一、上半年行業整體運行概況

　　（一）產量情況

　　1. 玻璃纖維紗：產量小幅增長

　　今年上半年我國（大陸地區，下同）玻璃纖維紗總產量同比增長8.18%，其中6月份單月產量同比增長8.40%。

　　受需求市場快速復蘇和玻纖價格持續走高影響，年初各主要玻璃纖維生產企業產能擴張欲望強烈。據玻璃纖維工業協會調研統計，僅今年年內有投產計劃的項目將新增120萬噸產能。然而隨著能耗“雙控”政策實施和銠粉價格飆升，行業大規模產能擴張勢頭得到暫時抑制，玻纖紗產量增速小幅增長，整體價格繼續保持穩中有增。

　　玻璃纖維下游細分市場領域眾多，需求增長整體保持相對穩定，行業自身產能擴張勢頭在很大程度上直接決定市場供需整體走勢。因此，玻璃纖維行業要合理調控產能增速，避免出現新建項目扎堆投產，并由此造成市場供需大起大落，不利于行業健康穩定發展。此外隨著國內碳交易市場啟動和碳達峰、碳中和工作鋪開，未來行業產能擴張將受到更多能源及碳減排政策影響。

　　圖 玻纖紗產量月度增速情況

　　2. 玻璃纖維氈布制品：風電市場未來可期

　　增強用氈布制品方面，年初部分風電織物生產企業手中仍有2020年訂單尚未完成，而隨著“雙碳”工作啟動，風電市場將迎來一個新的持續增長階段，風電織物細分市場產業格局正在加速調整中。

　　工業用氈布制品方面，受玻纖紗原材料供應不足和價格上漲影響，部分中低端建筑用玻纖制品市場競爭較為激烈，部分企業通過實施技術裝備提升改造或調整市場產品定位，實現差異化發展。此外高溫濾料、土工格柵等環保類和基建類玻纖制品發展較為穩定。

　　電子用氈布制品方面，由于近年來電路板行業產能擴張明顯，帶動覆銅板及覆銅板上游玻纖布、銅箔和樹脂三大原材料出現較大需求增長，其中玻纖布存在一定缺口。上半年國內各大電子布生產企業訂單充足，價格持續攀升。

　　3. 玻璃纖維增強復合材料制品：產量快速增長

　　今年上半年我國玻璃纖維增強復合材料制品產量同比增長19.5%，與去年同期相比實現較大幅度增長，但尚未達到2019年新冠肺炎疫情前同期水平。

　　受新冠肺炎疫情影響，玻璃纖維增強復合材料生產企業在原材料供應、勞動力保障、物流運輸及業務拓展等方面受到較大影響。雖然在風電新能源、環境保護、化工生產、基礎設施等領域加大投資，帶動相關領域市場需求快速恢復，但隨著原材料價格上漲潮的到來，玻璃纖維增強復合材料生產企業普遍面臨較大經營壓力。

 

　　（二）進出口情況

　　1.出口情況：3年來次出現正增長

　　上半年玻璃纖維及制品出口總量達到75.9萬噸，同比增長9.2%，3年來次實現正增長；出口金額13.4億美元，同比上漲32.11%，增速明顯快于出口量增速。由于新冠肺炎疫情在范圍內持續肆虐，歐美各國玻纖生產企業供給量持續萎縮，市場供需形勢日趨緊張，下游各領域需求紛紛轉向玻璃纖維及制品供應商。

　　分種類看，短切玻璃纖維、玻璃纖維制機織物（30厘米以下）、玻璃纖維氈（450克以下）、玻璃纖維氈（450克以上）、玻璃纖維席、玻璃纖維制纖維墊等產品出口增幅均在20%以上，反映出國外市場在熱塑、風電、房地產等細分市場的快速發展。

 

　　2.進口情況：繼續保持高速增長

　　今年上半年我國玻璃纖維及制品進口總量達到11.5萬噸，同比增長49.7%；進口金額6.3億美元，同比增長36.7%。其中，玻璃纖維紗、短切玻璃纖維、玻璃纖維制機織物（30厘米以下）、玻璃纖維制機織物（30厘米以上）、玻璃纖維制纖維墊等產品進口增幅較大，增幅都在45%以上，反映出隨著國內新冠肺炎疫情有效控制和宏觀經濟調控，內需市場正在穩步增長，不斷為行業發展注入新動力。同時，也提醒行業需要繼續對標各國玻纖企業，補強產品質量管控、品質提升和銷售服務等弱勢環節。

 

　　（三）行業經效情況：行業利潤總額增速持續走高

　　今年上半年，我國玻璃纖維及制品工業主營業務收入（不含玻璃纖維增強復合材料制品部分）同比增長34.0%，利潤總額同比增長146.4%。

　　上半年行業整體利潤水平持續走高，一方面與下游風電、電子電器、基建等主要細分市場及出口市場需求保持較強增長勢頭有關，另一方面也得益玻璃纖維及制品行業自身產能供給總量控制。年初，因市場需求旺盛，行業在建項目年內新增產能一度超過120萬噸。隨著能源“雙控”、遏制“兩高”及碳減排等政策持續發力，以及銠粉價格飆升，年初行業產能快速擴張的勢頭得到有效控制，行業預期的產品價格快速下滑、整體利潤水平快速回落的局面暫時得以避免。

 

　　二、未來市場走勢分析

　?。ㄒ唬﹪鴥仁袌觯合M驅動型市場需求仍不足

　　自2020年年中以來，在風電、環保、基建等投資驅動型市場需求快速增長帶動下，玻璃纖維行業開啟量價齊漲的發展模式，后期隨著能耗“雙控”政策實施和產能擴張受限，玻纖市場供需偏緊局面持續，大部分玻纖產品價格屢創新高。但需要注意的是，受新冠肺炎疫情持續蔓延影響，汽車、電器等消費驅動型市場未能按預期恢復，需求動力不足。因此，未來投資驅動型市場走勢如何，將在很大程度上決定整體市場供需走勢。

　?。ǘ┩庑枋袌觯憾唐趶吞K難掩長期波折

　　當前，在新冠肺炎疫情持續蔓延的情況下，外需紛紛轉向供應商，但這種趨勢能否長久值得關注。尤其是逆化思潮仍大行其道，中美競爭將在很長一段時間內繼續成為左右政治經濟形勢的主要因素。因此，與西方主要經濟體之間的頻繁經貿摩擦不可避免，外貿出口形勢不可避免的要面臨長期波折。對此，我們一方面要把主要精力聚焦于內需市場，重點圍繞我國經濟高質量發展轉型開展應用研究和市場拓展。另一方面也要堅定信心走化發展之路，從競爭實踐中不斷提升自己，發展自己。

　　三、發展建議

　?。ㄒ唬┘訌姷吞技夹g的開發

　　隨著明確提出“雙碳”目標，碳減排成為各行業未來發展的核心議題。尤其是隨著能源“雙控”政策的落地實施，如何更好的實現節能減排和低碳生產，已經成為各行業掌握未來發展主動權的要任務。玻璃纖維行業擁有大量的高溫熔窯，行業碳排放總規模雖不如水泥、玻璃等行業，但單位產品碳排放水平在國民經濟各門類產品中仍相對較高，行業碳減排工作任務較重。今后一個時期，全行業要高度重視碳排放工作，堅持通過科技創新，大力推進行業碳減排。

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　　隨著玻纖及制品價格快速上漲，尤其是近期隨著能耗“雙控”和遏制“兩高”工作開展，玻璃纖維行業先進產能建設基本陷入停滯，市場供需形勢進一步趨緊，行業現有中低端及落后產能得到充分釋放，各地還出現了“陶土玻璃纖維”落后產能建設的新熱潮。為此，玻璃纖維工業協會于4月中旬分別向工業和信息化部、生態環境部、發改委、市場監督管理總局、住房和城鄉建設部等部門提交了《關于懇請對陶土玻璃纖維及其制品落后產能加大依法查處取締力度的請示》。在各部委部署下，內蒙、安徽、福建、湖北、四川等地已采取行動，查處陶土玻璃纖等行業落后產能。由于陶土玻璃纖維生產線投資小、轉移快、生產隱蔽，因此需要廣泛發動社會監督力量。為此，協會已于5月份發布了《關于征集陶土坩堝拉絲玻璃纖維生產線等落后產能舉報信息的通知》，向全社會征集落后產能線索，力爭凈化行業環境，維護行業的健康發展。

　　結語：

　　當前，雖然玻璃纖維行業正面臨較好的市場形勢，但我們也必須清醒的認識到，行業正面臨“碳減排”、經濟逆化、下游需求差異化等問題。全行業必須繼續緊跟經濟轉型步伐，以創新為動力，以需求為引導，大力實施玻璃纖維行業供給側結構性改革。嚴格控制行業產能過快增長，積極做好玻璃纖維及制品的應用研究、產品開發與市場拓展，積極做好行業技術進步與裝備創新，著力推動全行業向智能化、綠色化、差異化、高端化轉型，實現高質量發展。（楊凱  劉長雷）