中復神鷹：加快航空碳纖維的開發(fā)
日期：2023-12-19
來源：中復神鷹
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中復神鷹12月15日發(fā)布投資者關系活動記錄表，公司于2023年12月13日接受15家機構調(diào)研，投資者關系活動主要內(nèi)容介紹：
氫能源，光伏，體育休閑，航空航天今年各自呈現(xiàn)的需求趨勢？因內(nèi)外部環(huán)境影響，2023年全球碳纖維行業(yè)競爭格局正發(fā)生變化。目前國內(nèi)碳纖維產(chǎn)能及下游應用領域需求都在保持同步增長，其中光伏方面（數(shù)據(jù)來源：國家能源局）因硅片價格觸底反彈，2023年前三季度全國光伏新增裝機128.9GW，同比增長了145.1%；氫能方面（數(shù)據(jù)來源：高工氫電產(chǎn)業(yè)研究所（GGII））基于2023年前三季度國內(nèi)燃料電池汽車上牌銷量同比增長了56.8%，所以未來有望出現(xiàn)一波裝車高峰；體育休閑作為我國碳纖維復合材料應用較多的傳統(tǒng)領域，一直保持平穩(wěn)增長；從中長期來看，航空航天領域的應用市場空間巨大，未來應用占比也將越來越高。
公司與商飛合作最新進展如何？
公司針對航空碳纖維應用及制造的迫切需求加快航空預浸料開發(fā)及上海項目建設，匹配大飛機國產(chǎn)化開展相關應用及制造研究。目前公司T800級碳纖維預浸料已通過中國商飛預批準，關鍵評價指標滿足相關要求。
隨著西寧產(chǎn)線的打滿，3季度咱們單位成本的下降幅度多少？影響成本下降的因素有很多，公司長期深入開展降本增效行動，通過精細化管理和智能化管控，生產(chǎn)過程控制更加穩(wěn)定，各項消耗進一步降低。其次，西寧2.5萬噸項目于今年5月全面投產(chǎn)后，規(guī)模化優(yōu)勢進一步凸顯，單位成本不斷下降，目前公司第三季度成本較滿產(chǎn)前下降30%以上。從目前T300級別碳纖維已經(jīng)接近成本線，但T700級別還有盈利空間，公司怎么看未來T700碳纖維的價格走勢？今年國內(nèi)碳纖維供應的穩(wěn)步提升緩解了前幾年供需失衡的狀況，供需格局的調(diào)整使得國產(chǎn)T300級、T700級碳纖維產(chǎn)品市場價格均有不同程度的回落。但得益于以風光氫為代表的新能源以及航空航天等高端應用領域需求的穩(wěn)步增長，高性能碳纖維應用領域下行周期韌性強于行業(yè)，推動T700級高性能碳纖維產(chǎn)品價格下行空間收窄。整體來看，今年國內(nèi)碳纖維市場雖受產(chǎn)品價格下降的影響較大，但也帶來了國產(chǎn)碳纖維銷量增加與市場份額的提升。隨著近年國內(nèi)碳纖維產(chǎn)能及下游應用領域需求的同步增長，我們預計未來T700級高性能碳纖維產(chǎn)品價格將在以價換量的市場變化過程中動態(tài)調(diào)整。今年5月，公司西寧2.5萬噸生產(chǎn)基地全面建成投產(chǎn)，公司產(chǎn)能規(guī)模正式達到2.85萬噸，公司規(guī)模化能力顯著提升。原材料單耗方面不斷突破歷史最低水平，單產(chǎn)電力消耗與蒸汽消耗皆呈同比下降趨勢。同時，公司還通過專線精準匹配、生產(chǎn)效率再提高以及能源回收再利用等措施來進一步降低成本，相信通過技術不斷創(chuàng)新，管理不斷精細化以及產(chǎn)品結構不斷優(yōu)化等各種手段，生產(chǎn)成本還將有更多空間可探。除西寧2.5萬噸基地外，公司也在連云港新建3萬噸高性能碳纖維生產(chǎn)基地，項目規(guī)劃約三年時間。未來隨著連云港3萬噸新基地的建設完工，不僅有規(guī)模化生產(chǎn)帶來的降本效應，更有通過生產(chǎn)技術迭代來實現(xiàn)降本的措施，例如通過提高原絲紡絲速度、提升碳化線生產(chǎn)速度、提高產(chǎn)線的智能化水平等。
公司后續(xù)產(chǎn)能的消化以及對市場需求的展望？從目前碳纖維市場的供需情況來看，碳纖維作為原材料在整個產(chǎn)業(yè)鏈中屬于上游，分別對應著不同的應用領域和應用場景。近年來，國內(nèi)碳纖維企業(yè)的制備水平持續(xù)提升，推動國產(chǎn)替代的進程顯著加快。在此基礎上，公司規(guī)模化效應帶來的產(chǎn)品成本下降也將會增加更多的下游應用場景，我們預計未來下游市場對于碳纖維的需求還將保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。同時公司正在積極布局汽車、醫(yī)療器械、電子3C等未來增量市場。在當前國內(nèi)碳纖維行業(yè)快速發(fā)展階段，公司實行以市場需求為導向的營銷模式。并通過規(guī)模優(yōu)勢，實現(xiàn)柔性智造線以滿足未來高性能碳纖維增量市場的發(fā)展需求。
公司產(chǎn)線是柔性生產(chǎn)，是否在大絲束/小絲束以及不同規(guī)格的碳纖維中均可切換？公司產(chǎn)品涵蓋SYT45、SYT49、SYT55、SYT65和SYM40級等各型號高性能碳纖維，涉及1K-48K各規(guī)格。擁有根據(jù)下游應用領域的不同需求提供性能指標定制化生產(chǎn)的能力。在綜合考慮生產(chǎn)及市場等因素的基礎下，公司可靈活運用產(chǎn)線柔性切換的特點，動態(tài)調(diào)整生產(chǎn)工藝，隨時切換大絲束/小絲束以及不同規(guī)格的碳纖維生產(chǎn)，來適應下游不同領域產(chǎn)品訂單的市場需求。
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