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7月19日風電設備巨頭Vestas（維斯塔斯）風電葉片碳纖維核心拉擠工藝到期。這意味著其他風電葉片制造商將可以不受限制地推出應用碳梁的風電葉片產(chǎn)品，適應目前風電發(fā)展大功率化的趨勢，碳梁的風電葉片有望加速開啟。
受此影響，二級市場上，碳纖維概念股大爆發(fā)。其中，中材科技（002080.SZ）、雙一科技（300690.SZ）、吉林化纖（000420.SZ）等多只股票漲停。
中材科技證券部工作人員告訴財聯(lián)社記者，維斯塔斯相關(guān)到期，對碳纖維市場會有一定的刺激作用。不過，目前，碳纖維相對玻纖，成本依然偏高，在風電產(chǎn)業(yè)鏈降本的壓力下，純玻纖葉片目前仍是主流，碳玻混合葉片大規(guī)模迭代還需要時間。
到期帶來增量空間
資料顯示，碳纖維是由有機纖維（粘膠基、瀝青基、聚丙烯腈基纖維等）在高溫環(huán)境下裂解碳化形成的一種含碳量高于90%的無機纖維。其具有耐高溫、抗摩擦、導電、導熱及耐腐蝕等特性，廣泛應用于航空航天、海洋工程、新能源裝備、工程機械等行業(yè)。
碳纖維材料硬度高、質(zhì)量輕，適合用于大型化的風電葉片，目前碳纖維已經(jīng)呈現(xiàn)取代玻璃纖維的趨勢。不過出于成本考慮，風電葉片使用的碳纖維是低成本的大絲束碳纖維產(chǎn)品。
“風電葉片是拉動碳纖維需求增長的主要引擎，維斯塔斯解決了碳纖維板應用在風力發(fā)電葉片上的工藝問題，將拉擠碳板用到了風電葉片。”碳纖維設備供應商香港同宇科技有限公司負責人對財聯(lián)社記者表示，維斯塔斯拉絲工藝是目前先進的，采用相關(guān)技術(shù)，原本部分不能使用的“垃圾絲”也可以應用，其到期，意味著葉片企業(yè)可以在使用相關(guān)技術(shù)，應用碳梁的風電葉片產(chǎn)品占比有望增大。
中材科技證券部工作人員告訴財聯(lián)社記者，此前，公司在國內(nèi)可以使用相關(guān)技術(shù)，但是要想進軍國外市場，則需要支持，如今維斯塔斯到期，公司走向海外壁壘消除，如果海外產(chǎn)品銷量增加，公司對碳纖維的需求也會相應增加。
創(chuàng)證券認為，得益于碳中和背景下風電裝機的快速增長，以及葉片大型化背景下碳纖維的滲透率上升，未來風電葉片仍將是拉動碳纖維需求增長的主要引擎。而應用于風電葉片的碳纖維2021年達到3.3萬噸，預計2025年達到8.06萬噸，CAGR為25%。
仍受制成本壓力
在業(yè)內(nèi)人士看來，在海風興起、風機大型化等因素影響下，短期內(nèi)碳纖維在風電葉片中的應用會有所提升，但很難快速放大。“主要還是看成本，碳纖維的價格是玻纖價格的10倍以上，目前國內(nèi)風電產(chǎn)業(yè)鏈價格壓力比較大，我們還是主推純玻纖葉片。”國內(nèi)一家風電葉片制造企業(yè)相關(guān)負責人對財聯(lián)社記者表示。
該人士進一步表示，目前采用碳纖維的碳梁葉片主要應用于海風。“一是海風葉片更長，碳纖維能夠減重；二是海風招標價格比陸風貴很多，采用碳纖維具有經(jīng)濟性。”
雙一科技相關(guān)負責人同樣對財聯(lián)社表示，公司有做碳纖維模具的經(jīng)驗，目前該模具的市場需求還不好判斷。“碳纖維的價格還是比較高，全碳纖維的葉片成本太高，目前還看不到市場需求。”
國盛證券研報認為，大面積啟用碳纖維葉片的前提是降價。未來無論是海風還是陸風，碳纖維能夠全面滲透的關(guān)鍵前提都是降本，其中主要是材料降價，預計碳纖維至少降到9-10萬/噸在陸風領(lǐng)域才具備足夠的競爭力，其次是碳梁設計和制造成本。
風電需要的大絲束碳纖維遠高于這一價格。香港同宇科技有限公司負責人對財聯(lián)社記者介紹，目前國產(chǎn)T300級別48/50K碳纖維市場價格參考140-145元/千克，與前幾個月變動不大。“因為疫情等因素，碳纖維廠家的庫存有所增加，但仍然是賣方市場。”
為解決原材料桎梏，同時也為了降低成本，部分下游風電整機企開始醞釀介入這一領(lǐng)域，為產(chǎn)業(yè)鏈提供支撐。“集團有這個考慮，具體哪個主體做尚不清楚。”中材科技前述工作人員說。
此外，吉林碳谷證券部工作人員此前對財聯(lián)社記者表示，隨著公司產(chǎn)能的擴大，碳纖維原絲價格還有下降空間。