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金牛化工于2021年7月11日晚間發(fā)布公告稱，公司擬定增募資不超過8.89億元，用于增資控股河北冀中新材料有限公司（“冀中新材料”）不低于51%股權(quán)，增資資金用于投資“年產(chǎn)20萬噸玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線項目”。
根據(jù)金牛化工定增預(yù)案，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，發(fā)行數(shù)量不超過1.3億股（含本數(shù)），不超過公司發(fā)行前總股本的30%，擬募集資金不超過8.89億元。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日(不含定價基準(zhǔn)日)公司股票交易均價的80%。本次非公開發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費用后，擬全部用于向冀中新材料增資并投資于其“年產(chǎn)20萬噸玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線項目”。
作為本次發(fā)行的募投項目，金牛化工與冀中能源、冀中新材料于7月9日就本次增資簽署附條件生效的增資協(xié)議，約定金牛化工擬以此次發(fā)行募集資金（及自有或自籌資金）向冀中新材料進行增資，取得其增資后不低于51%的股權(quán)并實現(xiàn)對冀中新材料的控股。本次增資終增資金額在本次增資價格確定后，由交易各方屆時簽署協(xié)議確定。
需說明的是，冀中能源同時為金牛化工和本次增資的目標(biāo)公司冀中新材料的控股股東，本次發(fā)行及本次增資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
資料顯示，冀中新材料成立于2019年6月，注冊資本7.11億元，經(jīng)營范圍包括玻璃纖維及制品制造、加工、銷售；玻璃鋼制品、粉料、包裝材料的加工、銷售等。冀中新材料主營直接紗、短切纖維及合股紗等各種品類玻纖產(chǎn)品的制造、加工、銷售。財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2020年度冀中新材料凈利潤~209.33萬元，營業(yè)收入未披露；截至2021年6月30日冀中新材料營收6530.29萬元，凈利潤1241.23萬元。
對于本次交易的目的，金牛化工表示，“在公司原甲醇主營業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，進入玻璃纖維行業(yè)，培育上市公司的利潤增長點”。在公司完成對冀中新材料的增資控股之后，公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，業(yè)務(wù)范圍新增玻纖生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)，募投項目的建成將成為未來全面實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的重要基礎(chǔ)，為未來業(yè)務(wù)提供了新的增長點。隨著玻纖行業(yè)的不斷發(fā)展，冀中新材料的業(yè)務(wù)將保持良性發(fā)展態(tài)勢，公司盈利能力將增強。