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12月8日，亨斯邁集團(tuán)宣布已達(dá)成協(xié)議，將收購(gòu)Audax私募基金旗下Gabriel功能產(chǎn)品公司 ( 以下簡(jiǎn)稱Gabriel )。
Gabriel是北美地區(qū)一家特種化學(xué)品生產(chǎn)商，為涂料、膠粘劑、密封劑和復(fù)合材料終端市場(chǎng)生產(chǎn)特種助劑和環(huán)氧固化劑。Gabriel公司擁有三座工廠，分別位于俄亥俄州的阿什塔比尤拉市、賓夕法尼亞州的哈里森市和南卡羅來(lái)納州的羅克希爾市。2019年，Gabriel公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約1.06億美元。
根據(jù)協(xié)議條款，亨斯邁將支付2.5億美元的收購(gòu)款，但收購(gòu)價(jià)可根據(jù)營(yíng)運(yùn)資本及其他因素的變化作出后調(diào)整。此次交易為全現(xiàn)金交易，由公司可動(dòng)用流動(dòng)資產(chǎn)提供資金。收購(gòu)價(jià)為2019年調(diào)整后EBITDA的約11倍，或考慮協(xié)同效應(yīng)后的預(yù)計(jì)調(diào)整后EBITDA的約8倍。預(yù)計(jì)交易將于2021年季度完成。
亨斯邁集團(tuán)先進(jìn)材料事業(yè)部總裁Scott Wright表示說(shuō)：“收購(gòu)Gabriel功能產(chǎn)品公司將擴(kuò)大亨斯邁特種產(chǎn)品組合，并與我們近收購(gòu)的CVC熱固性特種材料公司互為補(bǔ)充。Gabriel專(zhuān)注于生產(chǎn)高度專(zhuān)業(yè)化的增韌劑、固化劑以及其他助劑，廣泛用于復(fù)合材料、膠粘劑和涂料應(yīng)用領(lǐng)域。預(yù)計(jì)Gabriel特種產(chǎn)品在范圍內(nèi)推廣后，將進(jìn)一步提高我們?cè)诒泵朗袌?chǎng)的地位，帶來(lái)顯著的商業(yè)協(xié)同效應(yīng)。此次收購(gòu)還將提高我們?yōu)榭蛻籼峁┎町惢a(chǎn)品的能力，并增強(qiáng)亨斯邁的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，從而打造一流的配方業(yè)務(wù)。”
“隨著此次收購(gòu)的完成，我們完成了在2019年新冠疫情大流行前先進(jìn)材料事業(yè)部啟動(dòng)的一系列戰(zhàn)略計(jì)劃。我們初計(jì)劃同時(shí)完成收購(gòu)Gabriel和CVC，并在今年年初剝離印度的DIY業(yè)務(wù)。雖然新冠疫情帶來(lái)重大挑戰(zhàn)，但值得慶幸的是我們已經(jīng)完成其中兩項(xiàng)交易，并計(jì)劃在2021年季度完成收購(gòu)Gabriel。”亨斯邁集團(tuán)董事長(zhǎng)、總裁兼席執(zhí)行官Peter R. Huntsman表示，“目前，先進(jìn)材料事業(yè)部的產(chǎn)品組合已得到顯著加強(qiáng)，產(chǎn)品類(lèi)別進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)2019年的業(yè)績(jī)，三筆交易將為先進(jìn)材料事業(yè)部帶來(lái)約5700萬(wàn)美元的預(yù)估調(diào)整后EBITDA（考慮協(xié)同效應(yīng)），是2019年EBITDA的5倍以下。”