汽車零部件市場形勢及部分產品分析

    一、汽車零部件產業發展態勢
    1、所面臨的宏觀環境
    21世紀頭20年，是和社會發展的重要時期，經濟化趨勢的深入發展，科技進步的日新月異，生產要素流動和產業轉移的加快，我國與經濟的相互聯系和影響日益加深，國內國際兩個市場、兩種資源的相互補充，都為我國的發展提供了良好的內外部環境。對于我國汽車零部件企業來說，這是一個難得的戰略發展機遇期。
    經濟化、區域化的趨勢加快，市場配置資源的基礎性作用增強，企業特別是大型企業集團戰略環境的國際化發展趨勢已經形成。國內競爭程度在加劇、競爭的層次在提升，企業生存的底線在上移，企業的產業發展和經濟運行面臨著巨大的競爭壓力。當前國際正面臨新一輪汽車產業轉移，汽車零部件實現了由本土、區域生產轉向生產，形成一批新的產業集群。據統計，跨國公司到2007年年底前計劃在低成本采購500億美元的零部件，其中70%的企業瞄準了企業，零部件企業要利用已形成的基礎，加快零部件基地建設，滿足國際市場的需求。我國零部件出口必須堅持本土化生產的大方向，汽車零部件行業要抓住有利時機，逐步減輕和擺脫國外企業的影響和控制，走自己滾動發展道路。國內產業結構的調整，要求企業大力發展高新技術含量的產品，培養自己的核心競爭力，如何利用好近年來汽車零部件企業經濟運行呈良好增長的態勢推進企業結構優化和產業升級，是今后發展的關鍵。汽車零部件百強”名單中，銷售收入超過20億元的企業數為22家，占百家企業總數的22%，銷售收入占百強企業銷售收入總和的61.44%，其中銷售收入超過100億元的企業有4家。振興東北老工業基地,以及對西部強力扶持的一些政策將向中部延伸，汽車零部件企業應利用政策優惠，發揮區位優勢，加快發展步伐。
    2、行業發展形勢
    從2002年開始，我國汽車工業進入了快速發展時期，其發展令注目。2006年，國內的汽車產量達到728萬輛，次超過德國，成為僅次于成為僅次于美國和日本的第三大汽車生產國，增幅為27.5%，國內外業界人士普遍認為，汽車產業正步入結構調整期，產業總體走勢趨穩，階段性的快速增長將讓位于長期穩定增長。預計在未來相當長的一段時間內，汽車產業的增幅將保持在10%到15%左右，轎車的增長速度將高于平均增長速度，增幅將達到20%左右，到2010年，國內汽車產量將達到1000萬輛，在未來5～10年內，將成為大、增長快的國際汽車市場。
    隨著汽車行業開始走出2004年下半年以來的低速徘徊狀態，我國汽車工業的飛速發展有效促進了汽車零部件行業的整體轉暖，需求得到了刺激，市場保持較好增長。統計局新數據顯示，2006年汽車零部件完成工業總產值5397.05億元，與上年相比增加34.35%；汽車零部件產品實現銷售收入5272.35億元，同比增長34.71%。
    另外，汽車零部件出口的持續快速增長已是不爭的事實。近年來，將力爭汽車及零部件出口年均增長40%以上，從2004年的82億美元到2005年的152.46億美元，根據汽車工業協會的數據，2006年出口汽車零部件（不含發動機整機）價值共計210.72億美元，比上年增長38.21%。據有關資料顯示，到2010年，汽車產品貿易總額將達到1.2萬億美元， 隨著汽車產業的飛速發展及國外知名汽車企業國際化采購模式的形成，低成本生產國尤其是汽車零部件需求量將會更大，產業的發展速度將會更快。
    二、部分汽車零部件部分產品市場需求分析
    1、汽車門鎖
    汽車產量從2002年的325萬輛（其中轎車110萬輛）上升到2005年的570萬輛（其中轎車277萬輛），平均增幅達到20.6%和36%。2006年，國內的汽車產量達到728萬輛，增幅為27.5%，其中，轎車產量達到387萬輛，較上一年激增39.7%。預計2007年，國內的汽車產量將突破800萬輛，其中，轎車產量將達到430萬輛；所需配套的汽車門鎖為3200萬把，其中：轎車門鎖將占到1750萬把。預計在未來相當長的一段時間內，到2010年，將具備年產1000萬輛汽車的生產能力，其中轎車產量將達到700萬輛。屆時，汽車門鎖需求量將達到4000萬把，其中轎車門鎖2800萬把。
    就汽車門鎖行業而言，預計到2010年汽車門鎖技術將向機電一體化集中控制和智能控制方向發展，能體現智能化、人性化的汽車鎖電子控制系統也將受到客戶的青睞。在供貨方式上，隨著整車設計技術的發展和先進管理模式的成熟，小型模塊化和集成模塊化供貨將成為汽車總裝廠的選，拓寬產品結構、提升產品性能將成為汽車零部件企業發展的必要條件，技術水平低、供貨能力弱的產品和企業將會被淘汰?？梢?，我國未來汽車門鎖尤其的轎車門鎖市場需求潛力巨大，但也面臨技術和能力提升的挑戰。
    主要優勢車鎖企業發展情況：
    (1)鎮江美馳。鎮江美馳汽車零部件公司是美馳公司在國內的獨資企業，其優勢在于可以獲得國外總公司的技術支持，其產品技術與國外同步。特別是在上海大眾、一汽大眾的PASSAT、BORA、POLO、AUDI、等機電一體化復合型門鎖具有技術上的優勢。
    (2)上海德爾福汽車門系統有限公司。上海德爾福汽車門系統有限公司是由上海實業交通電器有限公司與德爾福汽車系統公司共同出資設立的，由外方控股。主要產品為機電一體化門鎖、防盜裝置、車身電子總匯等。上海德爾福主要為上海通用、上海大眾、一汽－大眾、沈陽金杯、安徽奇瑞、湖南長豐、天津汽車工業集團、東風雪鐵龍、一汽、長安鈴木、北京吉普等整車廠配套，并出口海外。
    (3)三井華陽。三井華陽是三井金屬礦業株式會社和貴州華陽的合資企業，三井占70%份額，技術力量雄厚，開發速度快，質量比較穩定。
    (4)河南星光。河南星光車鎖品牌經過十多年的培育和發展，在國內車鎖配套市場具有較高的知名度。與其合資的德國Kiekert AG公司、日本大井公司都是國際知名的制鎖企業，均具有較高的市場品牌優勢。年來建立起了較為廣泛的配套市場，業已成為一汽、一汽大眾、東風、日產、武漢神龍、長安、長安鈴木、長安福特、哈飛、奇瑞、比亞迪、江鈴等國內主要汽車生產廠家的配套供應商，配套市場較全面；隨著合資公司的發展，搶占國際市場的潛力很大。
    從我國汽車工業發展和門鎖市場需求以及優勢企業實力分析可以看出，隨著汽車門鎖企業合作的不斷加強，發揮整體生產、技術、市場、成本等方面的優勢，積極開拓國際國內兩個汽車零部件市場。智能化產品機電一體的集控門鎖具有廣闊的市場前景。
    2、汽車前后橋及無縫管式整體車橋橋殼
    目前，國內整車正處于新老交替階段，近20年以來的一大批各種車輛已經逐漸老化，需要更換新車，更主要的是車型的更換，檔次的提升，新產品的不斷推出，給了我們機遇，同時也是一種挑戰。預計未來十年內，國內標準載貨車（不包括三輪車、農用車）總量將達到180萬輛，其中輕卡預計為110～120萬輛，中、重型車將達到60～70萬輛；客車將達到77萬輛。從目前整車及零部件發展來分析，必將走大集團、正規化整合道路，三輪車、農用車必將被載貨汽車取代。對輕型車車橋來說市場容量將進一步增大，發展前景非常廣闊。
    關于無縫管式整體車橋橋殼：
    我國重型汽車市場在“十五”期間處于高速發展階段，“十一五”期間，隨著振興東北老工業基地、西部大開發、南水北調、奧運工程等重大建設項目的實施以及現代物流業的迅速發展，基礎建設投資在今后仍將保持較高的增幅，運量的大幅增加都將對重型汽車市場的發展起到較強的拉動和支撐作用。據有關資料預計，今后幾年重型汽車銷量仍將保持10%左右的增長速度。其中，2006年卡車市場的總需求量將突破140萬輛，其中：重卡市場需求量為50萬輛，其中拖掛車的產量將達到6～7萬輛。到2010年拖掛車的市場需求量將達到15萬輛。
    無縫管式整體車橋橋殼擁有熱擠壓成型關鍵技術，在國內屬水平的產品。無縫管式整體車橋八十年代出現在美國，但是在出現卻是近幾年的事情，對國內大多數車橋生產工廠而言仍屬于一種新式結構。無縫管式整體車橋作為一種新式結構一經出現，就以其生產效率高、承載能力強、抗彎抗剪切能力強、自重輕、生產成本低、壽命長等優點倍受廣大用戶的青睞，已成為國際、國內重型拖掛車車橋市場的更新換代產品。國內主要重型汽車集團如一汽、二汽、重汽、陜西重汽等都已逐步在拖掛車上開始使用無縫管式車橋來提升國產汽車的性能和市場競爭力。
    據市場調研，國外市場上對該產品需求量也在增加。據有關數據統計，2006年全年拖掛車對無縫管式整體車橋橋殼市場需求量為25萬根左右，其它改裝車配套拖掛車橋對無縫管式整體車橋橋殼需求量約25萬根左右，國際零部件市場拖掛車橋對無縫管式整體車橋橋殼需求量為50萬根左右。所以，國內汽車加上國際零部件市場拖掛車橋無縫管式整體車橋橋殼總需求量達100萬根。
    3、汽車半軸套管
    “十一五”期間，為適應基本建設需要，重型卡車和工程專用車的銷量仍將會穩中有升。據有關報告顯示，2006年，國內重卡生產量將達到50萬輛左右，其中東風公司、一汽集團與其他廠家（北汽福田、北方奔馳等）各占1/3，并且將以平均每年15%的速度增長。重卡和工程車的增長，拉動了軸管的需求，并將會與整車同比例增長。
    在軸管行業中，河南東風英威制造有限公司生產能力、規模在國內較有名氣。主要生產設備為水壓機，具備年產80-100余萬件的生產能力，占據著汽車半軸套管行業20%的市場份額，年銷售收入在2億元左右。在支承軸行業里，福建有眾多支承軸生產廠，這些廠家生產能力不大，但專業性較強，價格較低，經營手段較為靈活，因此占據了一定的市場份額。
    4、汽車變速器
    汽車變速器主要面對微型轎車和輕型卡車兩個產品市場，都是直面大眾的產品，具有廣闊的市場發展空間，特別是微型轎車近年以40%左右的比例速度在增長，當百姓的汽車消費觀念發生改變，汽車從身份的象征變成更具實際意義的代步工具時，微型轎車必將成為百姓的選車型，因而在近五年必將形成一個快速的增長期。而輕卡車在進一步嚴格道路交通管理條例，嚴勵整治超載超限的形勢下，在貨物中短途運輸上極具比較優勢，在今后若干時期內應當保持平穩的發展態勢。近年來隨著經濟持續高速增長，生活水平和生活質量得到了極大的提高，已進入全面建設小康時期，汽車正逐步走入尋常百姓家，轎車發展勢頭迅猛。2005年全年產銷轎車267萬輛，其內品牌已占轎車總產量的60%強。據統計，目前我國千人轎車擁有量還很低，僅為6輛左右，遠遠低于歐美發達約500輛的水平，未來我國轎車市場發展空間極為廣大。因而，從宏觀角度上看該產品具有不斷增容的市場空間，總體形勢對企業的發展非常有利。
    國內微車變速器生產主要集中在少數幾家企業和企業集團，生產集中度較高。重慶青山機械工業公司，其主產品368Q變速器，特別是微型車（后驅）變速器，產量高居同行榜，近三年的平均產量達30萬臺/年的產銷規模，已占國內微車變速器市場份額的30%，其產品除供給長安外同時還供哈飛、淮海、柳機等企業，市場覆蓋面寬，在行業中具競爭地位。隨著產業政策的變化，各汽車集團內部的變速器生產廠實行專業化生產后，具有其投資強度大，生產條件齊備，技術水平較高，開發能力強的特點。汽車變速器市場將進一步呈現出競爭的態勢。
    5、汽車連桿總成
    在行業內，許多的連桿是由發動機廠家自己生產的，而作為配套廠家的并不多。在配套專業生產連桿的廠家中，規模較大的是云南西南儀器廠，該廠隸屬于兵器裝備集團公司，其連桿項目投資1億多元，具備年產各類連桿500萬件的能力，技術水平國內。
    加大科技投入，改造和引進關鍵技術和設備，提高產品質量和檔次，努力擴大國內國際兩個市場占有率。使我國形成布局合理、特色突出，有較高生產集中度、較高技術含量和總成配套能力的零部件產業。不斷擴大汽車空調、汽車門鎖、汽車轉向器、汽車前后橋、汽車三濾、汽車后視鏡、汽車軸管等汽車零部件產品的生產規模，降低制造成本，提高技術含量和產品質量，努力擴大國內國際兩個市場占有率。