.3萬噸，較2023年的107.3萬噸有所下降。該材料組在歐洲市場中的占比為41.8%，低于2023年的43%。
• 熱塑性復合材料：2024年歐洲熱塑性復合材料市場總交易量為136.8萬噸，較2023年的142.3萬噸有所下降，但其在歐洲整體市場中的份額升至58.2%。
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  • 短玻璃纖維增強熱塑性塑料：是熱塑性復合材料中最大的材料組，2024年交易量為124.8萬噸，市場份額在熱塑性復合材料細分市場中超過90%。
  • 長纖維增強熱塑性塑料（LFT）：2024年市場交易量為8.8萬噸，下降了約2.2%。
  • 玻璃纖維增強熱塑性塑料（GMT）：2024年總交易量為2.2萬噸，下降了4.3%。
  • 連續纖維增強熱塑性塑料（CFRTP）：仍是一個小眾產品，交易量為1萬噸。

關鍵趨勢：

• 汽車輕量化需求推動熱塑性材料在儀表盤、電池包等場景應用；
• 風電葉片等高端領域加速向碳纖維（CFRP）轉型，但歐洲產能擴張停滯，全球需求增長7.7%的紅利被亞洲企業攫取。

三、生產工藝與零部件發展

• SMC/BMC：2024年生產量為25.9萬噸，是熱固性玻璃鋼工業中最大的市場細分，主要用于電氣/電子和運輸行業的大規模系列生產。
• NCF（非褶皺織物）：2024年生產量為21.2萬噸，連續第三年下降，過去五至六年在歐洲失去了近三分之一的市場份額。
• 開放式工藝：包括手工鋪層和纖維噴涂，2024年生產量為16.5萬噸，下降了11.3%。
• RTM（樹脂傳遞模塑）：2024年生產量為11.3萬噸，下降了8.1%。
• 連續生產工藝：2024年生產量下降了6.4%，其中拉擠工藝生產量下降4%至4.8萬噸，板材生產量下降7.9%至7萬噸。
• 管道和儲罐：2024年生產量為10.4萬噸，下降了6.3%。

四、區域市場發展

• 德國：2024年熱固性復合材料市場交易量為18.7萬噸，是歐洲最大的市場，但市場份額有所下降。
• 東歐國家：市場份額為18.9%，交易量為18.6萬噸，市場份額略有下降。
• 西班牙/葡萄牙：交易量為14.3萬噸，市場份額為14.5%，略有增長。
• 意大利：交易量為14萬噸，市場份額為14.2%，略有增長。
• 英國/愛爾蘭：市場份額為13.8%，交易量為13.6萬噸。
• 法國：市場份額為10.4%，交易量為10.2萬噸，市場份額有所下降。

 

五、其他復合材料

碳纖維增強塑料（CFRP）市場在2024年繼續呈現非常動態的發展。全球碳纖維需求量在2024年增加7.7%，而歐洲的碳纖維生產產能卻在停滯。天然纖維增強塑料（NFRP）目前沒有新的數據可用，但據2020年的一項調查顯示，熱塑性材料在這個市場中占主導地位，盡管也使用熱固性材料。最大的應用領域是汽車行業，其次是消費品行業。

六、面臨的挑戰與機遇

• 挑戰：
  • 經濟因素：歐洲整體經濟動力不足，GDP增長緩慢，制造業和工業領域面臨困境，汽車、建筑和基礎設施等關鍵應用行業需求下降。
  • 國際競爭：美國、中國等地區對國際貿易的強烈關注，對歐洲出口導向型國家產生負面影響，同時來自亞洲國家的原材料、半成品和成品價格壓力巨大。
  • 能源成本：俄烏沖突導致歐洲部分地區能源價格居高不下，增加了工業生產成本。
  • 政策法規：日益嚴格的法律框架，特別是對不飽和聚酯/苯乙烯的處理規定，以及對其他原材料的限制，增加了歐洲的生產難度和成本。

• 機遇：
  • 可持續發展：對可持續解決方案和產品的關注是不可避免的，但需要確保相應的經濟和工業支持。
  • 技術創新：推動產品創新和工藝創新，加強數字化和人工智能及機器人技術的應用，以提升競爭力。
  • 合作與網絡：建立網絡和合作伙伴關系，促進不同企業、研究機構和行業之間的合作，共同開發新市場和應用領域。