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碳纖維:高端工業(yè)應(yīng)用驅(qū)動(dòng),國內(nèi)碳纖維迎來發(fā)展新機(jī)遇

       碳纖維生產(chǎn)流程分析:生產(chǎn)流程長,技術(shù)壁壘高。PAN基碳纖維生產(chǎn)流程包括丙烯腈聚合形成PAN紡絲液、PAN原絲的制備、PAN原絲的預(yù)氧化工藝、PAN原絲低溫碳化及高溫碳化工藝、表面處理形成碳纖維產(chǎn)品、與樹脂等形成復(fù)合材料及終的工業(yè)、軍用等產(chǎn)品。工藝流程長,核心關(guān)鍵技術(shù)多,實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)壁壘高,并還有很強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)。目前國內(nèi)制造企業(yè)與國外龍頭企業(yè)還存在的不小的差距。
　　碳纖維企業(yè):日本東麗和土耳其阿克薩經(jīng)營模式分析。目前的碳纖維行業(yè)是一個(gè)高度壟斷的市場,研究碳纖維就不得不研究龍頭企業(yè)日本東麗。東麗是碳纖維大供應(yīng)商,2013年9月宣布以5.84億美元收購Zoltek公司從而進(jìn)入大絲束碳纖維業(yè)務(wù),目前在小絲束和大絲束碳纖維上都具有高產(chǎn)能。土耳其阿克薩作為碳纖維行業(yè)的后起之秀,2006年才開始研究開發(fā)碳纖維產(chǎn)品,利用其在腈綸上的技術(shù)優(yōu)勢及規(guī)模效應(yīng),以低成本和專注工業(yè)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域經(jīng)營戰(zhàn)略在壟斷的市場中取得不錯(cuò)的表現(xiàn)。
　　碳纖維應(yīng)用:高端工業(yè)接棒碳纖維新發(fā)展。國內(nèi)碳纖維將在大型風(fēng)機(jī)和汽車輕量化的需求驅(qū)動(dòng)之下,將有望迎來新的發(fā)展,不僅包括需求量上的快速增長,還包括消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型,而國內(nèi)80%以上依賴進(jìn)口,存在很大的進(jìn)口替代空間。
　　看好碳纖維應(yīng)用市場,制造環(huán)節(jié)存在主題性投資機(jī)會(huì)。碳纖維下游應(yīng)用個(gè)性化強(qiáng),目前在碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈外龍頭企業(yè)也較難形成完全的壟斷,并且下游市場空間廣闊,在產(chǎn)業(yè)鏈中利潤占比高,我們看好碳纖維應(yīng)用市場企業(yè),主要關(guān)注能否利用碳纖維的優(yōu)異性能幫助下游企業(yè)提高產(chǎn)品競爭力而拓展市場。可以關(guān)注博云新材(002297.SZ)、智慧能源(600869.SH)。碳纖維制造環(huán)節(jié)極富壟斷性,生產(chǎn)流程長,技術(shù)壁壘高,想要突圍并不容易。但碳纖維作為一種戰(zhàn)略性新材料,向上體現(xiàn)意志,政府有望政策扶持國內(nèi)碳纖維制造;向下企業(yè)想要生存的必然選擇,因此存在著主題性投資機(jī)會(huì),可以關(guān)注中鋼吉炭(000928.SZ)、金發(fā)科技(600143.SH)、上海石化(600688.SH)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。1.國內(nèi)技術(shù)突破緩慢;2.下游應(yīng)用放緩。