來自客戶的“內(nèi)卷”

剛慶幸經(jīng)過光伏行業(yè)協(xié)會的努力，與五大六小電力企業(yè)的最低限價達成共識。

守住0.69元/w的成本價能在一定程度上防止惡性低價競爭，保障企業(yè)的合理利潤，進而推動整個行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

隨后組件的報價出現(xiàn)了短暫回漲，182雙面PERC組件均價0.68元/w、182TOPCon雙玻組件價格0.71元/W。

可僅僅過去一月有余...

12月9日中國電建的招標公告中，51GW的大單中，有近一半的組件廠報價低于0.69元/W。

12月17日，新疆電力巴州發(fā)電公司國能巴州抽水蓄能項目配套博湖縣60萬千瓦光伏項目光伏組件設(shè)備采購項目，招標單位國電電力巴州發(fā)電公司選擇了報價最低與次低的企業(yè)作為中標候選人。中標價低于0.631元/W。

 

圖源：網(wǎng)絡(luò)

技術(shù)迭代 “歷史”遺留下的問題

從2006年以P極單晶硅技術(shù)，到近幾年N極PERC多晶硅技術(shù)，TOPCon技術(shù)、隆基的HPBC，異質(zhì)結(jié)技術(shù)、鈣鈦礦電池技術(shù)等得到了快速發(fā)展，光電轉(zhuǎn)化效率也從17%，達到了25%。

早期技術(shù)進步較慢，所以降價競爭的現(xiàn)象還不是很明顯。

但隨著近兩年技術(shù)迭代失速發(fā)展，每一個技術(shù)的迭代都是對上一代技術(shù)持續(xù)發(fā)展的威懾和逐步碾壓，導(dǎo)致上一代技術(shù)產(chǎn)品降價銷售策略成為無奈之舉。

而同代技術(shù)間的競爭也使得各個組件企業(yè)為了快速占領(lǐng)市場，盡快收回同代技術(shù)成本，導(dǎo)致競爭加劇，更使組件的價格競爭陷入不可逆轉(zhuǎn)的漩渦。

結(jié)果是組件價格從2023年年初的1.8元/W左右，持續(xù)迅速的降到2024年10月份0.65元/W左右。

迫不得已 誰想“破價”？

組件廠之間的低價競爭是一個復(fù)雜問題不僅僅是由技術(shù)迭代恐慌造成，還涉及多個方面的因素。

產(chǎn)能過剩...

去庫存...

資本競爭...

淘汰“落后”技術(shù)...

政策原因...

...

當然，最重要的，也是最根本的原因在于材料、技術(shù)、管理、施工等成本的系統(tǒng)性降價。

但是，最終價格的失控，將會把整個產(chǎn)業(yè)鏈帶入萬劫不復(fù)之地。最終結(jié)果可能僅有電站運營企業(yè)盈利，其他企業(yè)都面臨虧損。這不利于產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展，也必將受到市場的反噬。

產(chǎn)品質(zhì)量降低會導(dǎo)致各種質(zhì)量事故頻發(fā)，不僅影響發(fā)電效率，還會給發(fā)電廠帶來損失，而且，如果產(chǎn)品無法按時供貨，還會影響電站的建設(shè)進度。

組件降價，輔材承壓

12月4日，在CPIA的光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈大會上

國金證券姚瑤 表示2024年光伏產(chǎn)業(yè)輔材成本占比發(fā)生了很大變化。組件盈利承壓背景下，輔材降價壓力普遍較大。但邊框成本中鋁價占比較高、價格下降幅度有限。

目前鋁邊框已成為成本占比最高的組件單一原材料，達到14%

其次是玻璃，占比13%

第三為銀漿，占比12%

第四為硅料，占比僅為9.9%

...

在此背景下，能夠節(jié)省成本的替代材料邊框開始嶄露頭角，如復(fù)合材料邊框、橡膠卡扣短邊框等。

復(fù)材邊框 是否能解“降本”燃眉之急？

以聚氨酯為基體的復(fù)合材料邊框，具有優(yōu)異的性能。

其拉伸強度約800MPa-1200MPa，是鋁合金（230MPa左右）的3-5倍。

模量和玻璃、硅片相近，強度高、模量相近可極大的保障組件受外力變形小且回復(fù)無殘余變形。

復(fù)合材料邊框的線膨脹系數(shù)與硅片和玻璃相似，不受環(huán)境溫差大的影響。

復(fù)合材料邊框絕緣，無PID效應(yīng)，可不用接地。

...

而且復(fù)合材料產(chǎn)品具備優(yōu)良的耐候性，在自然環(huán)境下服役超過25年的產(chǎn)品比比皆是。

經(jīng)檢測，表面無保護的拉擠復(fù)合材料支架服役10年后，強度損失僅4%左右，各項性能指標完全滿足光伏組件邊框的需求。

 

復(fù)材邊框 立足未穩(wěn) “卷”意漸濃

復(fù)合材料邊框作為新材料、新產(chǎn)品，其高性能和低成本的優(yōu)勢在初期往往難以被市場迅速接受。

自2023年發(fā)展初期到2024年底，裝機量從不足500MW，到接近4GW（含已交付和獲得的訂單），這一顯著的增長充分證明了復(fù)合材料邊框已經(jīng)得到了越來越多用戶的廣泛認可。

然而，復(fù)合材料邊框的發(fā)展目前也正面臨著光伏產(chǎn)業(yè)低谷期和嚴重內(nèi)卷挑戰(zhàn)。

復(fù)合材料邊框從去年的65元/個，持續(xù)下跌到48元/個，再到目前的42元/個左右。

急于獲得用戶認可、爭奪本就不多的市場份額以及多結(jié)構(gòu)產(chǎn)品間的無序競爭，更是加劇了立足未穩(wěn)產(chǎn)業(yè)的“未產(chǎn)先卷”。

產(chǎn)業(yè)魔咒？還是自信不足？

1、用戶的低價中標模式，倒逼企業(yè)降價。

2、為了得到用戶和客戶認可，主動提出低于傳統(tǒng)金屬邊框的優(yōu)勢價格。

3、邊框企業(yè)間的競爭，為了占有現(xiàn)階段并不龐大的市場。

4、傳統(tǒng)金屬材料邊框的技改和成本降低，形成的外部競爭。

...

以上種種，反映出了復(fù)合材料邊框企業(yè)承擔(dān)了較高投資風(fēng)險，想要快速占有市場、回籠資金的急迫心理。

但這種方式真的可行嗎？

企業(yè)需要保持冷靜和理性，通過科學(xué)的投資決策和穩(wěn)健的經(jīng)營策略來實現(xiàn)長期發(fā)展。同時，“戒驕戒躁、步步為營、穩(wěn)扎穩(wěn)打”才是企業(yè)正常的一個發(fā)展策略，更是企業(yè)實現(xiàn)長期穩(wěn)健發(fā)展的關(guān)鍵所在。

抓住底層邏輯，穩(wěn)步持續(xù)發(fā)展

1、成本優(yōu)勢

我們必須清楚的認識到復(fù)合材料邊框的成本優(yōu)勢，復(fù)合材料邊框報價比鋁合金邊框低5%-10%左右。

2、性能優(yōu)勢

復(fù)合材料邊框的材料性能優(yōu)勢是不可被忽視的，用戶的認可是只是時間問題。

3、碳足跡優(yōu)勢

復(fù)合材料邊框的碳足跡優(yōu)勢明顯，產(chǎn)品碳足跡僅為鋁合金邊框的12%左右，特別是對出口碳關(guān)稅降低的貢獻是不可或缺的。有如此優(yōu)勢，又何必自降身段？

夯實產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)和技術(shù)基礎(chǔ)，企穩(wěn)求長

復(fù)合材料邊框生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)階段存在的問題，不是市場問題，而是企業(yè)內(nèi)部技術(shù)穩(wěn)定性、可靠性以及生產(chǎn)管理、甚至資金流等相關(guān)問題。

實踐證明，高水平的質(zhì)量體系管理對于企業(yè)的長遠發(fā)展和競爭力至關(guān)重要。

1、保障產(chǎn)品質(zhì)量

通過嚴格的質(zhì)量控制流程，確保產(chǎn)品從設(shè)計、生產(chǎn)到交付的每一個環(huán)節(jié)都符合既定的質(zhì)量標準和客戶要求，并及時發(fā)現(xiàn)糾正潛在的質(zhì)量問題，從而保障產(chǎn)品的可靠性和穩(wěn)定性。

2、降低成本

雖然質(zhì)量體系建設(shè)初期需要投入大量的精力和財力，但一旦平臺建立并穩(wěn)定運行，它將極大地降低企業(yè)的質(zhì)量成本。減少返工、報廢和投訴等額外成本。同時，高效的質(zhì)量管理流程也提高了生產(chǎn)效率，降低了生產(chǎn)成本。

3、提升客戶滿意度

穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)能夠顯著提升客戶滿意度。這將為企業(yè)帶來穩(wěn)定的收入來源和口碑效應(yīng)。

4、增強企業(yè)競爭力

在激烈的市場競爭中，高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)是企業(yè)脫穎而出的關(guān)鍵，從而在競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。

5、全員參與的重要性

只有當每個員工都意識到質(zhì)量的重要性，并積極參與，才能形成強大的質(zhì)量文化，確保質(zhì)量體系的持續(xù)有效運行。

6、持續(xù)改進

通過定期評審和更新質(zhì)量體系文件、培訓(xùn)員工、引入新的質(zhì)量管理工具和技術(shù)等手段，可以不斷提升企業(yè)的質(zhì)量管理水平。

綜上所述，高水平的質(zhì)量體系管理是企業(yè)實現(xiàn)長期穩(wěn)健發(fā)展的重要保障。雖然初期建設(shè)需要投入較多的資源和精力，但一旦建立起穩(wěn)定的質(zhì)量體系平臺，它將為企業(yè)帶來顯著的長期效益。

杜絕低價競爭，影響行業(yè)發(fā)展

在現(xiàn)階段需求方還沒有大批量下單的情況下，就開始價格內(nèi)卷，將會為后期產(chǎn)業(yè)發(fā)展埋下質(zhì)量安全的隱患。

由于前期投入已導(dǎo)致企業(yè)處于虧損狀態(tài)，企業(yè)在擠壓自己產(chǎn)品利潤的同時，勢必給同行業(yè)企業(yè)造成壓力，形成僅有的幾家頭部企業(yè)的內(nèi)卷局面。

而邊框企業(yè)的價格壓力也勢必會傳遞到上游材料領(lǐng)域，如此這般，將會導(dǎo)致低價低質(zhì)材料和產(chǎn)品的蔓延，一旦出現(xiàn)用戶端質(zhì)量事故，將會像纖維復(fù)材光伏背板一樣，毀掉整個產(chǎn)業(yè)。

為有效避免光伏復(fù)材邊框行業(yè)的惡性低價競爭，應(yīng)采取以下措施：

1、加強行業(yè)自律

在行業(yè)協(xié)會引領(lǐng)下，堅守自律，企業(yè)加強內(nèi)部管理，提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，通過正當競爭贏得市場份額。

2、強化招投標法的執(zhí)行

確保中標價格不低于成本，維護市場的公平競爭。

3、優(yōu)化招標方案

招標方應(yīng)制定合理的招標方案，引導(dǎo)投標方將重點放在提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量上。鼓勵招標方選擇綜合實力強、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)的企業(yè)合作，而非單純追求低價。

4、鼓勵行業(yè)兼并重組

優(yōu)化資源配置，提高產(chǎn)業(yè)集中度，減少低價競爭的發(fā)生。暢通市場退出機制，讓低效、落后的產(chǎn)能有序退出市場，為優(yōu)質(zhì)企業(yè)騰出發(fā)展空間。

謹防助力漁翁精神養(yǎng)成

現(xiàn)階段各個組件廠和發(fā)電集團，已經(jīng)逐步開始認識、認知到復(fù)合材料邊框的優(yōu)越性，并逐步開展試點應(yīng)用。

從去年500MW到今年年底已經(jīng)交付和在產(chǎn)的約4GW的產(chǎn)量，已經(jīng)說明了這一點。

然而，由于邊框企業(yè)的競爭，導(dǎo)致價格不斷創(chuàng)新低，給了組件廠降價的預(yù)期，以及不同組件廠之間的比較和采購業(yè)績提升。

在光伏行業(yè)協(xié)會的努力下，得到了能源集團對于低成本競爭回應(yīng)以及暫時提高采購價格，然而最終，還是由于供應(yīng)鏈的競爭，很多企業(yè)報價低于成本價，這種情況逐步養(yǎng)成了供應(yīng)鏈主動迎合自我降價，能源集團習(xí)慣于低價中標的不利后果。

鑒于種種，光伏復(fù)合邊框制造企業(yè)應(yīng)該清楚的意識到：

1、復(fù)合邊框產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還處于發(fā)展初期，各個企業(yè)都是在高投入的前提下開展生產(chǎn)，大家都存在資金、批產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定性、保證交付的共性問題，各企業(yè)都面臨著巨大的挑戰(zhàn)。因此，停止不必要的內(nèi)卷，放眼長遠，從自身做起，是明智且必要的選擇。

2、同行業(yè)間加強合作，互通有無，相互幫助，共同前行，才是當務(wù)之急。

3、同行業(yè)間應(yīng)多開展技術(shù)交流，為用戶解決問題，統(tǒng)一產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，避免用戶不必要的麻煩；摒棄前嫌，打破技術(shù)壁壘，共謀發(fā)展，才是現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的捷徑。

4、同行業(yè)間應(yīng)共同倡議避免低價競爭，保證產(chǎn)業(yè)良性可持續(xù)發(fā)展。企業(yè)應(yīng)提高質(zhì)量管理水平，從質(zhì)量管理中要質(zhì)量、從管理中要效率、從管理中要效益。

產(chǎn)業(yè)的發(fā)展從來都不是一帆風(fēng)順，都需要經(jīng)歷各種挑戰(zhàn)和困難。從大局出發(fā)，可能短期內(nèi)會面臨一些損失，但這其實是一種長遠的眼光和戰(zhàn)略。只要產(chǎn)業(yè)能夠長存，那么在這個過程中，大家都有機會獲得利益，而且是持續(xù)穩(wěn)定的利益。因為產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展會帶動整個生態(tài)鏈的繁榮，到時候不僅僅是某一家企業(yè)受益，而是整個行業(yè)都能共享紅利！

中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會光伏用玻纖制品研發(fā)推廣工作組秘書長 張榮琪