2007－2008年風電行業預測及市場競爭分析報告
2007－2008年風電行業預測及市場競爭分析報告
電力供需正由相對緊張逐步向平衡轉化，08-10年將相對富裕，有利于電源類型結構調整。風力發電是技術成熟、應用規模廣可再生能源，在電力供需緩和時有更大的發展空間。
風力發電行業在2006年取得了突破性發展，逐步由起步階段進入了高速發展階段。2006年新增裝機容量133.4萬kW,累計裝機容量258.94萬kW，增速104.55%。1997-2006年風電裝機容量增長了近17倍。
2006年風力發電量27億千瓦時，同比增長67.4%，但只占總發電量的0.095%，對總體電力供需影響很小，只能作為常規電源類型的補充。但在邊遠地區，風電起到解決無電人口用電問題的重要作用。
“十一五”期間大力支持風電設備走國產化和風電設備自主化道路，有利于風電行業的長遠發展，但短期內會造成技術風險。
政策的不確定性是全行業要面對的主要風險。風電產業長期前景看好，但現階段行業發展的不確定因素較多。對風電效益影響大的招標制度一方面防止了對風電行業的盲目投資，有利于行業穩步發展，另一方面降低了風電項目的效益水平，打擊了私人資本的投資熱情。
風電企業差距明顯，風電項目建設資金需求大，回收期較長，對風電行業的信貸應根據具體項目選擇。
2007風力發電機組總裝企業概況[-page-]
華儀 年會發言資料
一、風電機組制造企業概況
截至2007年7月底，國內風電機組制造商共有40家，其有、國有控股公司17家，民營制造企業共12家，合資企業7家，外商獨資企業4家?？傃b企業基本情況見附表。
根據企業的產品產業化落實程度，大致可分為以下三種類型：
類：產業化落實程度比較好，已基本具備大批量生產能力的風電機組制造企業，包括新疆金風科技股份有限公司、華銳風電科技有限公司、東方汽輪機有限公司和浙江運達風力發電工程有限公司、南通航天萬源安訊能風電設備制造有限公司等6家；
第二類：已試制出樣機或已具備小批量生產能力的風電機組制造企業，包括保定惠德風電工程有限公司、上海電氣風電設備有限公司、沈陽華創風能有限責任公司、江蘇新譽風力發電設備有限公司、浙江華儀風電有限公司、湖南湘電風能有限公司、廣東明陽風電技術有限公司、北京北重汽輪機有限責任公司、廣州英格風電設備制造有限公司等11家；
第三類：正在開展樣機試制或整機設計工作，產業化工作有待進一步落實的風電機組制造企業，包括重慶海裝科技發展有限公司、瑞能北方風電設備有限公司、保定天威風電科技有限公司、上海萬德風力發電股份有限公司、南車集團株洲電力機車研究所、無錫寶南機器制造有限公司、國電聯合動力技術有限公司等19家。
第四類：已有成熟的設計制造技術，正在國內建造總裝或部件企業的國外獨資企業，包括：通用電氣能源（沈陽）有限公司、歌美颯風電（天津）有限公司、維斯塔斯風力發電設備（）有限公司、蘇司蘭能源（天津）有限公司等4家。
二、風電機組技術特點
國內正在制造和生產的風電機組其主要技術特點，大致可分為以下三類：
類：雙饋式變槳變速機型，是目前大部分企業所采用的風電技術，技術已成熟，屬風電行業主流的先進技術。像通用電氣、歌美颯、維斯塔斯、蘇司蘭、華銳、東汽、上海電氣、北重、沈陽華創等公司就是采用的這種技術。
第二類：直驅永磁式變槳變速機型，是近幾年發展起來的先進技術，技術也已成熟，是未來風電技術的發展方向。像金風科技、湘電風能、上海萬德、廣西銀河、常州新譽等公司就是采用的這種技術。
第三類：失速型定槳定速機型，不是目前市場的主流技術，但技術成熟，運行維護經驗相對豐富，設備性能和產能比較穩定。如金風科技和浙江運達的600kW、750kW機組等。
三、風電機組技術來源
國內正在制造和生產的風電機組其主要技術來源，大致可分為以下四類：
類：引進國外的設計圖紙和技術，或者是與國外設計技術公司聯合設計，在國內進行制造和生產。象金風科技引進的1200kW、1500kW風電機組，現在已在國內批量生產和供貨。還有浙江華儀、廣東明陽、國電聯合動力的1500kW機組，重慶海裝、上海電氣的2000kW等公司都是采取這種方式引進的，現在這些公司正在進行樣機試制過程中。
第二類：購買國外成熟的風電技術，在國內進行許可生產。象金風科技的600kW、750kW，浙江運達的750kW、華銳風電、東汽的1500kW、風電機組，都在國內成功生產并實現產業化，這些機組是國內的主力機型。還有重慶海裝的850kW，保定惠德、武漢國測、吳忠儀表的1000kW，上海電氣的1250kW，北重的2000kW等公司都是采取這種方式引進的，現在這些公司正在進行樣機試制過程中。[-page-]
第三類：與國外公司合資，引進國外的成熟技術在國內進行生產。象航天安迅能、恩德風電的1500kW，在國內已成功生產并實現產業化。還有湘電風能、瑞能北方的2000kW等公司都是采取這種方式引進的，現在這些公司正在進行樣機試制過程中。
第四類：國外的風電機組制造公司在國內建立獨資企業，將其成熟的設計制造技術帶來，在國內進行生產。象歌美颯風電的850kW、蘇司蘭的1250kW、通用電氣的1500kW、維斯塔斯的2000kW機組都是采取這種方式進行生產的，目前已逐漸開始批量生產。
第五類：利用國內大學和公司自行設計的風電機組，進行生產。象沈陽華創、江蘇新譽、浙江運達的1500kW機組，上海萬德的1000kW、南通鍇煉的2000kW等公司都是采取這種方式進行生產的。
四、風電機組部件供應狀況
隨著國內風電市場需求的加大，關鍵部件配套生產企業有了一定的發展，風電產業制造和配套部件專業化產業鏈正逐步形成。其中：
1、發電機制造企業有永濟電機廠、蘭州電機廠、上海電機廠有限公司、株洲時代電機廠、湘潭電機有限公司、大連天元電機公司等，，能夠滿足國內風電產業發展的需要。
2、齒輪箱制造企業有南高齒、重齒、杭齒、大連重工、德陽二重等，本地化落實情況比較好，目前基本能滿足國內風電產業發展的需要。但由于齒輪箱軸承質量要求較高，目前國內尚無法提供合格的產品，齒輪箱產能受國外軸承供應的影響較大。另外齒輪箱制造工藝、質量和產能的提高，需要一些高精設備來保證，這些設備訂購周期將對產能有一定影響。
3、控制系統目前主要采用丹麥MITA和 奧地利Windtec生產的設備，訂購周期較長，對風電機組產能有一定的影響。但國內已有科諾偉業、北京景新、時代集團等企業在研制生產，可以逐步降低設備進口的影響。
4、葉片制造企業有保定惠騰、上玻所、北玻院、中復和天津LM等，本地化落實情況好，能夠滿足國內風電產業發展的需要。
5、變槳和偏航軸承國內有洛軸、瓦軸和徐州羅特艾德公司可以提供，但沒有經過長期運行考驗。有些公司采用國外產品，供貨周期較長，對風電機組產能有一定影響。[-page-]
附表：
總裝企業基本情況表（包括合資獨資企業）
統計日期：截至2007年7月31日
序號 制造企業名稱及性質 機型 主要技術參數
(額定功率/葉輪直徑) 技術來源 目前產品進展 關鍵部件供應商
1 華銳風電科技有限公司（國有控股）
變槳變速 1500kW/70m/77m
技術許可證（德國弗蘭德） 批量生產累計：300臺
葉片：中復、LM齒輪箱：大重、南高齒
發電機：蘭電、大連天元、永濟
控制系統：Windtec（奧地利）
2 東方汽輪機有限公司（國有）
變槳變速 1500kW/70m/77m
技術許可證（德國Repower） 批量生產
累計：100臺葉片：LM、惠騰、中復、東汽
齒輪箱：重齒、南高齒、德陽二重
發電機：蘭電、永濟、東風電機廠
控制系統：Mita（丹麥）
3 新疆金風科技股份有限公司（國有控股）
定槳定速 600kW/43m
技術許可證（德國Jacobs） 批量生產
累計：587臺 葉片：惠騰
齒輪箱：重齒
發電機：株洲、永濟
控制系統：自制
定槳定速 750(800)kW/48m/50m 技術許可證（德國Repower） 批量生產
累計：731臺 葉片：惠騰
齒輪箱：重齒
發電機：株洲、永濟
控制系統：自制
變槳變速（直驅） 1500kW/70m/77m
消化吸收（Vensys）1200kW技術，
改進提高技術已批量生產累計：5臺
葉片：LM、惠騰
發電機：株洲、南汽
控制系統：自制
4 浙江運達風力發電工程有限公司（國有）
定槳定速 750kW/49m
技術許可證（德國Repower） 批量生產
累計：約50臺 葉片：惠騰
齒輪箱：重齒、南高
發電機：永濟
控制系統：Mita（丹麥）
變槳定速（主動失速） 800kW/54m
引進技術消化吸收改進設計 正在試制樣機 葉片：惠騰齒輪箱：重齒、南高齒 發電機：永濟
控制系統：Mita（丹麥）變槳變速 1500kW/70m/77m
自主設計（英國GH公司校核） 正在試制樣機 葉片：惠騰、無錫瑞爾
齒輪箱：重齒、杭齒、南高齒
發電機：永濟、蘭電
控制系統：Mita（丹麥）
5 保定惠德風電工程有限公司（國有）
定槳定速 1000kW/55m
技術許可證（德國弗蘭德） 已有2臺樣機，其中1臺安裝運行1年，小批量生產 葉片：惠騰
齒輪箱：南高齒
發電機：永濟、湘電
控制系統：Mita（丹麥）[-page-]
6 沈陽華創風能有限責任公司（民營/沈工大） 變槳變速 1000kW/55m 自主研發 已有1臺樣機 葉片：上玻院
齒輪箱：重齒
發電機：蘭電
控制系統：Mita（丹麥）
變槳變速 1500kW/70m/77m 自主研發 已有2臺樣機運行，小批量生產 葉片：上玻院
齒輪箱：重齒
發電機：蘭電
控制系統：Mita（丹麥
7 江蘇新譽風力發電設備有限公司（民營）（常牽） 變槳變速 1500kW/70.5m
國內技術轉讓（沈工大） 小批量生產
葉片：惠騰、上玻院
齒輪箱：南高齒、重齒
發電機：常牽、蘭電
控制系統：自制
變槳變速
（直驅） 2000kW/ 自主研發 整機設計
8 浙江華儀風電有限公司（民營）
變槳變速 1500kW/70m/82m
聯合設計（德國Aerodyn） 整機設計
葉片：上玻院、北玻院
齒輪箱：重齒、杭齒、南高齒
發電機：永濟
控制系統：科諾偉業
定槳定速 780kW/50m 自主研發 小批量生產 葉片：惠騰
齒輪箱：重齒
發電機：永濟、株洲
控制系統：科諾偉業
9 上海電氣風電設備有限公司（國有） 變槳變速 1250kW/62m/64m 技術許可證
（英國EU ENERGY WIND，原德國DEWIND）
2臺樣機已安裝 葉片：惠騰，上海玻璃鋼研究所
齒輪箱：南高齒、重齒
發電機：蘭電
控制系統：Mita（丹麥）
變槳變速 2000kW/87m/93m 聯合設計（德國Aerodyn) 整機設計 葉片：惠騰，
上海玻璃鋼研究所
齒輪箱：南高齒、重齒
發電機：上海電機廠
控制系統：上交大、上海自動化研究所
10 南通鍇煉風電設備有限公司（民營）
變槳變速 2000kW/82m 自主研發 已有1臺樣機 葉片：自制
齒輪箱：重齒
發電機：蘭電
控制系統：清華大學、景新電器
11 北京國晶電氣制造有限公司（民營）
變槳變速 1300kW/62m 自主研發 已有2臺樣機 葉片：LM
齒輪箱：北重發電機：自制控制系統：自制
12 哈爾濱風電設備股份有限公司（國有）
變槳變速（直驅） 1200kW/57m
自主研發 1臺樣機已安裝
葉片：哈爾濱慶緣電工材料有限公司
發電機：哈爾濱電機廠
控制系統：自制
13 廣州英格風電設備制造有限公司（民營）
定槳定速 750kW/48m 自主研發 已有2臺樣機 葉片：惠騰
齒輪箱：重齒
發電機：株洲、永濟
控制系統：科諾偉業
14 內蒙古匯全環保動力有限公司（民營）
定槳定速（永磁高速） 750kW/50m
自主研發 已有1臺樣機
葉片：惠騰
齒輪箱：重齒
發電機：自制
控制系統：包頭愛能[-page-]
15 廣東明陽風電技術有限公司（民營）
變槳變速 1500kW/77m/83m
聯合設計（德國Aerodyn) 正在試制樣機 葉片：北玻院
齒輪箱：Jake（德國）
發電機：VEM（德國）、蘭電、株洲
控制系統：中山市明陽電器有限公司
16 北京北重汽輪電機有限責任公司（國有） 變槳變速 2000kW/80m 技術許可證（英國EU ENERGY WIND，原德國DEWIND）
正在試制樣機 葉片：惠騰
齒輪箱：南高齒
發電機：自制
控制系統：EU ENERGY
33 湖南湘電風能有限公司（中日合資） 變槳變速（直驅） 2000kW/72m/82m
技術許可證（日本原弘產收購荷蘭Zephyros)
已有2臺樣機 葉片：惠騰、LM、日本JSW
發電機：湘電
控制系統：GARRAD HASSAN、北京景新
34 哈爾濱哈飛威達風電設備有限公司（中芬合資、外方控股） 變槳變速（半直驅） 1000kW/56m/60m 芬蘭WINWIND 已有1臺樣機 葉片：EUROS
齒輪箱：Metso
發電機：ABB
控制系統：Mita（丹麥）
35 瑞能北方風電設備有限公司（中德合資、外方控股） 變槳變速 2000kW/82m 德國REpower公司 正在試制樣機 葉片：LM
齒輪箱：進口
發電機：進口
控制系統：Bachmann（德國）
36 廣西銀河艾萬迪斯風力發電有限公司（中德合資、中方控股） 變槳變速
（直驅） 2500kW/m 艾萬迪斯 正在試制樣機 葉片：
發電機：
控制系統：
37 通用電氣能源（沈陽）有限公司（美國獨資） 變槳變速 1500kW/70m/77m 美國GE 批量生產 葉片：天津LM
齒輪箱：弗蘭德(天津)
發電機：弗蘭德(天津)
控制系統：上?；輥嗠娮庸?BR>38 歌美颯風電（天津）有限公司（西班牙獨資） 變槳變速 850kW/52m/58m 西班牙GEMESA 批量生產 葉片：自制
齒輪箱：自制
發電機：淄博牽引電機公司
控制系統：自制
39 維斯塔斯風力發電設備（）有限公司（丹麥獨資）
變槳變速 2000kW/80m/90m 丹麥VESTAS
葉片批量生產，總裝正在準備 葉片：自制
齒輪箱：發電機：控制系統：自制
40 蘇司蘭能源（天津）有限公司（印度獨資） 變槳定速（主動失速） 1250kW/64m/66m
1500kW/82m 印度SUZLON
1250kW已批量生產 葉片：自制
齒輪箱：弗蘭德機電
發電機：自制
控制系統：自制
