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【風(fēng)電】我國風(fēng)電葉片產(chǎn)能、企業(yè)競爭格局、原材料價格分析

歷經(jīng)近30年,風(fēng)電葉片企業(yè)經(jīng)過不斷洗牌與整合,葉片廠家數(shù)量由行業(yè)高峰期的近100家收縮到20余家,行業(yè)集中度不斷提高,像匯通能源、中航惠騰、航天萬源等企業(yè)已宣布退出風(fēng)電葉片生產(chǎn)領(lǐng)域。
  
當(dāng)前,國內(nèi)風(fēng)電葉片代表性企業(yè)主要有中材葉片、時代新材、明陽葉片、三一葉片、聯(lián)合動力、雙瑞葉片、東方電氣天津葉片、中復(fù)連眾、艾朗科技、中科宇能、重通成飛、LM、TPI、天順葉片、上玻院、遠景能源、九鼎新材、西門子歌美颯、維斯塔斯、紅葉風(fēng)電、華恩風(fēng)電等20余家。(無排名順序)
  
按照我國風(fēng)電葉片企業(yè)歸屬及其性質(zhì),大致可以劃分為四類:
  
類,擁有強大的原材料供應(yīng)支撐,以做原材料起家并進軍風(fēng)電葉片行業(yè)的國有企業(yè),比如,中材葉片、中復(fù)聯(lián)眾等國有企業(yè)。
第二類是以明陽葉片、三一葉片、聯(lián)合動力等企業(yè)為代表風(fēng)電整機商為配套其風(fēng)電整機業(yè)務(wù)成立的葉片企業(yè)。
第三類是以艾朗科技、九鼎新材、紅葉風(fēng)電等(上市)民營企業(yè)。
第四類是以LM、TPI等海外葉片巨頭在成立的企業(yè)。
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中材葉片擁有甘肅酒泉、江蘇阜寧,吉林白城、內(nèi)蒙古錫林、江西萍鄉(xiāng)、河北邯鄲六大風(fēng)電葉片生產(chǎn)基地,其兆瓦級葉片生產(chǎn)能力位,前三。截止2020年底,中材葉片累計裝機58GW,市場占有率位居。
  
時代新材是中車旗下的A股上市公司,其擁有天津、湖南湘潭、光明基地、射陽、鄂爾多斯等多個生產(chǎn)基地,年產(chǎn)能超3000套,累計裝機風(fēng)電葉片超1萬套。
  
明陽葉片是明陽集團的全資子公司,目前擁有廣東中山、陽江、汕尾、湖北沙洋、河南信陽、天津、內(nèi)蒙古烏蘭察布等多個風(fēng)電葉片生產(chǎn)基地,具備年產(chǎn)3500套各類葉片型號的能力, 累計裝機風(fēng)電葉片超1.1萬套。
  
中復(fù)連眾隸屬于建材集團旗下的復(fù)合材料集團,現(xiàn)擁有連云港、沈陽、酒泉、包頭、哈密、玉溪、安陽等多個葉片生產(chǎn)基地,年產(chǎn)能超2500套,具備從0.6 MW到6.25MW風(fēng)機配套葉片系列化產(chǎn)品設(shè)計制造能力。
  
艾朗科技擁有上海、興安盟、甘肅玉門、河北張北、江蘇海門等風(fēng)電葉片生產(chǎn)基地、具備年產(chǎn)4000套左右的葉片生產(chǎn)能力,在酒泉、東北等地設(shè)有葉片倉儲服務(wù)中心。
  
三一葉片是三一重能下屬全資子公司,建有張家口、吉林通榆、韶山三個葉片生產(chǎn)基地,風(fēng)電葉片年產(chǎn)能可達1500套以上。
  
雙瑞葉片是船舶集團, 其在河南洛陽、新疆哈密、山東德州、張家口、烏蘭察布、江蘇鹽城、鄂爾多斯、大連擁有八個風(fēng)電葉片生產(chǎn)基地,年產(chǎn)風(fēng)電葉片超2500套 ,值得一提的是,國內(nèi)支102米長碳纖維風(fēng)電葉片在雙瑞葉片鹽城基地下線,完成測試后將配套海裝10MW海上風(fēng)電機組使用。
  
下圖為風(fēng)電葉片生產(chǎn)工藝流程圖,從圖中可以看出,一支葉片從原材料到成品,需要經(jīng)過非常多工序,原材料主要有芯材(巴沙木、PET、PVC)、環(huán)氧樹脂、纖維布、結(jié)構(gòu)膠、油漆等,下面我們一一介紹各原材料近年來價格變動情況。
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(參考資料:2020葉片供應(yīng)鏈報告)

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