環(huán)氧樹脂市場分析
日期：2008-06-06
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環(huán)氧樹脂是指分子中含有兩個或兩個以上環(huán)氧基團的有機高分子化合物，其分子結構是以分子鏈中含有活潑的環(huán)氧基團為特征。這使它們可與多種類型的固化劑發(fā)生交聯(lián)反應而形成不溶、不熔的具有三向網(wǎng)狀結構的高聚物，并由此特性成為先進復合材料中應用廣泛的樹脂體系，可適用于多種成型工藝配制成不同配方，可調節(jié)粘度范圍大；以適應于不同的生產工藝。近年來橡膠彈性體增韌、樹脂合金化改性以及環(huán)氧樹脂增韌改性新技術等增韌技術的日益成熟，環(huán)氧樹脂得到了更好更廣泛的應用。目前環(huán)氧樹脂統(tǒng)治著高性能復合材料的市場，因此對環(huán)氧樹脂市場的研究有著廣泛的意義。
根據(jù)新統(tǒng)計，我國2005年全年環(huán)氧樹脂產量為44萬噸、進口量為25萬噸、出口量為6萬噸、消費總量為63萬噸，產量繼續(xù)保持較大增長，進口量在總消費量中的比較進一步下降，消費量已趨于穩(wěn)定合理。
縱觀近年來國際環(huán)氧樹脂市場，1993年，環(huán)氧樹脂生產能力為130萬噸，1996年遞增到143.5萬噸，1999年為159.5萬噸，2002年為186萬噸，2005年為201萬噸，預計2010年可達到250萬噸左右。尤其是歐美、日本環(huán)氧樹脂公司兼并及投資建設較為活躍。國際大鱷經過一系列重組整合，環(huán)氧樹脂行業(yè)三甲已輪流坐莊，由20世紀末的Shell、DOW、Ciba-Geigy，變成Hexion、DOW、南亞。市場新三強生產能力分別達到38、36、30萬噸/年！并且Hexion、DOW、南亞三甲目前在都設有生產基地，在數(shù)量上已成為環(huán)氧樹脂大生產國和重要消費國，但從消費結構以及企業(yè)個體角度來看，作為經濟組織國內企業(yè)還有待做大做強。
一、產業(yè)歷史
我國環(huán)氧樹脂產業(yè)起步于1958年，但是計劃經濟的束縛、加上文革的影響，使我國的發(fā)展步子明顯慢于國外。上世紀80年代情況有所好轉，年增長率達到了7%左右，但從總量上看每年計劃安排的環(huán)氧樹脂用量始終在萬噸以下。90年代初，我國經濟發(fā)展逐漸與國際市場、國際經濟接軌，環(huán)氧樹脂行業(yè)出現(xiàn)了眾多外資企業(yè)、中外合資企業(yè)，加上大量鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、私營企業(yè)的進入，我國環(huán)氧樹脂生產企業(yè)如雨后春筍，一下子由原來的幾十家擴大到近200家，出現(xiàn)了多種經濟成份相互競爭、共同發(fā)展的局面。但當時的單套裝置規(guī)模均在5000噸/年以下，與國外相比差距甚遠，工藝技術上同樣具有很大距離。
經過上世紀90年代的大力發(fā)展，我國環(huán)氧樹脂行業(yè)進入了又一個發(fā)展期。1998年環(huán)氧樹脂消費量達到12萬噸。技術引進在此過程中發(fā)揮了重要作用，使我國環(huán)氧樹脂生產從技術水平到生產規(guī)模都有了一個很大的提高，他們生產的環(huán)氧樹脂已經能夠與進口貨抗衡。在這一發(fā)展期間，我國環(huán)氧樹脂行業(yè)出現(xiàn)了聚集發(fā)展的格局，龍頭企業(yè)充分發(fā)揮了對整個行業(yè)的牽幅射作用，形成了我國環(huán)氧樹脂的核心產業(yè)帶；安徽黃山地區(qū)異軍突起，他們獨辟蹊徑發(fā)展粉末涂料專用的固體樹脂，憑借專業(yè)化的優(yōu)勢，構成了環(huán)氧樹脂和環(huán)氧樹脂粉末涂料聯(lián)合生產基地；華南地區(qū)成為我國環(huán)氧樹脂應用的一個高地，該地區(qū)憑借毗鄰港的地域優(yōu)勢在大力發(fā)展電子工業(yè)的同時，帶動了環(huán)氧樹脂在電子領域的應用，是電子領域成為我國環(huán)氧樹脂主要消費方向之一的重要推動力量。
進入21世紀，電子電氣、交通運輸、石油化工、建筑工程等與環(huán)氧樹脂相關的行業(yè)發(fā)展尤其迅猛，經濟建設對環(huán)氧樹脂的需求量急劇增加。在這一“發(fā)展”的大背景，我國環(huán)氧樹脂迎來了黃金發(fā)展階段。生產和消費的平均增長達到30%左右，遠遠高于同期3%的增長水平，成為環(huán)氧樹脂增長的主要拉動力量。主要的發(fā)展特點表現(xiàn)為以下幾個方面。[-page-]
二、產業(yè)特點
一是外資帶動。美國以及臺資等紛紛在大陸建廠生產，這些外資工廠具有相當生產規(guī)模，幾乎占了目前大陸環(huán)氧樹脂生產能力的一半。同時采用的工藝技術都是國際先進的，使我國環(huán)氧樹脂產業(yè)不僅生產能力大幅提升，而且技術素質有了飛躍，特別是從國外到國內的技術“”刺激，促使國內原有的環(huán)氧樹脂企業(yè)奮發(fā)創(chuàng)新，從而實現(xiàn)了良好的整體帶動戰(zhàn)略。
二是行業(yè)內部通過結構調整，產業(yè)鏈與區(qū)域經濟整體發(fā)展、同步提升，企業(yè)素質有了質的提高。規(guī)模化成為當前內資環(huán)氧樹脂企業(yè)的大特點，目前企業(yè)數(shù)量已從高峰時的200多家調整到100家左右，企業(yè)生產規(guī)模則有了極大提高，技術水平同樣快速提高，而且其發(fā)展不再是孤立的而是具有帶動或呼應整個產業(yè)鏈同步提升的能力，產生的聚集效應值得充分肯定，已經把我國環(huán)氧樹脂產業(yè)水平推進到了一個新的高度。
三是技術創(chuàng)新能力大為提高，技術水平進入較先進行列。當今環(huán)氧樹脂產業(yè)領域的競爭，除了人才、管理、資本等因素外更重要的是技術的比較，目前環(huán)氧樹脂業(yè)隨著資本結構的多元化，同時也成為中外各種先進工藝技術的比拼舞臺，在這一決定競爭成敗的競技場上，本土的企業(yè)在依靠自有知識產權的同時不斷推進技術進步，在競爭中逐步發(fā)展壯大。
四是整個行業(yè)呈現(xiàn)分工較為明確的格局。生產能力在2萬噸/年左右的大型企業(yè)，無論內資、外資均以大宗的基礎樹脂為主，在這些領域沒有規(guī)模就沒有優(yōu)勢，小企業(yè)難以有所作為；內資企業(yè)的一些傳統(tǒng)大廠也是新產品研發(fā)的中心，不斷培育新的品種，不斷形成新的大宗品種；而在粉末涂料重鎮(zhèn)黃山，單一優(yōu)勢明顯，產品大量出口；特種、專用產品和技術全面開花，一些小型企業(yè)“內精外王”，為業(yè)界矚目。
五是環(huán)氧樹脂應用領域迅速打開。應用的力度和深度是產品生產規(guī)模的基礎，材料制造行業(yè)為應用行業(yè)提供先進的材料、滿足其生產出更好產品的要求，而應用行業(yè)又反過來要求材料制造行業(yè)提供更加先進的材料、促進其不斷發(fā)展。其中許多以前依賴進口的產品，實現(xiàn)了國內部分或全部替代。
六是信息化建設進展神速、與行業(yè)的現(xiàn)代化發(fā)展相輔相成。信息化促進產業(yè)化、產業(yè)化帶動現(xiàn)代化已成該行業(yè)的真實寫照，該行業(yè)先進企業(yè)大都有著信息化手段的有力支撐。通過ERP系統(tǒng)等全面的信息化建設，在流程上實現(xiàn)效率、在應用中實現(xiàn)了降耗的目標。
三、應用分析
目前我國環(huán)氧樹脂應用主要領域有：電子信息，其中彩電、音響、電話機產量躍居，目前正在聚焦信息家電、移動計算、數(shù)字電視、無線局域網(wǎng)、汽車電子等領域的新興市場，環(huán)氧樹脂在其中的應用主要形式是敷銅板、塑封料、澆注料、包封料、貼片膠、模具膠等；交通設備，交通運輸設備制造業(yè)中大量使用環(huán)氧電泳涂料、重防腐涂料、模具膠、工具膠等各類粘接劑、復合材料等；能源工業(yè)，環(huán)氧樹脂在該行業(yè)中的應用主要是作為絕緣材料，應用形式主要有層壓板、澆注料、塑封料、絕緣漆、粘接劑；汽車制造，高速發(fā)展的汽車產業(yè)將大力促使環(huán)氧樹脂生產，目前每輛汽車平均需耗環(huán)氧樹脂5公斤，隨著我國汽車產業(yè)的騰飛，內需拉動下環(huán)氧樹脂在該領域大有可為；建筑、水利行業(yè)，環(huán)氧樹脂在該領域中的使用形式主要包括地坪、防腐涂料、其它建筑涂料、復合材料混凝土、環(huán)氧瀝青、建筑補強和堵漏材料、大壩防腐材料等；石油石化，環(huán)氧樹脂在石油石化的應用以防腐為核心，應用形式主要有海上石油平臺、油罐、輸油管道防腐材料。
環(huán)氧樹脂消費與經濟發(fā)展存在著高度正相關聯(lián)系，經濟越發(fā)達、生活水平越高則環(huán)氧樹脂消費量越高，目前發(fā)達人均消費環(huán)氧樹脂水平達到1公斤/年左右。而我國人均消費環(huán)氧樹脂2000年僅0.1公斤，而2005年已達到0.3公斤，增長了2倍，由于我國人口基數(shù)的龐大因此在今后幾年的產業(yè)震蕩中行業(yè)規(guī)模的擴張還是非常可觀的。
我國環(huán)氧樹脂需求量的急速增加，引起國際業(yè)界高度關注。環(huán)氧樹脂跨國公司幾乎全部前來或正在前來我國投資興建大型生產廠，國內企業(yè)也紛紛新建擴建環(huán)氧樹脂裝置。據(jù)公開披露的信息，目前擬新增環(huán)氧樹脂生產能力達到55萬噸/噸左右，加上現(xiàn)有生產能力40萬噸/噸，預計2010年前后我國環(huán)氧樹脂生產能力將達到130萬噸/噸，接近的一半，成為環(huán)氧樹脂大國。我國環(huán)氧樹脂事業(yè)目前正進入一個新的關鍵發(fā)展期。[-page-]
四、市場建議
但我國環(huán)氧樹脂產業(yè)如何實現(xiàn)大國夢，并進而成為強國，還有很多課題要解決。先要走專和特的道路。我國環(huán)氧樹脂市場大，國產環(huán)氧樹脂市場占有率一直持續(xù)上升并逐漸占據(jù)優(yōu)勢，同時開始走向國際市場，成績可喜；但是進一步擴大優(yōu)勢就要從環(huán)氧樹脂市場面大量廣、用戶產品更新?lián)Q代快、工藝技術進步迅速這個特點出發(fā)，根據(jù)應用行業(yè)發(fā)展特點大力發(fā)展特種或專用環(huán)氧樹脂，學習黃山的產業(yè)結構，中小企業(yè)力爭單一優(yōu)勢，以專以特作市場。
其次積極瞄準國外高檔產品進行攻關，早日實現(xiàn)替代。我國短缺的、需要依賴進口的環(huán)氧樹脂產品，價格都相當高甚至高得離譜，這些產品開發(fā)難度大、成本高，有些目前需求不大，但決不能因此放棄發(fā)展，有條件的廠應積極組織開發(fā)。一來可以為下游行業(yè)壓縮過高成本，二來可以為自身贏得未來的市場。
再次，要開發(fā)綠色產品，實現(xiàn)清潔生產。環(huán)氧樹脂廢水的治理是環(huán)氧樹脂行業(yè)的一大難題，這主要是由于環(huán)氧廢水中含有大量老化樹脂和較高濃度的堿鹽，采用傳統(tǒng)的廢水治理方法難以奏效。尤其電氣、電子、建材方面對環(huán)保產品的要求呼聲很高，目前大量使用非環(huán)保的溴化環(huán)氧樹脂的覆銅板、阻燃電器澆注料已受到一定的限制，發(fā)展非鹵化阻燃環(huán)氧樹脂要立即行動。環(huán)保水溶性環(huán)氧樹脂、無溶劑型環(huán)氧樹脂、高固體份環(huán)氧樹脂目前產量還很低、品種也不多，要大力推動發(fā)展。
后，必須加快發(fā)展原料、輔料的配套發(fā)展。目前我國雙酚A、環(huán)氧氯丙烷、固化劑的生產遠遠跟不上環(huán)氧光固化涂料用環(huán)氧樹脂的研究。
五、上游行業(yè)分析
環(huán)氧樹脂生產中固化劑及環(huán)氧氯丙烷是重要的生產要素。
我國環(huán)氧樹脂固化劑業(yè)的問題主要表現(xiàn)在以下幾方面：一是產需矛盾突出，高檔及許多專用固化劑需進口；二是品種少、系列化程度低，難以適應千變萬化的環(huán)氧樹脂配方之需；三是環(huán)氧樹脂與固化劑配套發(fā)展水平極低，缺乏產業(yè)鏈的配套優(yōu)勢；四是固化劑發(fā)展缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃；五是研發(fā)狀況不盡人意。
我國環(huán)氧氯丙烷的發(fā)展，始終與環(huán)氧樹脂的發(fā)展密切地聯(lián)系在一起，至今為止我國環(huán)氧氯丙烷的主要用途還是用于生產環(huán)氧樹脂。目前國內環(huán)氧氯丙烷消費結構為：環(huán)氧樹脂行業(yè)占85%，合成甘油占7%，氯醇橡膠占2%，其他占6%。環(huán)氧氯丙烷在精細化工中的應用已開始起步，雖然使用量不能同環(huán)氧樹脂同日而語，但其發(fā)展前景廣闊，值得肯定。目前國內環(huán)氧氯丙烷生產企業(yè)在原材料及公用工程消耗、產品質量、生產成本等方面與國外先進水平比有較大差距。唯有大力改進生產技術，努力降低成本，提高產品質量，才能在提升行業(yè)國際競爭力的基礎上更好的為國內的環(huán)氧樹脂行業(yè)提供助力。
按照環(huán)氧樹脂消費與國民經濟發(fā)展的關系曲線，以及與涂料、膠粘劑、復合材料等應用材料，電子、電工、建筑、汽車等應用領域的關聯(lián)度，從多個方面進行測算，到2010年我國環(huán)氧樹脂生產能力將達到130萬噸，占總產能的一半，環(huán)氧樹脂總消費量為150萬噸左右，繼去年成為大生產國后，將于“十一五”中期成為大消費國。
六、市場預期
2006年初，相對于原料行情的尷尬境地，環(huán)氧樹脂市場達到了近10年來的高價位。但無論是雙酚A價格疲軟還是環(huán)氧氯丙烷供不應求，對于下游環(huán)氧樹脂廠家來說均有一定影響，目前這種上下游之間的脫節(jié)必然是暫時現(xiàn)象，經過一段時間的調整后，在需求拉動下，環(huán)氧樹脂及原料行業(yè)一定會回歸共同繁榮的局面。
環(huán)氧樹脂產業(yè)“十一五”規(guī)劃于日前正式開始編制，規(guī)劃將特別貫徹環(huán)境友好、資源節(jié)約、自主創(chuàng)新原則。結合產業(yè)環(huán)境以及各行業(yè)需求，我們可以得出以下數(shù)據(jù)：
1、預計2010年我國汽車產能將達到1200萬輛，以目前輛汽車平均需耗環(huán)氧樹脂5公斤計算，2010年我國汽車工業(yè)涂料消費環(huán)氧樹脂約為6萬噸，加上保有汽車的修補漆所需環(huán)氧樹脂的量預計在9萬噸左右。
2、船舶工業(yè)、海洋工業(yè)所需環(huán)氧樹脂涂料前景誘人。21世紀是“海洋的世紀”，是海洋開發(fā)的新時代。從現(xiàn)在到2010年，將是造船業(yè)大發(fā)展的時期，各類船只的需求量將增加50％。我國已臍身航運和造船業(yè)大國之列，碼頭設施、海上建筑、鉆井平臺、輸油管道、海水養(yǎng)殖設施等行業(yè)也需要大量的環(huán)氧涂料（防腐、防海洋生物污染）。今后5年對環(huán)氧鋅粉車間底漆、環(huán)氧鐵紅車間底漆、環(huán)氧瀝清防銹漆、油艙壓載水艙環(huán)氧涂料、環(huán)氧樹脂軟水艙漆、海洋工程及海上建筑用環(huán)氧防腐涂料的需求量很大，專家預測，2010年我國船舶工業(yè)、海洋工業(yè)需15萬噸環(huán)氧樹脂左右。
3、集裝箱工業(yè)：我國集裝箱工業(yè)發(fā)展迅猛，已成為大集裝箱生產國。預計2010年，集裝箱用涂料需7萬噸左右，要消耗環(huán)氧樹脂5萬噸左右。
4、食品罐工業(yè)：隨著生活水平的提高，食品罐頭、食品貯存容器制造業(yè)持續(xù)高速發(fā)展，罐頭涂料需要越來越多的環(huán)氧樹脂。
以上是主要的環(huán)氧涂料消費行業(yè)，我國是上大粉末涂料生產國之一，熱固性粉末涂料、環(huán)氧樹脂類產量占75％。環(huán)氧粉末涂料、水性環(huán)氧涂料前途無量。此兩者是環(huán)氧涂料發(fā)展的主流。我國政府已把粉末涂料和水性涂料確定為今后優(yōu)先發(fā)展品種。預計到2010年我國涂料領域對環(huán)氧樹脂的需求量將達到65萬噸。
5、交通運輸、宇航、建筑業(yè)：這三個產業(yè)結合水利等行業(yè)是環(huán)氧樹脂膠粘劑及其復合材料的主要應用產業(yè)，尤其是結構材料的基作樹脂基本上都采用環(huán)氧樹脂。民用的應用也在開展并極速擴張，預計到2010年環(huán)氧樹脂膠粘劑及其復合材料需環(huán)氧樹脂29萬噸。
6、電力工業(yè)：我國電力工業(yè)規(guī)模宏大，且正處于迅速發(fā)展階段，所用環(huán)氧正以每年40％的增幅擴大。此領域從發(fā)電、輸變電到用電都需要環(huán)氧，如絕緣材料、干式變壓器、開關、互感器、水利、水電工程。僅三峽工程就需環(huán)氧近2萬t。預計2010年我國電力工業(yè)年需環(huán)氧樹脂16萬噸。
7、電子工業(yè)：為我國四大支柱產業(yè)之一，發(fā)展迅猛。“十一五”投資的重點。預計2010年，僅電子工業(yè)一項，即年需20萬噸。
以上行業(yè)占據(jù)了環(huán)氧樹脂消費的大部分空間，據(jù)可靠分析，到2010年我國的環(huán)氧樹脂將達到150萬噸左右。
8、就地區(qū)來說，長江以南環(huán)氧樹脂消費異常活躍，而長江以北消費遲鈍。因此，隨著經濟的發(fā)展，長江以北特別是東北地區(qū)必然是環(huán)氧樹脂的巨大的潛在市場。
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