【風電】我國風電葉片產能、企業競爭格局、原材料價格分析

歷經近30年,風電葉片企業經過不斷洗牌與整合,葉片廠家數量由行業高峰期的近100家收縮到20余家,行業集中度不斷提高,像匯通能源、中航惠騰、航天萬源等企業已宣布退出風電葉片生產領域。
  
當前,國內風電葉片代表性企業主要有中材葉片、時代新材、明陽葉片、三一葉片、聯合動力、雙瑞葉片、東方電氣天津葉片、中復連眾、艾朗科技、中科宇能、重通成飛、LM、TPI、天順葉片、上玻院、遠景能源、九鼎新材、西門子歌美颯、維斯塔斯、紅葉風電、華恩風電等20余家。(無排名順序)
  
按照我國風電葉片企業歸屬及其性質,大致可以劃分為四類:
  
類,擁有強大的原材料供應支撐,以做原材料起家并進軍風電葉片行業的國有企業,比如,中材葉片、中復聯眾等國有企業。
第二類是以明陽葉片、三一葉片、聯合動力等企業為代表風電整機商為配套其風電整機業務成立的葉片企業。
第三類是以艾朗科技、九鼎新材、紅葉風電等(上市)民營企業。
第四類是以LM、TPI等海外葉片巨頭在成立的企業。
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中材葉片擁有甘肅酒泉、江蘇阜寧,吉林白城、內蒙古錫林、江西萍鄉、河北邯鄲六大風電葉片生產基地,其兆瓦級葉片生產能力位,前三。截止2020年底,中材葉片累計裝機58GW,市場占有率位居。
  
時代新材是中車旗下的A股上市公司,其擁有天津、湖南湘潭、光明基地、射陽、鄂爾多斯等多個生產基地,年產能超3000套,累計裝機風電葉片超1萬套。
  
明陽葉片是明陽集團的全資子公司,目前擁有廣東中山、陽江、汕尾、湖北沙洋、河南信陽、天津、內蒙古烏蘭察布等多個風電葉片生產基地,具備年產3500套各類葉片型號的能力, 累計裝機風電葉片超1.1萬套。
  
中復連眾隸屬于建材集團旗下的復合材料集團,現擁有連云港、沈陽、酒泉、包頭、哈密、玉溪、安陽等多個葉片生產基地,年產能超2500套,具備從0.6 MW到6.25MW風機配套葉片系列化產品設計制造能力。
  
艾朗科技擁有上海、興安盟、甘肅玉門、河北張北、江蘇海門等風電葉片生產基地、具備年產4000套左右的葉片生產能力,在酒泉、東北等地設有葉片倉儲服務中心。
  
三一葉片是三一重能下屬全資子公司,建有張家口、吉林通榆、韶山三個葉片生產基地,風電葉片年產能可達1500套以上。
  
雙瑞葉片是船舶集團, 其在河南洛陽、新疆哈密、山東德州、張家口、烏蘭察布、江蘇鹽城、鄂爾多斯、大連擁有八個風電葉片生產基地,年產風電葉片超2500套 ,值得一提的是,國內支102米長碳纖維風電葉片在雙瑞葉片鹽城基地下線,完成測試后將配套海裝10MW海上風電機組使用。
  
下圖為風電葉片生產工藝流程圖,從圖中可以看出,一支葉片從原材料到成品,需要經過非常多工序,原材料主要有芯材(巴沙木、PET、PVC)、環氧樹脂、纖維布、結構膠、油漆等,下面我們一一介紹各原材料近年來價格變動情況。
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(參考資料:2020葉片供應鏈報告)