2007年全球化工子業前景各不同

    不管是喜是憂是留戀還是遺憾，2006年都悄然而逝?？偨Y過后我們將目光很快地投向2007年，畢竟我們更好奇，2007年對于化工行業來說將是怎樣一個年份？因此在“精彩2006 7大看點掃描化學工業”之后，環氧樹脂行業協會專家又“展望2007化學工業”，對美國、加拿大、拉美、歐洲和亞洲等和地區的化學工業未來1年的發展進行了預測，而這次我們挑選了幾個有代表性的化工子行業，從不同的角度分析與展望，希望通過這種以地區為“經”，產業為“緯”的方式，更準確地“定位”化學工業的走勢。
    氯堿預言2007：產能膨脹，亞洲打壓歐美。由于經濟增速趨緩以及新增產能陸續投產，氯堿價格在2006年達到了峰值之后，將在2007年步入下滑軌道，并且這種趨勢將持續到2008年。盡管2007年氯堿市場需求有望增長3%，但迅速的產能擴張，尤其是亞洲產能的大幅膨脹，將把今年氯堿裝置的開工率拉低至85～86%，同時還將導致電化學裝置(ECU)的贏利能力大幅下降。亞洲新增氯堿產能可能會使得北美氯堿產能減少2%降至1200萬噸。2007年北美地區純堿市場需求將與去年基本持平，增量將來自于出口市場。而2007年純堿市場需求增速有望達到10～12%，東歐和印度的增速將達到4～6%，西歐市場需求增速約為1%，南美市場需求增速有望達到5～7%。當前北美和西歐沒有新增純堿產能上線，但東歐和亞洲有一些項目正在建設之中，其中2007年只有將有60萬噸/年的新增產能投產，屆時純堿產能將達到1780萬噸/年。
    由于來自南美的紙漿進口量增加，北美地區的部分紙漿工廠將被迫關閉，這將使得2007年北美地區的次氯酸鈉需求出現下降。而歐洲市場氯酸鈉需求有望出現增長，主要原因是今年歐洲向亞洲的紙漿出口量將增加。據環氧樹脂行業協會專家介紹，專用化學品前景看好格局有變受益于歐洲市場的復蘇、持續強勁的亞洲市場以及有機化學品銷售的強勁增長，2007年專用化學品行業的贏利將進一步增長。但同時也面臨著一些不利的因素。統計數據顯示截止2006年11月30日，專用化學品公司的產品庫存比上年同期增長27%。同時受石化產品價格快速增長的影響，專用化學品生產商的贏利空間受擠壓。
    2007年專用化學品領域的重組和并購將繼續活躍，并且因為能源、基礎化工等上游公司的不斷介入使行業格局產生了一定變化。其中引人矚目的是德國RAG能源集團收購了德固賽，并在此基礎上將RAG業務重組成2大塊，一個部門負責煤相關業務，另一個由非煤業務組成，其中包括德固賽公司。而巴斯夫和陶氏化學公司這些巨型公司也看好了專用化學品領域的收益，正在大力收購專用化學品資產，也要進軍該領域。而專用化學品公司也在不斷調整自身定位與發展戰略以更好地面對市場機遇與發展挑戰，如羅門哈斯公司計劃將業務重新組合成三個核心部門：特種材料、電子材料和性能材料，同時還計劃加強新興市場的投資力度。
    炭黑市場供需兩旺、利潤下降。炭黑市場供需兩旺。受來自輪胎工業需求強勁增長的刺激，2006年炭黑裝置開工率平均達到93%，未來5年需求還將以年均3.6%的速度增長，到2010年炭黑市場需求將達到1080萬噸/年。2006年新增約30萬噸/年的炭黑產能，總產能達到1010萬噸/年。由于需求增速超過產能增速，因此2007年炭黑市場供應仍將緊張。2007年炭黑市場需求增速仍將居于位，緊隨其后的是印度。美國汽車工業增速將繼續放慢。由于市場供應緊張，炭黑生產商正在加快產能擴張的步伐，這些新增產能主要將來自于和巴西。此外印度、東歐和東南亞也有一些計劃中的新增產能項目。2007年有7家生產商(主要位于亞洲和南美地區)將投產60萬噸/年的新增炭黑產能，創下歷史高年擴能紀錄。盡管市場供應較為緊張，但在過去的2年中炭黑產品價格增速并沒有跟上原料和天然氣成本快速增長的速度，這導致了炭黑生產贏利的下降。由于原料和天然氣成本的下降，今年第1季度炭黑價格可能會下跌5～10%。如何應對原材料成本的大幅波動仍然是炭黑生產商所要面臨的主要挑戰。
    農用化學品凸現“玉米經濟”。生物乙醇的快速發展使谷物市場出現供應緊張、價格上漲的情況，特別是玉米的種植熱情得到了大大提升，2007年玉米的價格和玉米的種植面積都將高于預期水平，這對于化肥市場來說是一個利好消息。分析師們預測2007年玉米價格將上漲10美分/蒲式耳(1蒲式耳=36.4L)，達到2.9～3.3美元/蒲式耳。而玉米的種植面積也將增加50萬英畝達到8500萬英畝。
    加拿大著名的化肥生產商Agrium公司指出，2007年玉米需求有望比2006年增長41%達到117.9億蒲式耳，其中用于生產生物乙醇的玉米需求將增長34%達到21.5億蒲式耳。2006年用于生產乙醇的玉米需求已占到玉米總需求的14%，而2007年這個比例將增加至20%。由于預期作物將逐漸地從大豆轉向玉米，因此在氮肥、鉀肥和磷肥這3大類化肥中，氮肥的需求增速將為強勁。
    未來5年生物殺蟲劑的需求量將以每年9.9%的速度強勁增長，由2005年的6.7億美元增加到2010年的10億美元。而同期傳統化學合成殺蟲劑需求將以年均1.5%速度遞減，預計將從目前的260億美元降至2010年的242億美元。北美和西歐仍將是生物殺蟲劑大的市場，大約占總需求的70%。據預測，未來歐洲將成為生物殺蟲劑增長強勁、商機多的地區，市場需求將由2005年的1.35億美元增加至2010年時的2.7億美元，年均增幅達15%；2010年亞洲生物殺蟲劑需求將達到1.2億美元，年均增速為12%，拉美地區需求增長為緩慢，預計年增長速度僅為5%，由2005年的7000萬美元增加至2010年時的8800萬美元。2007年預期較高的玉米價格和種植面積將刺激轉基因玉米種子生產商杜邦公司、孟山都公司和先正達公司，以及如農作物保護化學品生產商巴斯夫公司、拜耳公司、陶氏化學公司和FMC公司。
    聚烯烴贏利反彈、增速不減。2007年塑料工業的贏利將出現反彈，日用品塑料工業的供求將趨于緊張，裝置開工率也將處于相對較高的水平。環氧樹脂行業協會專家介紹說，中東和亞洲地區的新增產能在2009～2010年對市場的影響較小。在這種情況下，隨著能源價格的穩定，生產商的贏利能力有望維持，甚至得到增長。在需求增長以及新增產能延遲投產等因素的支撐下，2007年塑料工業的息稅前利潤有望達到峰值約33美元/噸。由于未來2年缺乏新增產能,因此烯烴和聚烯烴行業的贏利有望出現增長。聚乙烯(PE)價格的居高不下以及能源成本的高位徘徊制約著PE需求增速，預計未來幾年將維持在年均5%左右的水平，與產能增速相當。PE裝置的開工率將維持在90～95%之間，不過到2009年后隨著新增產能的大量投產，開工率將降至85%左右的水平。受亞洲地區需求強勁增長的刺激,未來幾年聚丙烯(PP)需求有望以年均6%的速度快速增長。由于大量的新增產能將于2009年后投產，因此未來2年PP裝置開工率有望維持在90%~95%的高位。
    近年來苯原料價格的急速上漲已經促使聚苯乙烯(PS)價格的大幅上漲，同時也制約了PS需求的增長。未來5年PS市場需求增速將徘徊在年均1%的水平。顯然PS需求基本停滯不前，即使是在市場也顯現出了需求增速減緩的跡象。聚氯乙烯(PVC)市場正在受到特別是大量新增產能投產以及美國住宅市場降溫的不利影響。據悉當前每年新增的PVC產能至少在100萬噸/年以上，但其它地區的新增產能將受到環保的限制。未來幾年PVC需求增速有望達到年均5%，而產能增速將超過需求增速。這將進一步促使PVC工業的整合。大陸PVC產能的增加將逼迫日本、韓國和臺灣的PVC生產商尋求新的出口市場。