上游原料對環氧樹脂影響凸現
2006年11月23日訊：我國環氧樹脂生產量近年持續保持較大增長，2005年產量達到44萬噸，我國已成為環氧樹脂頭號生產國，同時也是重要消費國。我國環氧樹脂產業的發展得益于國內經濟的高速增長，以及制造中心的轉移。市場需求呈不斷擴大趨勢，既包括國內應用領域的增長，也包括國際市場采購的增加。環氧樹脂行業協會(www.epoxy-e.cn)專家表示，市場拉動是我國環氧樹脂業發展的重要特點，在這種情況下，上游原料對環氧樹脂的影響凸現，特別是本來就較緊缺的環氧氯丙烷，制約作用日益明顯。
2005～2006年我國環氧樹脂業產量及產能持續擴大，中石化巴陵石化環氧樹脂事業部新增了0.5萬噸/年的鄰甲酚型環氧樹脂裝置；江蘇三木集團環氧樹脂生產能力已達4萬噸/年，其中除本部2萬噸/年的液體環氧樹脂、1萬噸/年的固體環氧樹脂外，其它地區也有1萬噸/年的環氧生產裝置；廊坊諾爾信公司在已有1萬噸/年的液體環氧樹脂基礎上新增1萬噸/年的固體環氧裝置；臺灣地區南亞塑膠旗下南亞昆山環氧樹脂工廠生產能力為10萬噸/年；大連齊化目前擴建成了4萬噸/年的液體基礎環氧樹脂裝置；黃山地區已形成將近8萬噸/年的固體環氧樹脂的生產能力；浙江江山化工合資的江環化工有限公司建成0.5萬噸/年高純度鄰甲酚型環氧樹脂、0.5萬噸/年特種環氧樹脂生產裝置；另外，江蘇張家港、江陰等地近期都有新的環氧樹脂裝置發展計劃。據環氧樹脂行業協會(www.epoxy-e.cn)不完全統計，2006年我國環氧樹脂生產能力將達60萬噸，比上年增加15萬噸，增幅達20%。
同時消費能力依然強勁，2005年環氧樹脂產量44萬噸、進口量 26萬噸、8萬噸、國內消費量63萬噸；環氧氯丙烷產量5.7萬噸、進口量11萬噸、出口量可以忽略，國內消費量17萬噸；雙酚A產量4.89萬噸、進口量 27萬噸、出口量0.9萬噸、國內消費量32萬噸。國內環氧樹脂生產量繼續保持較大增長，進口環氧樹脂量在總消費量中的比例在進一步下降，國產原料在總消費量中的比例也在進一步的下降，我國已成為環氧樹脂重要生產國和主要消費國。應用領域出現新亮點，建筑工程是環氧樹脂應用的開闊地，也可以說是我國環氧樹脂未來發展的很大一塊市場，值得業界高度重視。綜觀近年來的發展，環氧樹脂市場秩序依然有待規范。今年以來環氧樹脂市場一直很混亂，環氧樹脂價格隨原料價格的漲跌不停，為此環氧樹脂行業協會(www.epoxy-e.cn)多次倡導有序競爭和走可持續發展之路，以遏止市場混亂的局面。但是在預測市場信息和提供市場決策方面，仍需進一步加強規范，為行業健康發展共創良好環境。
環氧氯丙烷反傾銷獲得成功。目前我國已成為環氧樹脂大生產國、重要消費國，但原料供應主要依靠國際市場，其中雙酚A在范圍內供大于求，而出現嚴重的供不應求，國內僅有藍星新材料無錫樹脂廠、天津雙孚精細化工有限責任公司5萬噸/年總生產能力；環氧氯丙烷則國際、國內均屬緊張，其內僅能滿足需求量的三分之一，目前國內僅4套裝置：石化集團齊魯石化有限責任公司產能3萬噸/年、石化集團巴陵石化有限責任公司產能2.4萬噸/年、天津渤海化工有限責任公司天津化工廠產能2.8萬噸/年、揚農化工集團公司產能3萬噸/年，其中巴陵石化主要用于自身配套的環氧樹脂生產，因此國內實際可供應能力只有8.5萬噸/年左右。
追溯到上世紀80年代初，環氧樹脂項目就已進入高速發展時期，國內環氧氯丙烷的缺口非常大，但由于當時環氧氯丙烷裝置經濟效益不高，導致除天津化工新增環氧氯丙烷裝置外，整個市場形成雖看好此產業，卻又不敢輕易實施環氧氯丙烷項目，真正投資該項目并不多的發展怪圈；而且國外跨國公司就是有技術、有資金也不敢下定決心投資環氧氯丙烷。原料發展速度遠遠慢于下游環氧樹脂產業的發展，目前雖然有多家企業發展環氧氯丙烷，但其裝備的可靠性、原料來源等都有待投產及長期運行的考驗。近10年來國內“環氧樹脂投資熱”熱度不減，外資、合資、國資、民資對環氧樹脂裝置情有獨鐘，呈現旺盛的投入狀態，各地新建環氧樹脂項目紛紛上馬，導致對其原料環氧氯丙烷的需求日趨強勁。在此背景下，加上2004年環氧氯丙烷反傾銷案的推動，除3家生產企業都有改擴建的計劃外，許多地區紛紛在實施新建或擬建環氧氯丙烷項目；可以說環氧氯丙烷發展的春天馬上來到，資源的可靠保障，必將有利于和促進環氧樹脂行業的健康發展。
商務部于2004年12月28日發布公告，經過為期近9個月的調查到2005年9月21日宣布初裁，并決定對該被調查產品采取臨時反傾銷措施。2006年6月28日商務部作出對環氧氯丙烷反傾銷案的終裁，決定對該被調查產品采取反傾銷保護措施。環氧氯丙烷反傾銷成功的意義：產品價格開始回升，反傾銷初裁措施的公布，環氧氯丙烷價格開始出現較大漲幅，使環氧氯丙烷生產企業經營狀況得到改善，并落實改擴建的項目；環氧氯丙烷產品新建項目立項明顯增加，技改步伐只爭朝夕；環氧氯丙烷新建擴建項目大量涌現，這些項目的上馬將結束國內環氧樹脂和環氧氯丙烷不配套的局面，對緩解我國環氧氯丙烷緊張局面將發揮積極的作用。
與此同時，環氧樹脂另一原料、國內同樣產能不足的雙酚A卻面臨困惑，發展一路艱辛。業內人士都知道，在上個世紀90年代前國內無高純度雙酚A時，進口雙酚A價格要比國產高出3000～4000元/噸。國內低色澤、高純度、高環氧值等質量的環氧樹脂生產，都需要從國外進口雙酚A生產，進口雙酚A生產的環氧樹脂比同型號的國產價格高出2000～3000元/噸，無論是雙酚A的質量，還是雙酚A的產量狀況都嚴重阻礙著國內環氧樹脂行業水平的提高。上個世紀80年代末，無錫樹脂廠從波蘭引進的離子法雙酚A生產工藝技術軟件包及關鍵設備，岳陽樹脂廠也引進氯化氫法雙酚A生產工藝技術軟件包。但后者雖然花費大量財力和人力，由于生產工藝非常復雜，加上其它種種原因沒有開車成功，目前已完全報廢。
而無錫樹脂廠在1991年投產后又經歷了近5年的探索，終實現了1萬噸/年生產規模，裝置達產達標，并通過幾次較大的技術改造，使該裝置在比原技術軟件少用五分之二催化劑的情況下，全面達到了各項技術指標，成為國內套用離子法工藝生產高質量雙酚A產品的萬噸級裝置。目前生產能力已提高到1.6萬噸/年，產品質量和原料消耗已達到平均水平，并形成了配套優勢。2002年該廠又投資2.91億元引進當今國際上先進的日本千代田技術，建成了2.5萬噸/年離子法雙酚A裝置，并于2003年11月一次投產成功，各設計指標全面述標，產品質量進入先進行列，實際產能達到3萬噸/年規模。此外天津雙孚也在2000年左右也建立了國內完全知識產權的1萬噸/年離子法雙酚A項目，但目前因市場等原因已關閉半年多。環氧樹脂行業協會(www.epoxy-e.cn)專家表示，盡管國內突破了雙酚A的生產技術關、產品質量關和成本關，但又面臨著國際市場的價格沖擊，國際市場的雙酚A價格竟然比國內雙酚A價格要低3000～4000元/噸。
與此同時，雙酚A的生產規模限制著下游產業環氧樹脂和聚碳酸酯的發展。以聚碳酸酯為例：2002年進口415407噸、價格1888美元/噸，2003年進口534761噸、價格1925美元/噸，2004年進口729813噸、價格2125美元/噸，2005年進口730809噸、價格2914美元/噸，2006年1～5月進口327079噸、價格2960美元/噸。同期雙酚A進口大量、缺口巨大，其中2002年進口127089噸、價格781美元/噸、與聚碳酸酯價差1107噸，2003年進口176117噸、價格942美元/噸、與聚碳酸酯價差983噸，2004年進口182513噸、價格1379美元/噸、與聚碳酸酯價差746噸，2005年進口278770噸、價格1590美元/噸、與聚碳酸酯價差1324噸，2006年1～5月進口154178噸、價格1213美元/噸、與聚碳酸酯價差1747噸。據環氧樹脂行業協會(www.epoxy-e.cn)專家介紹，目前國內聚碳酸酯無規?；纳a裝置，僅有1～2家小規模低水平的生產企業，但我國有著巨大的聚碳酸酯市場需求，僅去年就進口聚碳酸酯達73萬噸/年；另外聚碳酸酯又有很大的盈利空間，2005年進口聚碳酸酯和雙酚A的平均差價就在1324美元/噸，為此吸引了諸多跨國公司紛紛在我國投資建設聚碳酸酯裝置。目前在華投資聚碳酸酯的國際跨國公司，主要有德國拜耳、日本三井、日本帝人等，可見聚碳酸酯的盈利空間非常之大。
相對而言國內環氧樹脂就顯得較強，國內萬噸以上企業有10多家，千噸級的企業更是數不勝數，近年來一些國外企業如美國陶氏、韓國國都、臺灣南亞、香港建滔等也相續到國內建廠并投產。事實上，目前我國雙酚A產業面臨著嚴峻的困難：先是市場的供不應求，根據目前國內雙酚A需求情況看，我國至少每年需要40萬噸的雙酚A才能保證環氧樹脂行業的正常發展，但我國目前除5萬噸產能外，全部依賴進口；其次原料和產品價格的倒掛，進口雙酚A的超低價，使得國內雙酚A產業出現了巨大的虧損，天津雙孚公司停車，無錫樹脂廠減產，一個國內缺口很大，又有很大發展前途的產業將面臨死亡。國內是否有雙酚A產業，對國內環氧樹脂產業和聚碳酸脂產業影響將會如何?國內價格將出現什么樣的變化?這是我們業內人士所關注的事，也是可以預期的。環氧樹脂行業協會(www.epoxy-e.cn)專家認為，做大做強雙酚A是國內雙酚A產業的唯一發展方向，這就需要一方面擴大現有雙酚A裝置的生產能力，另一方面加快新項目的上馬；建立與環氧樹脂及聚碳酸酯相配套的產業鏈，來平衡雙酚A國內的價格，更有利于下游行業的發展，為未來5年內聚碳酸酯裝置的巨大需求打頭陣，逐步建立以國內雙酚A產業供給為主，國外雙酚A進口補充為輔的消費結構。
國內老的環氧樹脂生產企業都將在此行業中做大做強，都有不同程度的發展愿望，如大連齊化計劃投資30億元建設環氧樹脂產業鏈，其中包括振興東北老工業基地國債項目的6.5萬噸/聚碳酸酯項目，與美國DOW(陶氏)化學等合作的8萬噸/年聚碳級雙酚A項目，4.8萬噸/年的環氧氯丙烷項目，以及利用大連石化芳烴資源的8萬噸/年苯酚丙酮項目；江蘇三木集團將在近年形成6萬噸/年環氧樹脂生產能力?？疾煳覈h氧樹脂的發展可以發現一個顯著特點，就是環氧樹脂整個產業鏈任何一個環節，其發展不是孤立的，而是具有帶動或呼應整個產業鏈同步提升的能力，產生的聚集效應值得充分肯定。如骨干企業藍星(集團)總公司麾下的，以藍星新材料無錫樹脂廠為依托，在無錫建設環氧樹脂基地、以南通建設環氧樹脂原料雙酚A基地、在哈爾濱建設雙酚A原料苯酚、丙酮基地、在沈陽建設雙酚A聚碳酸酯基地、從而成為具有國際影響的產品體系。環氧樹脂主要原料環氧氯丙烷的生產廠家，也都制訂了發展環氧樹脂的計劃，如中石化麾下的巴陵后化公司已就其特種環氧樹脂裝置擴能至3.5萬噸/年進行招商；齊魯石化投資5億元的5萬噸/年環氧樹脂項目，目前也在招商中；天津化工計劃投資1億美元增建2.8噸/年環氧氯丙烷裝置、4萬噸/年環氧樹脂裝置。
外資方面同樣基于聯合生產、降低成本的要求推進產業鏈建設，使外資投入呈現加速增加的良好勢頭，其中拜耳投資10億美元左右在上海建設20萬噸/年聚碳酸酯、10萬噸/年雙酚A裝置；日本帝人在浙江嘉興建設的5萬噸/年聚碳酸酯裝置于2005年6月投產，2007年計劃擴建至10萬噸/年，同時還將考慮建設雙酚A裝置；廣州宏昌除較大環氧樹脂裝置外，其母公司還在長、珠三角洲建有環氧覆銅板、集成電路芯片及封裝等大型生產基地，并考慮進一步向上游發展苯酚、丙酮產業；香港建滔在珠三角已有環氧樹脂、環氧覆銅板、環氧線路板裝置，目前還投資在無錫江陰興建環氧樹脂、雙酚A裝置。企業產業鏈的發展還與區域經濟良性互動，如江蘇三木集團瞄準涂料領域橫向發展，已成為我國涂料用樹脂大供應商，作為當地支柱企業還帶動了一批配套廠；安徽省黃山市出現了一個環氧樹脂企業集群，專門生產固體粉末涂料用環氧樹脂，產品大量出口，當地已形成環氧樹脂―粉末涂料產業群；河北省武城縣大力發展環氧樹脂玻璃鋼產業，成為“個玻璃鋼縣”，全縣環氧玻璃鋼生產企業達1300多家。產業鏈的形成不但規避了單個產品的運行時遇到的市場風險，另一方面形成自給自足，很大程度上降低了對國外產品的依賴程度，有力保護和發展國內產業，提高民族品牌競爭力。
