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CVC熱固性特種材料公司年收益約為1.15億美元，目前擁有兩座工廠，分別位于俄亥俄州的阿克倫市和新澤西州的梅普爾謝德市。根據(jù)協(xié)議條款，亨斯邁將支付3億美元的收購款，但需根據(jù)營運(yùn)資本及其他因素作出后調(diào)整。此次交易為全現(xiàn)金交易，資金來源為公司可動(dòng)用流動(dòng)資產(chǎn)。收購價(jià)相當(dāng)于2019年全年調(diào)整后EBITDA（息稅攤銷前利潤）的約10倍，或協(xié)同效應(yīng)預(yù)估值的7至8倍，實(shí)現(xiàn)協(xié)同收益下限值取決于穩(wěn)定增長(zhǎng)的市場(chǎng)條件。預(yù)計(jì)交易將于2020年年中完成。
