復合材料上演產業大騰挪

                    ――復合材料集團有限公司董事長張定金縱論行業發展

   復合材料集團有限公司于2003年確定復合材料主營業務以來，業務已經覆蓋復合材料管道、儲罐、高壓管道、高壓容器、耐腐蝕部件、漁船、游艇、葉片、玻璃纖維濕法薄氈等多項產品，涉及石油化工、市政工程、電子／電力、體育休閑、清潔能源、建筑材料等多個應用領域。目前復材已初具規模，開始步入良性發展階段。復材的快速發展主要得益于把握住了我國經濟建設對復合材料需求的發展機遇。
“十五”：產業曙光初露
    “十五末，復合材料業代言人――纖維增強塑料產量先后超過德國、日本，居第二位”、“十五期間，整個行業技術向高層次推進”、“2005年，復合材料企業開始加快向市場滲透步伐”、"2005年，熱點、重點產業項目身影頻現”……這些熱鬧的看點，在2005年比比皆是。
    認真分析一下產業現狀，不能不說還有眾多缺憾：同質化競爭嚴重，標志性的代表企業匱乏，拿得出手的品牌不多，自主創新不足，工藝技術裝備水平不高，企業缺乏國際市場綜合競爭力，環保、可持續性發展、循環經濟意識淡薄。
    競爭使行業整合成為必然趨勢。由于在具有成本優勢的形成了制造基地，以及總體上的產量增加，使得復合材料行業的價格呈現下降趨勢，毛利降低，競爭加劇，并導致價值鏈的整合在不同階段展示；上游的原材料供應商已經在范圍內整合；下游產品制造部分的整合也在展開。
    從應用上來看，我國在陸地車輛中復合材料應用方面與的差距還很大，而在建筑、基礎與公共工程領域上應用的比例較高。
   從工藝來看，國內的拉擠/纏繞和手糊/噴射等工藝的應用比較成熟，而熱塑性和SMC/BMC的應用還不夠普遍。
“十一五”風起云涌會有時
    未來國際復合材料產業整體將繼續平穩增長，特定應用領域和工藝將高速發展，行業將呈現整合形式。復合材料行業已被認為是一個成熟產業，行業的增長和GDP增長相關。從2003年至2008年，行業總產量將以每年4%-5％的速度平穩增長，產值的增長速度為2%-3%。
    在產量指標上，風力發電每年20%、航空航天9%、汽車7%、造船7%的增長，將保障復合材料產業成為非?；钴S的行業。在價值鏈上的細分領域中，熱塑性復合材料制品、木質纖維制品、碳纖維制品和汽車注射生產工藝每年在范圍內的增長速度，將高于行業平均增長速度的6%-15%。
    “十五”期間，業內企業對環保、循環經濟概念重視不夠。今后，復合材料的研發應突出兩大元素：降低苯乙烯揮發及復合材料回收與再利用。
    在樹脂基復合材料中，不飽和聚酯樹脂是用量大的基體材料。每一噸通用不飽和聚醋樹脂中大約含有300公斤的苯乙烯，復合材料的制備過程中一部分苯乙烯參與交聯反應，一部分將揮發于大氣中。這些有害氣體對大氣環境和操作人員造成的危害已經引起各國的密切關注，一些發達已經制定出相應的法規，我國也對生產過程中產生的有害揮發物有明確的限制規定，以限制苯乙烯的揮發量。
    國內玻璃鋼企業目前大量采用的是手糊工藝及噴射工藝等敞模工藝。設備簡陋，生產效率低，操作條件惡劣；加強操作場地的排風可以局部改善車間環境，但大量苯乙烯及其他揮發物仍排放于大氣中，造成大氣污染。特別是玻璃鋼船的生產企業，現絕大多數采用手糊或者噴射成型制作船體，是苯乙烯污染的大戶。
    復合材料的回收與再利用這個問題同樣重要。目前，我國應用的復合材料大多數屬于熱固性樹脂基復合材料，很難自然降解。廢棄物處理一般采用填埋或者燃燒等方法處理，基本上不再重新利用。作為復合材料的生產大國,2005年我國熱固性復合材料的產量已經達到120萬噸，僅次于美國，位居第二位。目前，國際上復合材料廢棄物的回收和再利用多集中在廢棄物粉碎后作為填料使用，或者燃燒廢棄物利用其熱能；同時，也積極發展可回收和再利用的熱塑性復合材料，使得熱塑性復合材料的增長速率保持在兩位數字。
   以熱塑性塑料作為基體材料，是復合材料循環再利用的一個有效措施。根據有關的資料報道，在1999年2002年期間，歐洲長纖維熱塑性復合材料的自然增長速率為10%-12%；到2010年，熱塑性復合材料在汽車結構中的應用將以10%的速率增長。屆時，一輛中等規格的汽車重量將由目前大約1400公斤下降至1150公斤，汽車中塑料和復合材料的使用量將增加到19%，而鋼的使用量將減少10%。
復材高端產品曲徑通幽
   復合材料集團有限公司之所以下決心在復合材料大干一場，就是看中了這個行業大有潛力的發展空間。如此大好時機，對復材而言，可謂箭在弦上不得不發了。復材會隨著市場的變化，，不斷調整自己旗下的“產品系”，精心培育配套產業圈的建設，多線并進，這樣，無論哪個市場出問題，都可能取長補短。原來復材僅僅局限于SMC汽車部件制造，如今公司已把戰略觸角快速伸到玻璃鋼/復合材料管道、儲罐、高壓管道、高壓容器、耐腐蝕部件、漁船、游艇、葉片、玻璃纖維濕法薄氈及鋪地材料等多個領域。
    玻璃鋼管罐市場是玻璃鋼行業中比較成熟的細分市場。我國已具備較強的規?；a能力，國內研制與生產的FRP管罐生產設備，部分已超過國外引進同類設備的技術水平，且目前生產FRP管罐所用的各種原料國內均能生產自給。現我國已有各類生產線300多條，設計年產量達22萬噸，市場已達到飽和。玻璃鋼管罐市場基本定型為三個層次的競爭格局：梯隊占國內FRP管罐50%的市場份額；第二梯隊占20％的市場份額；其他眾多較小規模的FRP管罐生產廠商共有200多家，主要依靠各自的地緣優勢，占據當地市場。以纏繞工藝為主的玻璃鋼管、夾砂管道和儲罐近年來市場價格逐步下降，平均利潤率水平降低到10％以下，并趨于平均化。復材做出的個戰略調整步驟就是瞄準高附加值玻璃鋼管罐。復材控股的連云  港復連眾復合材料產業基地，初以生產各種口徑的市政工程用夾砂玻璃鋼管道為主。玻璃鋼夾砂管道是用量大的玻璃鋼制品，在已有20年的生產歷史。隨著我國經濟建設的需要，市政輸水／排污玻璃鋼管道用量激增，玻璃鋼夾砂管生產企業多達上百家，其中，連眾、中意、永昌等數個企業無論是技術水平、產品質量，還是生產能力都已具有一定的水平和規模。
    隨著夾砂玻璃鋼管道產能的提高，生產能力遠遠大于市場需求，玻璃鋼夾砂管道出現惡性市場競爭，制造商之間彼此拉開了價格大戰的序幕，隨之帶來粗制濫造和工程款拖欠等一系列問題，造成很多制造商不堪重負，他們或慘淡經營或停產轉產，甚至破產倒閉，其中不乏玻璃鋼行業骨干企業。中復連眾迅速認識到面臨的危機，“十五”中期，在玻璃鋼夾砂管道生產的鼎盛時期，開始試探由附加值較低的夾砂玻璃鋼管向著附加值較高的玻璃鋼產品的轉變，先后完成了油田用高壓玻璃鋼管、大型玻璃鋼貯罐、玻璃鋼煙氣脫硫裝置、復合材料高壓氣瓶、玻璃鋼工藝管等數項產品開發，而玻璃鋼夾砂管道的銷售則轉向產品附加值較高、回款較好的電力、石化、核電站、水處理等工業領域，以及出口創匯，有效地避免了工程款拖欠給企業帶來的重負。目前，中復連眾生產的大型玻璃鋼化工儲罐的大直徑達25米，單罐大容積達2000立方米，創造了玻璃鋼儲罐單罐大容量之。
    隨后中復連眾又開發出油田用玻璃鋼高壓管。玻璃鋼高壓管使用壽命是鋼管壽命的4-5倍，在油田應用眾多，用于鹽水、水、聚合物溶液及原油輸送管線等，大工作壓力可達24MPa 隨著油田對玻璃鋼高壓管認可程度的提高，以及纖維纏繞高壓環氧玻璃鋼管生產線的國產化，高壓管的用量逐年提高。目前，國內已有纖維纏繞高壓環氧玻璃鋼管生產線24條，其中，引進美國的生產線5條。由于生產能力遠遠超過國內油田對高壓玻璃鋼管道的需求，高壓管的制造商也將面臨嚴酷的市場競爭。
   復材的第二個戰略調整是玻璃鋼/復合材料煙氣脫硫裝置。我國每年燃煤排放的二氧化硫量超過2000萬噸，居位，其中，燃煤火電廠排放的二氧化硫量占總排量的40%。二氧化硫是造成我國酸雨污染的主要元兇。國務院已經明文規定：對于燃煤含硫量大于1%的的火電廠，限期必須配套建設脫硫裝置，或者采取其他降低二氧化硫排放的措施，使之二氧化硫的排放量達到標準要求。于是，復材迅速開發了玻璃鋼／復合材料煙氣脫硫，部件涉及吸收塔塔體、漿液輸送管道、噴淋裝置、過濾裝置、石灰溶解槽、集液器、除霧器、塔外污水處理系統、煙道、煙囪等，耐煙氣溫度高達230度。國產化的玻璃鋼煙氣脫硫裝備僅為高鎳合金包覆內襯煙氣脫硫裝置的50%-60%，大大降低了煙氣脫硫的工程造價。大型火電機組脫硫裝備、海水脫硫裝置也是復材陸續推出的兩大優勢產品。目前，復材在煙氣脫硫玻璃鋼／復合材料制品的年生產量已達2000噸，國內市場占有率達到30%以上。
    然而，隨著煙氣脫硫的推廣，新一輪的無序競爭也悄悄地在拉開帷幕。煙氣脫硫工程總承包單位之間的低價無序競爭，使得煙氣脫硫工程造價跌到200元／千瓦?時以下，甚至更低。這一問題開始影響到設備制造商。個別承包商為了降低工程造價，鋌而走險，選擇規模小、技術力量薄弱、尚未建立質量保證的設備廠家供貨，使得煙氣脫硫工程沒有質量保障。另外，部分電廠業主存在“崇洋”心理，認為進口產品質量就是比國產好，給一些國外供應商提供了可乘之機，甚至采取購買產品貼牌后返銷給用戶的方式賺取外匯。
   作為先期進入煙氣脫硫行業的大型玻璃鋼/復合材料企業，復材的目標是盡快將先發優勢轉變為質量優勢、服務優勢、產能優勢、品牌優勢，以擴大市場占有率。同時，也建議有關部門應實施行業準入制度，對煙氣脫硫設備廠家的規模、技術力量、質保體系進行評價和產品認證，保障行業健康發展，杜絕劣質產品，劣質工程。玻纖濕法薄氈是復材的另一拳頭產品。濕法薄氈是一個典型的利基市場，雖然應該領域廣泛，但由于推廣力度不夠，加之此類產品與其他材料有一定的替代可能，目前國內市場相對成熟度差，用量較少；在玻纖濕法薄氈這個產品上與國內企業有競爭力的國際大廠商有:OCF,PPG、圣戈班,JM及ORIBEST公司，他們大多把玻纖濕法薄氈作為企業眾多玻纖制品中的一類。
    根據國外玻纖薄氈生產企業的發展特點，全玻纖薄氈的生產集中在幾家屈指可數的企業中，這一定程度上是市場競爭的結果，但更重要的因素是由薄氈生產的管理和產品特點決定的，只有具備了規模、數量和質量這三大特點，薄氈企業才具備足夠的生存能力。因此，目前國內濕法薄氈制造技術和裝備相對落后、生產能力相對低的情況下重復建設值得深思。
   根據目前的市場情況看，國內的玻璃纖維薄氈總的需求量不足1.5億平方米，主要是特種氈，截止到2005年年底，國內現有的十幾條薄氈生產線的生產能力已經超過5億平方米，玻璃纖維薄氈已經出現供大于求的現狀。
   復材清醒地認識到，目前這種狀，態下，在擴大生產能力的基礎上，需要將精力投放于市場開發上，加大玻璃纖維薄氈的市場推廣力度，在拓展薄氈應用領域，尤其是在防水行業要有大的突破。
    在國外，玻璃纖維薄氈制品的用量非常大，年用量突破50億平方米，約有80%的薄氈制品用于防水材料基材，包括商業屋面用的防水卷材基材和住宅用的瀝青瓦基材，已經完全淘汰了紙胎等低劣的防水基材。
    為了向下游的產業鏈延伸，復材在常州傾力打造復合材料基地，產品定位玻纖薄氈、環保防水材料、新型鋪地材料的研發、制造、物流。半硬質塊狀地板和高檔彈性卷材地板生產線的投產，將成為復材新的利潤增長點。
    擁有諸多優勢產品的復材，在復合材料風機葉片上下的功夫大。這個被復材雪藏了很久的產品近期即可面世。在風電市場快速發展的背景下，國外著名復合材料葉片制造商也看好了風電市場。僅在天津就集結了多家著名的復合材料葉片制造商：丹麥的LM公司先在天津設廠，生產0.6MW-1.5MW的風力發電復合材料葉片。丹麥風力發電設備制造商、大的葉片制造商Vestas Wimd Systems AS去年也在建立了家葉片制造廠，準備生產更大功率的風力發電機復合材料葉片。西班牙、印度等的復合材料葉片
制造商也在緊鑼密鼓地進行著籌建工廠的準備工作。
    國內也有數家復合材料葉片制造商生產千瓦級的復合材料葉片。目前600KW復合材料葉片已實現工業化生產。復材動作快，起點也高，由德國引進整套1.5MW風力發電復合材料葉片制造技術，近日即將在連云港中復連眾集團正式生產，搶先實現1.5MW復合材料葉片的國產化。
    立志于作復合材料產業整合者和領導者的復材，始終不斷尋找增長點，以實現可持續增長。在企業運行和發展過程中，復材的宗旨是：不僅要服務經濟建設，創造更大經濟效益；還要承擔社會職責，創造社會效益。