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新材料股或成節后反彈亮點

    節前，以中鋼吉炭等為代表的新材料股在弱市中再度掀起一輪漲勢。但在后兩個交易日隨著大盤連創新低，強勢的新材料股也開始全線補跌。市場分析人士認為，強勢股補跌是市場接近底部區域的一個特征，隨著新材料“十二五”規劃的出爐，2萬億的產業規模將給新材料股帶來中長線的布局機會。
新材料股的新炒法
   《新材料“十二五”發展規劃》涉及六大重點領域，包括高強輕型合金材料、高性能鋼鐵材料、功能膜材料、新型動力電池材料、碳纖維復合材料以及稀土功能材料。工信部原材料司副司長高云虎在解讀《規劃》時透露，“十二五”期間我國新材料產業規模將達到2萬億元，年均增長率超過25%。到2020年新材料產業將成為國民經濟先導產業。
    記者發現此次新材料股炒作思路相比以前有了很大變化，曾經被熱炒的鋰電池、稀土永磁等熱點這次并沒有靚麗表現，而今年初市場炒作的石墨烯概念股，如寶安、*ST南風也偃旗息鼓，反而中鋼吉炭、方大炭素在“石墨烯五將”中碩果僅存，近期走勢明顯強于大盤。值得注意的是，此番炒作新材料并非6大重點領域全線開花，資金有非常明確的主線，那就是以云海金屬、西部材料等稀有金屬合金股以及以博云新材、中鋼吉炭、方大炭素等石墨及炭素制品股兩個品種。而即使繼續炒作永磁也是炒前期沒有被爆炒、且三季報業績預增較大的正海磁材。
    本刊記者梳理發現，石墨烯作為應用潛力大的碳材料現在還停留在各大科研院校的實驗室階段，規模供應及下游大規模產業應用需求尚未形成，但是隨著下游需求釋放，石墨烯有望在政策扶持下迎來高速發展期。而另一條主線就是合金材料，目前已經形成了產業化發展。
高輕型合金：新材料中的輕騎兵
    安信證券有色金屬行業席分析師衡昆表示，結構材料領域未來的發展方向是輕質、高強、大規格、耐高溫和耐腐蝕，而高型輕合金的性能恰好符合這一發展潮流，主要包括鋁合金、鎂合金和鈦合金。其中，新型鋁合金主要應用于“城市軌道車輛”和“高速列車”。新型鎂合金主要應用于“汽車輕量化”領域。而鈦合金主要應用于航空領域。目前，美國、俄羅斯航空用鈦合金占比達60%~70%，而在僅占10%?！案咻p型合金將成為有色新材料產業的‘輕騎兵’，相關產業將在政策扶持下快速發展。”衡昆說。
    因為航空工業需求對于輕型合金材料的發展至關重要，只有進入該領域的企業才能確立技術地位。因此，在這輪新材料的炒作中，主營鈦材的寶鈦股份與新型高溫合金的鋼研高納也吸引了資金的關注。據屆國際新材料產業博覽會的數據，“十二五”期間汽車、軌道交通以及油船對鋁合金需求119萬噸，至2020年，大型客機年需求鋁合金4000噸。因此，盡管南山鋁業、鋁業本周都創了年內新低，但是卻存在著長線布局機會。
碳素新材料：黑金綻放正當時
    工信部提出將實現碳纖維、先進儲能材料(特種石墨核石墨負極材料)的產業化、規?；?。炭素材料有“黑金”美稱，廣泛應用于航空航天、核能、風能、硬質材料制造等行業。目前特種石墨、碳纖維、炭/炭復合材料等已經形成規模應用，更高端的石墨烯和炭納米材料尚處于突破階段。
    方正證券報告顯示，在光伏、模具加工和核電等下游行業快速發展的背景下，“十二五”期間我國特種石墨產量復合增長率有望達到35%，預計2015年各類特種石墨自給率將從目前的20%提升至45%。作為戰略新興產業的重要產品，碳纖維也正受到越來越多的關注，去年PAN基碳纖維的需求量約5萬噸，預計到2014年將超過7.5萬噸。目前國內碳纖維總產能為4000噸/年，而實際產量不足2000噸，自給率不足20%。
    投資者可以關注國內大的綜合性炭素制品生產企業中鋼吉炭。此外，方大碳素全資子公司成都炭素是國內等靜壓石墨龍頭企業，具有3000噸大規格等靜壓石墨生產能力。博云新材公司產品飛機剎車副、航天用炭/炭復合材料、汽車剎車片、高性能模具，都處于國際水平。