2006年電氣設備行業(yè)展望
日期：2006-02-06
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承"十五"于前，啟"十一五"于后，2005年留給電氣行業(yè)一圈清晰的年輪。"電荒"在2004年還算一個新鮮詞，2005年卻隨處可見，成就了電氣設備制造行業(yè)2005年的一段輝煌，雖然摻雜些許喧囂和浮華。
2005年留給2006年一顆茁壯的種子。站在2006年的"地頭"，守望電氣行業(yè)的田野，觀察著眼前的土壤，預想著氣候的變化，這片田野今年會帶給我們怎樣的激動？
"十一五"開局
未來藏于過去的細節(jié)中。"十一五"規(guī)劃的通過無疑是2005年的一件大事，而2006年才是真正的開局年。2005年，許多過熱的行業(yè)都已經(jīng)感覺到宏觀調(diào)控的力量；2006年，各個行業(yè)都被納入"十一五"規(guī)劃的框架，"頭三腳"畢竟要踢得漂亮才行。作為宏觀調(diào)控的主體，政府對市場宏觀調(diào)控的手段正趨多樣化，許多工具已經(jīng)歷練，2006年有保有壓的大策略不會改變。所以，眾多企業(yè)的目光反復琢磨"十一五"規(guī)劃，想讀懂未來的信息。
節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是"十一五"重點鼓勵的，也正是如此，節(jié)能環(huán)保設備領(lǐng)域充滿躁動。據(jù)人士預測，到2006年底，建成煙氣脫硫設施的火電機組將達到6000萬千瓦，年脫硫能力達到260萬噸。由于看好2006年，不少本不是這個領(lǐng)域的企業(yè)也已經(jīng)厲兵秣馬，準備沖殺了。然而，都認為是機會餡餅的時候，也許會是陷阱。去年，脫硫設備行業(yè)整體水平不盡如人意，今年，脫硫行業(yè)諸多問題到了一個關(guān)頭，許多企業(yè)去年苦苦支撐，今年如果形勢不改變，一批企業(yè)會忍痛退出，行業(yè)洗牌已成定勢。然而，如果行業(yè)形不成核心，難題不解決，2006年的市場不會如預期那樣輝煌。市場普遍認為脫硫設備行業(yè)將于2006年、2007年見頂，核心技術(shù)無法突破，行業(yè)無序競爭格局難以改變。
新能源設備行業(yè)可以說是一顆亮的明星。天威保變的股票借助太陽能概念創(chuàng)造了去年股市傳奇。而另一家太陽能概念股無錫尚德遠赴美國主板上市，也創(chuàng)造了紀錄。《可再生能源法》即將實施，許多地方政府雄心勃勃要發(fā)展風電和太陽能產(chǎn)業(yè)。然而，市場的隱晦讓許多企業(yè)遲遲駐足觀望。目前，生產(chǎn)風機設備的國內(nèi)廠家不外乎永濟電機、蘭州電機等幾家，而風機葉片的生產(chǎn)企業(yè)只有保定惠騰公司稍具規(guī)模，其他廠家都有些雷聲大雨點小之嫌。許多企業(yè)都在等待政策將新能源設備市場框架定型，以求避開風險，不過機會與風險是等比例的。而就投資渠道而言，國內(nèi)巨量游資部分有可能從炒房熱、炒小水電熱抽身，對新能源設備領(lǐng)域有所動作，從而點燃"新能源熱"，當然這需要政策面的配合。新能源不會像2005年一樣過多停留于概念層面。
產(chǎn)業(yè)鏈條上的閃光
2005年，原材料漲價成為電氣工業(yè)利潤的厲害殺手。鐵礦石的漲價引發(fā)連鎖反應，硅鋼片價格應聲而起，而銅、塑料都紛紛漲價，這給作為這些原材料下游的電機、變壓器、電線電纜等行業(yè)造成不小的成本壓力。業(yè)界已經(jīng)注意到，需要什么，國際市場上什么就漲價。2006年這種現(xiàn)象不會改變，經(jīng)濟平穩(wěn)快速發(fā)展的勢頭不變，一些能源與原材料需要從國際市場平衡。是一個太大的市場，國際市場供需規(guī)律所導致的市場力量角逐還會繼續(xù)。剛剛過去的2005年年底，國儲局與國際銅期貨商之間的較量還在繼續(xù)，勝負且不論，國內(nèi)對國際市場的操作手法開始學習，這是從回避到直面的轉(zhuǎn)變。惟此，國內(nèi)企業(yè)才有可能在國際能源和原材料市場上從被動變?yōu)橹鲃樱瑢W費是要交的，只是交多交少的區(qū)別。
2006年，隨著國內(nèi)產(chǎn)能擴張，宏觀調(diào)控政策到位，原材料價格不大會出現(xiàn)大起大落。目前硅鋼片的價格已經(jīng)趨低，變壓器企業(yè)與電機企業(yè)得以松口氣。然而，產(chǎn)品單位耗材高，技術(shù)附加值低所造成的成本高，成為一個亟待解決的問題。這一點在電氣產(chǎn)品出口方面表現(xiàn)得比較充分，出口的重量級電氣產(chǎn)品電動工具和中小電機在2006年出口受到更大壓力，出口形勢不容樂觀。長期依靠低成本競爭戰(zhàn)略已經(jīng)吃不開，OEM的方式已經(jīng)顯露出短視的危害，自主創(chuàng)新、自主品牌也許只有到危機真來的時候才有現(xiàn)實意義。
下游的市場是讓眾多電氣企業(yè)著迷也是頭疼的地方，國內(nèi)市場仍然是重要的市場。電網(wǎng)建設今年看來要搶過電源建設的風頭。電力過剩會在2008年出現(xiàn)的論調(diào)已經(jīng)有了壓倒性優(yōu)勢，發(fā)電設備廠家已經(jīng)感覺到新增訂單的減少。相反，國內(nèi)電網(wǎng)建設正在高歌猛進，電網(wǎng)宣稱今年將投資2200億元建設城市電網(wǎng)，再加上農(nóng)網(wǎng)改造的持續(xù)，輸變電設備企業(yè)當然不會為訂單問題發(fā)愁。電線電纜、變壓器企業(yè)尤其是中小型變壓器企業(yè)將大受裨益。
比起輸變電行業(yè)，發(fā)電設備行業(yè)雖然聲勢稍減，然而，今年發(fā)電設備企業(yè)的日子還是殷實的，許多企業(yè)2007年以前的日子根本不用擔心。不利的將是對未來電力過剩的恐懼，企業(yè)爭奪新增訂單與當初用戶圍著發(fā)電設備制造企業(yè)轉(zhuǎn)的局面恐怕又要形成鮮明對比。
2006年大事早知道
特高壓電網(wǎng)之爭成為去年國內(nèi)一件敏感的問題，國網(wǎng)公司為挺眾議，造特高壓電網(wǎng)聲勢，然而反對一方也毫不相讓。事實上，這種僵持的態(tài)勢從另一方面看恰恰反映了對大型建設項目的決定越來越趨于民主化，更強調(diào)科學決策的程序。調(diào)查顯示，業(yè)內(nèi)有約55％的人士支持特高壓電網(wǎng)建設，42％的人士表示需要謹慎決策，只有3％的人士表示不適宜建設特高壓電網(wǎng)。實際上，爭論焦點集中于特高壓交流輸電線路建設，看來在今年此事要有了結(jié)。
與特高壓炒得沸沸揚揚形成對比，自廣東陽江和浙江三門兩個核電站招標西屋電氣、法瑪通、俄羅斯ASE三家入圍之后，后的評標突然轉(zhuǎn)入了一種沉靜。此時無聲勝有聲。有的只是各方的猜測，算不得數(shù)。目前，評標已經(jīng)基本結(jié)束，究竟誰將中標，真是吊人胃口。然而，對各方零零碎碎的消息碎片進行縫合，傾向于西屋電氣、法瑪通兩家共同中標的意見占優(yōu)。好在半年多的時間都等過來了，2006年開年會給我們帶來驚喜嗎？
去年11月，從西門子采購60列機車組的事件引起機車電氣企業(yè)的激動，所要引進的九項關(guān)鍵技術(shù)中有五項都與電氣有關(guān)。業(yè)界都不約而同地從這個信息猜測京滬高速鐵路的技術(shù)路線的選擇。而京滬高速鐵路究竟采用調(diào)整輪軌技術(shù)還是磁懸浮技術(shù)，由于項目巨大，所引發(fā)的爭論持久而異常敏感。從機車設備技術(shù)而言，不同的技術(shù)路線將決定著機車電氣行業(yè)未來市場的地位。一些企業(yè)也許能借此實現(xiàn)大跨越，一些或許暫時痛失大發(fā)展的機遇。
以上三大事件其實都含著對關(guān)鍵設備技術(shù)國產(chǎn)化的期待。2006年，三峽工程帶動了一批國內(nèi)企業(yè)的迅速成長，大型水電設備技術(shù)以及直流輸變電技術(shù)的引進消化吸收，使國內(nèi)電力設備制造企業(yè)的競爭力得到大幅提升。不過，電氣設備國產(chǎn)化的提速，也暴露出國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條的不協(xié)調(diào)。國內(nèi)的材料水平、零部件水平不高直接制約了電氣設備國產(chǎn)化的進程，許多產(chǎn)品還需要直接從國外進口。這些系統(tǒng)中的薄弱環(huán)節(jié)，往往被精明的國外企業(yè)發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)企業(yè)被漫天要價卻也無可奈何。
2006年，并購重組、行業(yè)內(nèi)部"洗牌"依然是電氣行業(yè)內(nèi)的一個熱點問題，市場越是活躍表現(xiàn)越為突出。民營企業(yè)的迅速崛起，已經(jīng)讓本以為寶座無憂的許多國有企業(yè)感到壓迫。一些低壓電器民營企業(yè)憑借資金的雄厚與機制的靈活，強力突進高壓領(lǐng)域，而沒有太多不適。國外的電氣企業(yè)巨頭不停地在國內(nèi)尋找"獵物"，出手快而狠。整個電氣行業(yè)格局今年將更充滿變數(shù)。一個行業(yè)沒有永遠的"排頭兵"企業(yè)，覬覦"王位"而敢于"篡位"者如今大有人在，就像環(huán)法自行車賽上，"領(lǐng)騎衫"只有一件，賽程穿在你身上，下一個賽程你就可能只有看別人穿"黃背心"的份了。企業(yè)的危機感增強，只有做大做強遠遠拋開對手才是安全的。
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