12月8日，亨斯邁集團宣布已達成協議，將收購Audax私募基金旗下Gabriel功能產品公司 ( 以下簡稱Gabriel )。

 

　　Gabriel是北美地區一家特種化學品生產商，為涂料、膠粘劑、密封劑和復合材料終端市場生產特種助劑和環氧固化劑。Gabriel公司擁有三座工廠，分別位于俄亥俄州的阿什塔比尤拉市、賓夕法尼亞州的哈里森市和南卡羅來納州的羅克希爾市。2019年，Gabriel公司實現營收約1.06億美元。

　　根據協議條款，亨斯邁將支付2.5億美元的收購款，但收購價可根據營運資本及其他因素的變化作出后調整。此次交易為全現金交易，由公司可動用流動資產提供資金。收購價為2019年調整后EBITDA的約11倍，或考慮協同效應后的預計調整后EBITDA的約8倍。預計交易將于2021年季度完成。

 

　　亨斯邁集團先進材料事業部總裁Scott Wright表示說：“收購Gabriel功能產品公司將擴大亨斯邁特種產品組合，并與我們近收購的CVC熱固性特種材料公司互為補充。Gabriel專注于生產高度專業化的增韌劑、固化劑以及其他助劑，廣泛用于復合材料、膠粘劑和涂料應用領域。預計Gabriel特種產品在范圍內推廣后，將進一步提高我們在北美市場的地位，帶來顯著的商業協同效應。此次收購還將提高我們為客戶提供差異化產品的能力，并增強亨斯邁的市場競爭力，從而打造一流的配方業務。”

　　“隨著此次收購的完成，我們完成了在2019年新冠疫情大流行前先進材料事業部啟動的一系列戰略計劃。我們初計劃同時完成收購Gabriel和CVC，并在今年年初剝離印度的DIY業務。雖然新冠疫情帶來重大挑戰，但值得慶幸的是我們已經完成其中兩項交易，并計劃在2021年季度完成收購Gabriel。”亨斯邁集團董事長、總裁兼席執行官Peter R. Huntsman表示，“目前，先進材料事業部的產品組合已得到顯著加強，產品類別進一步擴大。根據2019年的業績，三筆交易將為先進材料事業部帶來約5700萬美元的預估調整后EBITDA（考慮協同效應），是2019年EBITDA的5倍以下。”