全球聚合物市場競爭加劇
日期：2012-04-06
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需求增速放緩 產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)增
聚合物行業(yè)目前再次陷入困境，成熟經(jīng)濟(jì)體的聚合物市場需求還遠(yuǎn)沒有恢復(fù)到危機(jī)前的水平，歐洲債務(wù)危機(jī)惡化、資本市場的波動(dòng)以及經(jīng)濟(jì)增速減緩令市場信心受挫。一方面中印兩國需求增速放緩，另一方面美國和中東的出口不斷增多，聚合物市場競爭再度加劇。
中印需求增速放緩
是大的聚合物消費(fèi)市場。2011年聚合物市場需求達(dá)到4900萬噸，占總需求的27%。受政府實(shí)施積極的經(jīng)濟(jì)刺激措施影響，2008年后聚合物消費(fèi)市場快速復(fù)蘇。2009年和2010年聚乙烯（PE）和聚氯乙烯（PVC）需求連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長，但是2011年聚合物需求估計(jì)增長5.6%，比2010年11%的增速將回落5.4個(gè)百分點(diǎn)。
步入2012年政府將GDP增長目標(biāo)調(diào)低，投資和需求將有所下滑。此外，受歐洲債務(wù)危機(jī)和美國經(jīng)濟(jì)前景堪憂的影響，塑料成品和半成品出口也將下降。受這兩方面因素影響，2012年的聚合物需求增速將放緩，從而影響聚合物市場。
快速增長的印度聚合物市場在2011年也受到了沖擊。自2011年第二季度起，工業(yè)生產(chǎn)放緩以及政府為抑制通貨膨脹采取了緊縮的信貸政策，導(dǎo)致通用合成樹脂需求增速減慢。受國內(nèi)下游市場需求疲軟以及出口美國、歐洲和市場需求下降的影響，印度聚合物生產(chǎn)商不得已下調(diào)了開工率。這種狀況在2012年仍將持續(xù)。
美國出口競爭力增強(qiáng)
頁巖氣革命令美國裂解生產(chǎn)商陸續(xù)轉(zhuǎn)向使用更為廉價(jià)的乙烷作為原料，從而增強(qiáng)了美國PE和PVC生產(chǎn)商的出口競爭力。乙烷的價(jià)格優(yōu)勢令美國乙烯產(chǎn)業(yè)鏈的盈利表現(xiàn)搶眼，刺激了石化生產(chǎn)商們進(jìn)一步加大原料輕質(zhì)化的投資力度，提高了石化產(chǎn)品的出口競爭能力。
2011年美國PE出口量估計(jì)達(dá)到430萬噸，PVC出口量估計(jì)為290萬噸。其中PVC出口量估計(jì)比上年增長6.4%，出口至墨西哥、巴西、智利、委內(nèi)瑞拉、俄羅斯、、中東和北非的聚合物出現(xiàn)強(qiáng)勁增長，而出口至加拿大、歐洲和東南亞地區(qū)的量減少。
美國還是PP主要出口國，2011年出口了180萬噸，但因丙烯原料缺乏，PP出口前景堪憂。這是因?yàn)槭X油裂解裝置轉(zhuǎn)而使用更為輕質(zhì)的乙烷原料，同時(shí)一些煉油廠關(guān)閉導(dǎo)致煉油廠丙烯供應(yīng)的減少。2011年美國聚苯乙烯（PS）凈出口量約為35萬噸，主要是受到苯市場波動(dòng)的沖擊。
中東產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張
中東競爭者給亞洲PE和PP生產(chǎn)商帶來的壓力日趨增加。今年1月沙特朱拜勒工業(yè)園區(qū)的電力供應(yīng)中斷，刺激遠(yuǎn)東市場PE和PP價(jià)格暫時(shí)反彈。不過未來幾個(gè)月，受該工業(yè)園區(qū)的電力供應(yīng)恢復(fù)正常以及中東地區(qū)新增產(chǎn)能投產(chǎn)的影響，聚合物生產(chǎn)利潤將受到擠壓。
沙特聚合物有限公司位于朱拜勒的聚合物項(xiàng)目將在2012年正式投產(chǎn)，該項(xiàng)目包括兩套55萬噸/年高密度聚乙烯（HDPE）/線型低密度聚乙烯（LLDPE）裝置、一套40萬噸/年P(guān)P裝置和兩套10萬噸/年聚苯乙烯（PS）裝置。沙特卡揚(yáng)石化的一套30萬噸/年低密度聚乙烯（LDPE）裝置將在2012年中期投產(chǎn)。卡塔爾石化公司也將開啟位于梅薩伊德的一套30萬噸/年LDPE裝置。
此外，美國埃克森美孚化學(xué)位于新加坡裕廊島上的兩套65萬噸/年P(guān)E裝置將在2012年開始投產(chǎn)。印度的印度斯坦石油和米塔爾能源公司(HMEL)將在今年4月份開啟位于Punjiab的一套44萬噸/年均聚PP裝置。印度芒格洛爾煉化公司（MRPL）位于芒格洛爾的一套44萬噸/年P(guān)P裝置也將在今年內(nèi)投產(chǎn)。
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