玻璃纖維復合材料行業2014年前三季度經濟運行分析

　　2014年，經濟出現向好跡象：歐元區終走出持續衰退，包括在內的少數新興大國的經濟增速企穩回升。主動調低經濟增速以實施深層次的結構性改革并實現中長期穩健增長，帶給玻璃纖維行業及復合材料行業轉型升級和新的發展契機。2014年前三季度玻璃纖維復合材料行業形勢好轉，全行業實現：規模以上企業總收入1692.58億元，利潤總額111.19億元。前三季度玻璃纖維紗總產量227.6萬噸，同期增長6.48%；185家企業纖維增強塑料制品產量為255.56萬噸，同期降低2.62%。行業經濟效益大幅提升，充分體現了整合的力量。由于傳統市場回暖和新興市場需求持續增加，纖維復合材料生產企業一派繁忙景象。
　　一、玻璃纖維行業
　?。ㄒ唬┊a量增速趨緩，價格回升
　　前三季度，全行業主營業務收入1083.28億元，同期增長10.67%；其中主營業務成本927.74億元，同期增長11.01%。利潤總額保持增長，前三季度實現利潤總額63.49億元，同期增長12.78%。玻璃纖維紗產量227.6萬噸，同期增長6.48%。進入2014年，隨著玻纖紗產量有效控制，以及風電、熱塑等細分市場快速回暖，玻纖紗市場供需關系出現好轉，企業庫存減少，部分玻纖紗產品陸續提價。當前市場形勢的好轉，很大一部分要歸功于前期產能有效控制的結果，一旦產能無序增長，市場供求關系將很快發生變化。電子布、網布等傳統市場依然低迷，玻纖應用市場尚未全面復蘇。未來市場需求將逐步由普通產品逐步轉向中高端產品。因此，企業在冷修過程中一定要抓住機遇，做好產品結構的調整升級。
　　（二）進口減緩，出口攀升
　　1、進口數量增速減緩，均價小幅回升
　　前三季度，玻璃纖維及制品進口數量18.47萬噸，同期增長6%，進口增速減緩；進口金額7.37億美元，同期增長4.8%。玻璃纖維及制品進口均價3991.19美元/噸，低于去年同期4035.8美元/噸的均價44.61美元/噸，但相較于今年上半年均價小幅回升。
　　前三季度，玻璃纖維粗紗進口量20467噸，同期增長21.67%，增長率從6月陡然提高；其進口均價926.59美元/噸，較去年同期827.58美元/噸的價格，上漲了99.01美元/噸。玻璃纖維細紗進口數量36300噸，較去年同期下降1.98%，均價2816美元/噸，與去年同期價格持平。
　　2、出口增長，貿易順差8.11億美元
　　2014年玻璃纖維及制品出口形勢欣欣向榮，出口持續增長，9月再攀新高，出口數量97.76萬噸，同期增長8.18%之多；出口金額15.48億美元，同期增長7.2%。玻璃纖維及制品出口均價1583.56美元/噸，與去年同期1598.39美元/噸的價格相較，出口均價稍有回落。玻璃纖維及制品的貿易順差達到8.11億美元，同期增長9.45%。
　　前三季度，玻璃纖維粗紗出口量44.1萬噸，同期增長10.08%，出口均價946.48美元/噸，高于進口均價。玻璃纖維細紗出口量38622噸，出口金額0.77億美元，出口均價2003.75美元/噸，相較于去年同期1655.48美元/噸的價格，增長了21.04%之多。玻璃纖維席繼續增長，前三季度出口量41679噸，同期增長35.86%。
      
　　二、纖維增強塑料制品行業
　　2014年前三季度，185家企業纖維增強塑料制品產量為197.35萬噸，同期降低2.62%。玻璃纖維增強塑料制品制造業規模以上項目投資完成110.29億元，同期降低5.2%。2014年前三季度，規模以上422家纖維增強塑料制品生產企業：主營業務收入609.3億元，同期增長15.5%；主營業務成本521.1億元，同期增長15.1%。前三季度實現利潤總額47.7億元，同期增長15.9%。在積極開展挖潛改造和實施轉型發展的基礎上，隨著2014年國際國內經濟的持續好轉，尤其是風電、軌道交通、城市基建、環保等領域市場需求旺盛，帶動行業經濟效益快速提升。
　　1、 熱塑性復合材料
　　熱塑性復合材料因其綠色環保，尤其是其容易回收再利用的特性，在復合材料應用總量中的比例呈逐年增長趨勢，尤其在汽車輕量化戰略及航空航天方面擁有巨大潛力。2014年各大玻纖生產企業紛紛加大了熱塑性玻纖品種的研發與生產力度，熱塑性玻纖的產量增速明顯快于熱固性玻纖。此外，熱塑性復合材料成型裝備銷售情況良好。這反映出國內熱塑性復合材料正在加速發展。熱塑性復合材料制品在國內的應用，盡管數量還不能與熱固性相匹敵，但潛力無限，它代表方向，這是毋庸置疑的。
　　2、纏繞制品
　　復合材料纏繞制品主要包括各種玻璃鋼管道、貯罐等，主要應用于基礎設施工程中。我國地下管網建設嚴重滯后，復合材料在地下管網中應用前景廣闊，地下管網領域應用快速增長。但市場競爭加劇，市場秩序有待規范。在未來市政建設中，檢查井、化糞罐一定會發揮復合材料的特性，占領這個巨大市場。以地市為例，333個地市行政區域，未來會為我們創造33億利潤空間。
　　3、模壓制品
　　模壓制品主要應用于汽車、建筑、電力設備等領域，受相關行業降速發展及結構調整的影響，市場整體需求出現小幅萎縮。其中：
　　汽車部件類產品：受商用車需求持續回落、熱塑性復合材料快速發展等因素影響，SMC/BMC汽車部件的產量和效益均有所下降；
　　絕緣類產品：電器（電力）用SMC/BMC制品作為一個傳統復合材料產品，包括電力開關柜、電表箱和絕緣零部件等，產量基本穩定；
　　公共設施類產品：高鐵、地鐵軌道交通的項目建設帶動公共設施類SMC制品的需求增長；
　　建筑家居類產品：建筑、新能源和新農村建設成為模壓制品的增長點。
　　4、風電復合材料制品
　　經過前期市場競爭和洗牌，風電葉片產能逐步集中，目前能夠批量供貨的企業不足10家，中材科技、中復連眾、保定惠騰等幾家具備產品與應用研發實力的大型風機葉片生產企業占據了市場的主要份額。展望未來，和區域的能源部署政策依然是風能產業發展的主要驅動力，環境不斷惡化促使對綠色能源需求持續增長。2013年初 ，《能源發展“十二五”規劃》出爐，提出要加快風能等其他可再生能源的發展速度。到2015年，大型風電基地規模達到7900萬千瓦，掌握7～10兆瓦級風電機組設計制造技術，實現批量生產。
　　風能理事會發布新預測報告，受惠于市場增長強勁、美國市場快速恢復和新興市場越來越大的作用，2014年及以后一段時間，風電市場將恢復穩健發展，2014年風電新增裝機將達到4730萬千瓦，對比2013年3546萬千瓦的增量將有顯著提升，增長率超過30%。
　　5、軌道車輛復合材料制品
　　隨著微刺激政策的出臺，鐵路和城市地鐵投資已逐步恢復。今年鐵路固定資產投資增加到7200億元，投產新線增加到7000公里以上。歷經三年低位徘徊后，鐵路重回7000億以上投資高位。這意味著從今年開始，鐵路車輛用復合材料市場將從低谷中恢復增長。在鐵路設施建設中復合材料也將發揮重要作用，例如高鐵護欄拉擠材料已被推廣使用。 玻纖復合材料以其優質的材料特性，合伙人、合作者獲取的高額利潤空間，被市場接納。
　　6、碳纖維復合材料
　　碳纖維在新能源汽車、航空航天、風電領域的應用不斷擴大，使碳纖維的需求快速增加。在關鍵技術突破方面，目前國內T300級碳纖維實現穩定生產；T700級碳纖維突破干噴濕法紡絲工藝，產業化生產及應用逐步加快；T800級碳纖維已突破關鍵制備技術；M55J、M60J、M70J碳纖維制備關鍵技術亟待組織攻關；尚無大絲束碳纖維生產。
　　目前碳纖維屬于高度壟斷的行業，國外企業領跑地位突出，技術優勢明顯，而我國碳纖維企業發展相對緩慢。與國際先進水平相比，我國碳纖維行業仍存在技術創新能力弱、工藝裝備不完善、產品性能不穩定、生產成本高、低水平重復建設、高端品種產業化水平低、標準化建設滯后、下游應用開發嚴重不足等諸多問題。2013年10月工業和信息化部印發《加快推進碳纖維行業發展行動計劃》，加快碳纖維及其復合材料產業發展，推動傳統材料升級換代，著力突破關鍵共性技術和裝備，發展高性能碳纖維產品；著力加強現有生產工藝裝置的技術改造，實現高質量和低成本穩定生產；著力培育碳纖維及其復合材料下游市場，促進上下游協調發展；著力推進聯合重組，不斷提高碳纖維產業集中度。我國碳纖維行業將迎來良好的發展機遇。
　　三、趨勢及對策
　　1、第二批玻璃纖維行業準入公告管理進入資料審核階段
　　玻璃纖維行業批準入公告管理企業名單已經于2014年5月12日正式公布，在業內引起較大反響。為指導企業申報準入公告，引導企業以新版行業準入政策為指導，推動準入條件的實施，玻纖協會于2014年6月4日至6日在山東省兗州市召開了第二批準入公告管理申報及中小企業轉型發展研討會。批未進入名單的企業，一方面積極著手準備參與第二批準入公告申報，另一方面主動尋找自己與公告企業之間的差距，并以行業準入政策為指導，積極實施技術裝備改造和產品結構轉型調整，加速淘汰落后產能，實施轉型發展，改變長期以來處于產業鏈低端的定位，維護玻纖市場的穩健發展。
　　2、纖維增強復合材料制品行業積極實施轉型發展，提出復合材料行業準入條件草案
　　面對市場需求持續低迷及行業自身面臨的諸多發展困局，纖維增強復合材料制品行業積極實施轉型發展：一方面，企業加緊開展工藝技術裝備升級改造，完善生產、營銷和財務制度的管理，積極開展挖潛改造和降低成本，很多復合材料企業正在由加工作坊向現代企業管理經營模式逐步轉變；另一方面，隨著國民經濟轉型發展的推進，纖維增強復合材料制品行業產品結構和產業結構調整穩步推進，熱塑性復合材料受到越來越多的關注，新能源、交通運輸、環保等領域成為行業應用研發及市場推廣重點。
　　為有效遏制復合材料行業重復建設和盲目擴張，規范市場競爭秩序，促進產業結構轉型升級，根據有關法律法規和產業政策，按照促進產業升級、有效競爭、降低消耗、保護環境和安全生產的原則，我協會目前已對復合材料行業提出《復合材料行業準入條件（草案）》，從生產企業布局、工藝與裝備、環境保護、安全衛生和社會責任、產品質量、監督與管理六個方面向廣大會員單位征求意見與建議。
　　3、第20屆國際復材展圓滿落幕
　　2014年9月3-5日，復合材料工業協會與復合材料集團有限公司、硅酸鹽學會玻璃鋼分會，共同在上海世博展覽館舉辦了第20屆國際復合材料工業技術展覽。三天的展會，場館內始終人頭攢動，各大企業展臺前來訪客戶絡繹不絕，企業創新成果展示層出不窮。通過本屆展會，我們感受到當前纖維復合材料行業整體已經觸底回彈，回暖跡象明顯。展會創立二十年，伴隨復合材料行業的迅猛發展，國際復材展已發展成為亞太地區規模大、參展企業多、參觀人數多、展會活動豐富及具影響力的國際性復合材料展覽會。通過這個平臺，復合材料行業的發展軌跡得以大幅度的折射，復合材料發展的新動向亦得到為準確的表達。作為主辦方，我們一定要繼往開來，辦好展會，服務于企業，將復合材料推向，讓傾聽的聲音。
　　4、熱塑性復合材料增長迅速，是復合材料發展的熱點和方向
　　2014年，無論法國的JEC展會，還是美國的CAMX展會，都將熱塑性復合材料作為關注熱點。隨著原料供應和成型技術的日趨完善，熱塑性復合材料的應用由交通運輸和電子電器逐步向風電、新能源、醫療衛生、建筑和管道工程等領域拓展。國內玻纖企業加大熱塑性玻纖的生產比例，玻纖制品企業及復合材料企業已經或計劃投資引進熱塑性復合材料工藝裝備。
　　5、汽車輕量化為復合材料帶來市場機遇
　　纖維增強復合材料因其重量輕、成型周期短、可循環利用、設計自由度高、集成性等諸多優點，日益成為汽車輕量化應用的佳選擇，為汽車輕量化解決方案帶來黃金發展機遇，也為汽車工業的可持續發展帶來了商機。
　　奇瑞汽車和科學院共同研究打造的碳纖維車身亮相2014年北京車展和第20屆國際復合材料工業技術展覽，據稱這是臺車身主體由碳纖維復合材料構成的車型。長城華冠一款名為前途（EVENT）的純電動跑車同時亮相北京車展，車體內外覆蓋件整體采用CFRP材料。展望未來，隨著前期刺激政策和消費優惠政策帶來的超前消費影響減小，汽車消費市場回歸正常發展。隨著居民生活質量改善及城鎮化的推進，國內汽車剛性需求增加--據汽車工業協會預測，2014年全年汽車需求量約為2385萬輛至2429萬輛左右，增長率為8%-10%。；同時隨著汽車輕量化技術的不斷發展，纖維復合材料在整車中的比重不斷提升，因此未來汽車用復合材料市場潛力巨大。
　　6、貼合實際，產業升級
　　黨的十八屆三中全會提出：“全面深化改革，必須立足于我國長期處于社會主義初級階段這個大實際，堅持發展仍是解決我國所有問題的關鍵這個重大戰略判斷，以經濟建設為中心，發揮經濟體制改革牽引作用，推動生產關系同生產力、上層建筑同經濟基礎相適應，推動經濟社會持續健康發展。”聯系到我國玻璃纖維和復合材料行業發展現狀，隨著纖維復合材料產業鏈上下游兩個行業的相互延伸融合，未來纖維復合材料作為一個行業整體，必然要形成統一的發展戰略，即“完善提升池窯技術，做好玻纖制品的專業化差異化發展，不斷提升熱固性復合材料生產技術的自動化、機械化水平，大力發展熱塑性復合材料，積極提升纖維復合材料全產業鏈的競爭實力”，這也是協會在《玻璃纖維行業“十三五”發展規劃》提出的指導思想和發展方向。
　　這個大市場，我們必須努力開發，但是發展一定要貼合實際，即未來行業產品發展要接地氣、貼民生。航空航天固然重要，但僅占全行業銷售額的1%；地面上還有99% 的民生產品市場，汽車、鐵路、風能、市政建設等都為未來行業發展提供了廣闊的市場發展空間。新車間安裝新設備，生產新產品；老車間要騰籠換鳥，生產接地氣、貼民生的產品。循環經濟是唯一出路，工業垃圾自行消納，這是產業發展的必然方向。
　　在的宏觀調控下，我國經濟的高速增長時代已結束，隨之而來的產業結構調整會帶來陣痛。但是如何在陣痛之后笑傲江湖，就要看產業結構調整期間，我們是否能夠把握材料更替的歷史演進潮流，以勇氣和信心在玻璃纖維和復合材料的廣闊天地大干一場；我們是否能夠遵循行業發展方向，腳踏實地地進行結構調整；我們是否能夠學習先進技術，外為中用，學為己用。唯此，才能做到產品升級、產業升級，走出一條適合國情的纖維復合材料發展之路。也只有這樣，才能抓住百年一遇的發展機會，共創玻璃纖維復合材料的輝煌明天！
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