復合材料行業2012年經濟運行情況
2012年，受外部經濟疲軟的影響，我國經濟增速有所放緩，市場需求萎縮，對復合材料行業造成了巨大影響。在黨、國務院的正確領導下，面對產品價格下滑、原材料價格上漲、勞動力成本上升等諸多挑戰，復合材料行業通過不斷提升技術水平和產品質量，拓展應用領域，積極進行產業結構調整，提高產品附加值，實現了復合材料行業整體平穩發展。
一、行業現狀
(一)我國經濟出現筑底企穩跡象，但回升有限
今年1~11月份，我國進出口比去年同期增長5.8％，大大低于去年20％的增長，尤其是加工貿易增長乏力；基建投資，也出現低增長，1~11月份，固定資產投資同比名義增長20.7％，相對往年是較低的，基建投資的低增長拖累了裝備制造業。房地產投資2012年同比增長只有16.7％，與往年超過30％的增長速度相比下降顯著。
(二)復合材料行業情況
據JEC對復合材料行業的分析：2011年復合材料產量增長近5％，達到870萬t，總產值達770億歐元。雖然亞洲復合材料產量占到43％，但產值僅占到31％，的復合材料產品價格整體偏低，提升產品質量和提高產品價值是復合材料面臨的重要課題。
2012年由于國內經濟增長放緩，我國復合材料行業運行呈現下行跡象，增幅次低于GDP的增長水平。我國復合材料全年產量為400萬t，同比增長5％。其中，熱固性的為270萬t，增長2.7％；熱塑性的為130萬t，增長10％。
2009年4萬億投資拉動及風電行業的蓬勃發展推動了復合材料行業的發展，其增速在2010年達到了21.9％的峰值。但之后隨著金融危機的蔓延和風電市場疲軟，復合材料行業出現了下行態勢。
統計局對369家規模以上復合材料生產企業2012年1~11月的統計數據顯示：工業總產值652億元，增長23.10％；銷售產值641億元，增長23.52％；出口交貨29億元，增長28.02％；總產量242萬噸，增長6.4％。規模以上企業的增長明顯高于整個行業，說明具有創新能力的大企業在競爭中占據優勢。
2012年我國復合材料規模以上企業虧損情況比2011年嚴重，虧損企業數量占12.7％，比去年9.5％增長了3個百分點。但是，2012年全年虧損企業數量逐月遞減，行業經濟運行呈趨穩回升態勢。
下圖是復合材料按工藝分類的產量以及同比增幅。纏繞2012年有4.3％的增長，主要來源于罐、化工容器、脫硫脫硝產品；SMC／BMC和拉擠稍有下降；手工積層基本持平；灌注有4.2％的增長；連續板材的增長達到14.3％。
熱固性復合材料按工藝分類情況，手工積層仍然是占比大的工藝類型，達到28.1％，但相比去年有所降低，即機械化程度有所提高。
二、重點領域
(一)原材料
2012年全玻璃纖維用量估計為416萬噸，用量的地區分布為：亞洲168萬噸，北美洲134萬噸，歐洲87萬噸，其他地區28萬噸。在亞洲，建筑和建設是大的玻璃纖維應用市場(占33.6％)，其次是電氣和電子。 2012年1~11月份我國玻纖總產量266萬噸，同比增長3.6％。
我國碳纖維經過長期的自主研發，打破了國外技術裝備的封鎖，取得了一系列重大突破，建立了級的研發平臺，關鍵技術、裝備、產業化生產以及下游應用推廣等方面均取得了重大進展，千噸級工業化裝置陸續建成并投產，初步建立了從原絲、碳纖維到復合材料及制品全產業鏈，實現了從無到有的轉變。千噸級工業化裝置關鍵技術取得突破，產業化步伐逐步加快。T300級碳纖維已成功實現國產化和產業化；T700級碳纖維性能已達到要求，工程化關鍵技術得到突破，開始航空航天應用考核；T800級碳纖維制備關鍵技術基本突破，需進一步突破工程化技術；T1000、M55J級處于攻關階段。
我國一直是碳纖維消費大國，消費量約占全消費量的1／4左右，今后還將以每年10％左右的速度增長。預計到2015年國內碳纖維年總需求量將達到13500噸。因此，國內一些企業也大手筆的投入碳纖維領域，紛紛投資建廠，目前共有38家企業進入碳纖維研發生產。具有千噸級(按12K計)規模的企業有山東威海拓展碳纖維有限公司、中復神鷹碳纖維有限公司、江蘇恒神碳纖維有限公司和化工集團；中石油吉林石化、中石化上海金山石化和恒天具有500噸級規模；中鋼吉炭有500噸碳纖維生產能力；其余大部分企業實際建設規模偏小。與日本東麗、東邦，美國赫氏等企業相比，我國碳纖維總體水平落后。主要表現在一是企業單純規模小、數量多、低水平重復建設較嚴重，生產經營不能適應市場品種多、批量小、周期短的要求；二是原絲、碳纖維質量不穩定，．品種規格少(產品主要是高強型)，高強中模和高強高模等高性能產品尚不能產業化；三是關鍵技術有待進一步提高，效率低、產量低、成本高，形不成規模效益；四是大型關鍵設備國內不能自主制造，受制于人；五是碳纖維及制品標準和規范不健全，上下游應用脫節，下游市場亟需培育和開拓。目前我國碳纖維產能超過10000噸，雖然產能很可觀，但是實際有效產量卻很少，在30多家企業中，真正實現生產形成銷售的企業很少。2012年我國碳纖維產量在2000噸上下，國內自給率僅為20％左右，國產碳纖維的產量還遠不能滿足國內企業對碳纖維的需求。并且隨著碳纖維應用領域如航空產業、汽車產業的不斷發展，結合碳纖維發展趨勢及需求分析，我國碳纖維產業只能說是階段性相對過剩，需要加強科學引導，調整產業結構，不斷優化升級，集中精力攻克碳纖維關鍵技術難題，進一步拓展其應用領域。
熱固性樹脂年產量約1000萬噸。其中，UPR年產量已超過酚醛樹脂，大陸UPR年產量已達164萬噸，同比增長4.5％，占年產量的四成。
(二)纏繞制品
早推動復合材料發展的管罐制品，目前仍然是支撐產業發展的非常重要的組成部分，2012年產量約73萬噸，同比增長4.3％。由于基礎設施增長趨緩，加之各種管材競爭激烈，復合材料產量與去年相比基本持平。為適應市場需求，聚酯混凝土管、復合材料水泥預應力復合管道等新型管材得到開發應用；復合材料貯罐因其優異的性能得到石油化工、冶金釀造等領域的廣泛認可，產量穩中有升；油田用高壓管道銷售近10億元，然而裝備能力超過150％，存在產能過剩的風險；脫硫煙道、煙囪內襯、水處理管道等復合材料制品性能優越，在環境工程中得到廣泛應用。
(三)SMC／BMC
SMC／BMC 2012年產量38.5萬噸，同比下降1.3％，主要被汽車產業拖累。2012年，汽車產銷1927.18萬輛和1930.64萬輛，同比分別增長4.63％和4.33％，但商用車產銷374.81萬輛雨：1381.12萬輛，同比下降4.71％和5.49％。復合材料在汽車領域的主要應用對象是商用車，根據模壓專業委員會調研的結果，生產汽車配件的SMC／BMC復合材料企業的產量和效益均有所下降。但是生產電氣用SMC／BMC復合材料制品的企業產量有所上升。國內應該大力開發復合材料在轎車上的應用，同時，要重點關注復合材料的回收利用，推動復合材料可持續發展。
(四)連續板材
2012年產量達12萬噸，同比增長14.3％，是復合材料增長較快的領域。隨著對建筑材料阻燃要求的不斷提升，重點企業紛紛加大創新力度，產品質量逐步提高。但東北等地區新建小企業，技術和質量水平相對低下，加大了國內連續板材產品的兩級分化。
(五)風電葉片
近10年來我國風電裝機累計增長118倍，居位。經歷連續多年的爆發式增長后，2011年開始，風電行業進入調整階段，預計全年產量將在1500萬KW左右。葉片向大型化、智能化、分段化和熱塑性復合材料方向發展。行業內的企業整合加劇，甚至出現輕資產化現象，海上風電成為行業競爭的新戰場。截止2012年11月，風電裝機5657萬千瓦，同比增長32.9％。1~11月消納風電899億千瓦時，同比增長35.2％。可見，長期困擾風電行業瓶頸的并網問題正在改善?！犊稍偕茉措娏ε漕~管理辦法(討論稿)》目前已完成征求意見，有望近期發布。
(六)拉擠制品
拉擠復合材料制品在基礎設施建設、通信等領域逐漸展現出魅力，產量25.5萬噸，與去年同期相比基本持平。聚氨酯樹脂拉擠制品受到青睞。隨著我國勞動力成本增加及環境壓力的加大，拉擠制品成本上升，加之技術水平無明顯提升，導致美國拉擠型材進口有由向墨西哥等國轉移的趨勢，所以未來拉擠制品的出口會受到沖擊，拉擠制品生產企業急需提升生產技術和產品質量。
(七)電力
復合材料在電力行業的應用，目前比較受關注的兩個產品是碳纖維電纜芯和復合材料桿塔，均屬于剛剛啟動的項目，應用范圍并不是很大。但目前電力行業比較認可這兩種產品，希望針對這兩種產品重點攻關，成為復合材料行業的新增長點。2012年底，新疆與西北主網聯網第二通道750千伏復合橫擔桿塔真型試驗在北京順利通過各項荷載工況試驗，該塔是750千伏輸電線路工程次應用復合材料，此次試驗全面檢驗了復合材料桿塔結構設計的合理性、可靠性和安全性，為工程推廣應用提供了試驗依據。
(八)熱塑性復合材料
熱塑性復合材料2012年保持了較高增長，同比增長10％，遠高于熱固性復合材料2.7％的增長。從趨勢來看，熱塑性的增長也是大大超過熱固性復合材料的增長。長纖維、連續纖維增強熱塑性復合材料備受關注，研究開發如火如茶。我國自主研發的條LFT―D生產線在海源科技投入運行。
三、發展趨勢
(一)航空航天
航空航天用復合材料制品屬于高端產品，比其他制品高出十倍甚至幾十倍價格。先進復合材料用于航空結構上可相應減重20～30％，這是其他先進技術無法達到的效果，飛機結構復合材料化成為趨勢。未來20年需要通用飛機近5000架、大型運輸機2000架，對先進復合材料有巨大和迫切的需求。航天用復合材料的發展目標是減輕結構重量、長壽命、高可靠性和降低價格。今后，需重點發展的航天用材料包括超高模碳纖維復合材料、超高模高強碳纖維復合材料。
(二)汽車和新能源汽車
《“十二五”戰略性新興產業發展規劃》中提出，2015年新能源汽車累計產銷量力爭達50萬輛。代表性的產品有，復合材料發動機部件，碳纖維復合材料汽車零部件及碳纖維復合材料汽車。長纖維增強熱塑性復合材料(LFT)在汽車領域應該擴大應用范圍。
(三)高鐵
高速列車機車車頭、復合材料轉向架、復合材料齒輪變速箱、頂板、墻板等。根據我國《中長期鐵路網規劃》，我國鐵路客車購置額年均增長率將達20％左右。對于復合材料行業來說是一個潛在的巨大市場，應加大力度開發。
(四)新能源
我國風能資源約為16億KW，可開發利用風能約2.5億KW。風電前景非常廣闊。行業內的企業整合加劇；海上風電成為行業發展的競爭新戰場。
海浪、潮汐能用復合材料屬于前沿研發，將水流轉化成電流對材料提出了巨大挑戰。復合材料有優異的耐腐蝕性能，是海浪能、潮汐能發電設備的理想材料。
(五)環保設施
與金屬材料或其它無機材料相比，復合材料具有耐腐蝕、耐熱、耐磨蝕及免維護等特點，成為煙氣脫硫設備的關鍵材料?！笆濉逼陂g，有50多座燃煤電力站在建煙氣脫硫裝置，復合材料煙囪內襯和煙道需求巨大。
(六)建筑和基礎設施
復合材料與鋼、混凝土優化組合制造的超復合構件，將帶來建筑設計、功能、成本、壽命以及修復方面的革命性變化，被認為是2l世紀的建筑材料之一。復合材料橋梁具有架設速度快、抗腐蝕能力強且不透水、抗超載和抗疲勞、抗震性能好、可實現更大跨度以及外表美觀、色澤持久等優點。目前已成為混凝土、鋼材等傳統結構材料的重要補充。復合材料制造輕質的快速拼裝應急房屋，在平時為板件，可采用貨車運輸，并集成小型發電、水處理、空調等設備，形成高品質的應急房屋。在地震、水災等重大災害中，可為指揮部、臨時醫院等關鍵機構提供辦公場所，從而提高我國的抗災應急能力。
(七)海洋石油工業
現有的鋼質設備重量太大，海水防腐方面的費用巨大，加上運輸成本，所以輕量化是不可欠缺的條件，發揮復合材料的耐海水腐蝕、輕質高強的優點，海上平臺結構復合材料化是發展方向之一。
(八)電網用復合材料
目前復合材料在電網方面的應用是復合材料桿塔和碳纖維復合芯鋁導線。碳纖維復合材料加強芯可有效地降低導線的馳度、增加輸送能力，被認為是架空輸電導線的一場革命。
四、2013年的經濟展望
經濟已由危機前的快速發展期進入深度轉型調整期，主要經濟體需求疲軟，仍然低速增長。經濟工作會議提出以提高經濟增長質量和效益為中心，穩中求進。繼續實行穩健的貨幣政策，GDP有望保持8％的增長，CPI控制在3.5％左右。要充分利用國際金融危機形成的倒逼機制，把化解產能過剩矛盾作為工作重點，促進轉型升級。2013年隨著“十二五”規劃的實施，進入投資項目集中建設階段，將一定程度帶動投資及經濟增長，也將為復合材料行業帶來廣大的市場空問，我們有理由相信，復合材料有更加美好的明天。
