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前不久“環(huán)氧樹脂論壇”降重舉辦，不久國內(nèi)業(yè)界目光，國際公司也紛至沓來，出席論壇的既有環(huán)氧樹脂巨頭，也有上下游供應(yīng)或采購企業(yè)。在論壇這個平臺上，與會者各抒己見，就環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展，與國際產(chǎn)業(yè)的互動，原料供應(yīng)的走勢及影響，國內(nèi)外市場的共性特點及其對策等問題，進(jìn)行了深入的討論。其中不乏真知灼見，環(huán)氧樹脂行業(yè)協(xié)會對此進(jìn)行整理，選取部分刊登以饗讀者。
陶氏：環(huán)氧業(yè)挑戰(zhàn)與機遇并存
化工老大暨環(huán)氧樹脂龍頭企業(yè)――美國陶氏化學(xué)，不久前宣布將在未來5年，在華投入2億多美元(超過16億元幣)，大幅提升其環(huán)氧樹脂和中間產(chǎn)品的產(chǎn)能，包括新建2座工廠、擴建1座工廠、成立1個研究中心，其中計劃到2009年在位于張家港的揚子江國際化學(xué)工業(yè)園內(nèi)興建10萬噸/年液體環(huán)氧樹脂廠、2010年在其它地方興建15萬噸/年環(huán)氧氯丙烷廠。陶氏投巨資加速在華環(huán)氧產(chǎn)品業(yè)務(wù)發(fā)展步伐，具有大手筆、大氣魄，陶氏是如何看待環(huán)氧樹脂市場的？在2006環(huán)氧樹脂論壇上，環(huán)氧產(chǎn)品液體樹脂及中間體全Martin Sonntag表示：環(huán)氧樹脂廠商機遇與挑戰(zhàn)并存。
Martin Sonntag先生稱，環(huán)氧樹脂市場近年逐步循入正常發(fā)展：2001年需求旺盛，但出現(xiàn)泡沫經(jīng)濟；2002～2003年原油，能源漲價帶來壓力；2004年經(jīng)濟復(fù)蘇，情況有所好轉(zhuǎn)；2005年健康發(fā)展，發(fā)揮重要作用，重要性不斷提升，但投資建設(shè)出現(xiàn)過熱。目前產(chǎn)能南亞、瀚森、陶氏占了60%，陶氏已將作為重要發(fā)展基地。環(huán)氧樹脂行業(yè)協(xié)會專家表示，環(huán)氧氯丙烷很大程度上關(guān)系到環(huán)氧樹脂發(fā)展，環(huán)氧氯丙烷在2002～2003年產(chǎn)銷出現(xiàn)不平衡，需求量有所下降，今年的供需由于環(huán)氧樹脂生產(chǎn)提高而出現(xiàn)增長，國內(nèi)環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)銷率超過100%，到2010年有望保持在80%左右。雖然國內(nèi)環(huán)氧氯丙烷裝置上了很多，使業(yè)內(nèi)人士感到非常振奮，但是由于環(huán)氧氯丙烷不是特殊產(chǎn)品，是一個大合化產(chǎn)品，它的客戶群相對集中，產(chǎn)能增加必將帶來越來越大價格競爭，因此說對于環(huán)氯裝置投資風(fēng)險也是比較大的。
2006年陶氏生產(chǎn)環(huán)氧氯丙烷裝置沒有滿負(fù)荷生產(chǎn)，開工率僅為86%。Martin Sonntag先生介紹說，陶氏計劃2010年將增加15萬噸產(chǎn)能。環(huán)氧氯丙烷市場2010年可產(chǎn)能大于需求，出口外銷量將會有所增加，將由環(huán)氧氯丙烷進(jìn)口國轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趪＿@對發(fā)展環(huán)氧樹脂是有利的。Martin Sonntag先生特別指出，要關(guān)注環(huán)氧氯丙烷環(huán)保問題，因為一套年產(chǎn)8萬噸裝置會有大量副產(chǎn)品和廢水，對廢鹽酸的污水處理一直是環(huán)氯企業(yè)的大問題，目前陶氏將上的環(huán)氯裝置采用甘油法工藝。此法可減少高價的催化劑成本，這一新技術(shù)改變對產(chǎn)品的環(huán)保問題得到有效緩解，副產(chǎn)物大大減少，主要原料甘油來源也相對比較穩(wěn)定。
大陸在2005年實際使用環(huán)氧樹脂達(dá)50萬噸左右，60萬噸的說法可能有重復(fù)計算因素，到2010年環(huán)氧樹脂用量可達(dá)1/3。去年增加10萬噸/年液態(tài)環(huán)氧樹脂產(chǎn)能，到2009年新上環(huán)氧樹脂項目全面投產(chǎn)后，2010年國內(nèi)產(chǎn)能將大于消費量，可能有15%的環(huán)氧樹脂要外銷到國外市場去。環(huán)氧樹脂產(chǎn)品發(fā)展機會好，而發(fā)展的關(guān)鍵是看大陸，主要產(chǎn)能增加則要看環(huán)氧樹脂的特種產(chǎn)品和新品開發(fā)。Martin Sonntag先生表示，陶氏將以建設(shè)新廠、增加產(chǎn)能并建立應(yīng)用開發(fā)中心，來支持環(huán)氧樹脂市場的發(fā)展。
陶氏化學(xué)環(huán)氧樹脂產(chǎn)品公司(Dow Epoxy)的業(yè)務(wù)副總裁Patrick Ho此前在一份聲明中說：是全環(huán)氧產(chǎn)品發(fā)展快的市場。通過在投資生產(chǎn)環(huán)氧氯丙烷和環(huán)氧樹脂，使我們在本地市場也具備了供應(yīng)能力，而籌建中的完全一體化工廠將使我們處于有利的競爭地位，進(jìn)一步加快我們的發(fā)展步伐。據(jù)環(huán)氧樹脂行業(yè)協(xié)會專家介紹說，陶氏公司計劃于2008年把位于張家港的現(xiàn)有轉(zhuǎn)換固體環(huán)氧樹脂廠的年產(chǎn)能從4.1萬噸擴大至7.5萬噸，并新建10萬噸/年液體環(huán)氧樹脂廠。陶氏公司總部位于美國密歇根州Midland，是大的環(huán)氧及相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)商之一，在各地建有10座環(huán)氧生產(chǎn)廠，其中包括、日本和韓國。在，加入了據(jù)環(huán)氧樹脂行業(yè)協(xié)會。
美國瀚森：繼續(xù)做環(huán)氧樹脂龍頭
在日前召開的2006環(huán)氧樹脂論壇上，美國翰森(HEXION)特種化學(xué)公司Lar Boetje先生發(fā)表主旨演講，題為《環(huán)氧樹脂歸來》，表示作為大熱固性樹脂包括環(huán)氧樹脂大供應(yīng)商，繼續(xù)要做環(huán)氧樹脂龍頭。據(jù)環(huán)氧樹脂行業(yè)協(xié)會介紹，美國翰森現(xiàn)有環(huán)氧樹脂產(chǎn)能38萬噸/年，略于化工老大美國陶氏化學(xué)，它是2005年兼并4家公司后成立的，旨在成為熱固樹脂的先導(dǎo)。
2005年，業(yè)內(nèi)4家著名企業(yè)：RESOLUTI0N PERFORMANCE PROOUCTS、BORDEN CHEMICAL、RESOLUTION SPECIALTY MATERIALS、BAKELIFE AG，由美國翰森兼并后組成新的公司。當(dāng)年美國翰森收入達(dá)到52億美元，其中包括羅迪亞、阿克蘇及羅門哈斯公司的4.23億美元的收入；調(diào)整后的EBITDA(未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利益)含進(jìn)行中的增效工程(1期)所創(chuàng)造的10500萬美元，以及因前次颶風(fēng)所損失的270萬美元；還包括羅迪亞、阿克蘇及羅門哈斯公司所創(chuàng)造的收入，它使2005年的EBITDA新增380萬美元(相關(guān)增效工程包括在內(nèi))。瀚森的熱固性樹脂瞄準(zhǔn)3個核心市場：一是粘合劑/結(jié)格膠，二是涂料/油墨，三是環(huán)氧樹脂。據(jù)環(huán)氧樹脂行業(yè)協(xié)會專家介紹，其環(huán)氧樹脂領(lǐng)域包括：業(yè)務(wù)高度一體化，涵蓋前體、堿基環(huán)氧樹脂及特種環(huán)氧產(chǎn)品；大型、高效的環(huán)氧及前體工廠，確保充足的原料供應(yīng)；增值產(chǎn)品及創(chuàng)新。
關(guān)于環(huán)氧樹脂領(lǐng)域，進(jìn)入不久的美國翰森已認(rèn)為它面臨的挑戰(zhàn)，市場壓力重重：波動的原料價格、緊張的環(huán)氧氯丙烷供應(yīng)使其市場壓力重重，當(dāng)然客戶的需求、市場的增長也拉動著它的發(fā)展。環(huán)氧樹脂行業(yè)協(xié)會市場專家說，波動的原料價格是所有化學(xué)公司均面臨供應(yīng)問題。美國翰森認(rèn)為環(huán)氧樹脂面臨上游供應(yīng)問題的關(guān)鍵在于：油價猛漲；亞洲丙烯短缺；純苯市場有所改善，但市場人士仍對后市充滿擔(dān)憂；由于電力不足、健康安全與環(huán)境管理體系的建議以及鹽價等因素，氯堿市場壓力重重、上游石化價格大幅波動。亞洲丙烯短缺從需求 看，丙烯需求每年將增長6%，比乙烯需求增長迅速；從供應(yīng)看，對蒸汽裂解裝置的投資(中東)較少以不滿足增長的丙烯需求，尤其在丙烯短缺的亞洲地區(qū)；從價格看，處于歷史新高并繼續(xù)波動，直到2008年前都處于結(jié)構(gòu)性短缺。
由此造成環(huán)氧氯丙烷的供應(yīng)問題。美國翰森認(rèn)為這其中的原因主要有：丙烯供應(yīng)；經(jīng)濟蕭條引起多年的投資不足，導(dǎo)致供應(yīng)短缺；生產(chǎn)工藝不穩(wěn)定。環(huán)氧氯丙烷也面臨壓力，包括：產(chǎn)能迅速擴張以緩解需求壓力；現(xiàn)有許可技術(shù)工藝需聚集資金；已公布的產(chǎn)能未達(dá)國際標(biāo)準(zhǔn)；新手沒有足夠經(jīng)驗進(jìn)行高復(fù)雜性的工藝操作；一些低價的新興工藝技術(shù)威脅著現(xiàn)有技術(shù)的地位。與環(huán)氧氯丙烷的雙酚A也由此面臨考驗：雙酚A裝置開工率85%；石化價格上漲緩慢；環(huán)氧氯丙烷供應(yīng)限制環(huán)氧樹脂生產(chǎn)；苯酚與雙酚A價差僅100美元/噸。
環(huán)氧樹脂市場繼續(xù)走強。從月度進(jìn)口數(shù)據(jù)分析呈逐年快速提升之勢：1995年在2000噸上下，1996年就達(dá)到3000噸左右，1997年進(jìn)一步上升到3500～4000噸平臺，1998穩(wěn)定在4000噸水平，1999年進(jìn)一步達(dá)到5000噸規(guī)模。進(jìn)入2000年月度進(jìn)口水平逐步向萬噸挺進(jìn)，2000年為7000噸水平，2001年為9000噸水平，2002年達(dá)到10000噸以上水平，2003年達(dá)到15000噸左右水平，2004年達(dá)到18000噸左右水平，2005年進(jìn)一步提升，2006年已達(dá)20000噸左右規(guī)模。不過美國翰森表示，無法準(zhǔn)確預(yù)測高年增長率，這是因為面臨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)換問題(包括亞洲地區(qū))，同時可持續(xù)增長還要考慮原料供應(yīng)，持續(xù)創(chuàng)新、擴大應(yīng)用，實行健康安全與環(huán)境管理體系等問題。環(huán)氧樹脂行業(yè)協(xié)會專家表示，不論如何都將成為產(chǎn)銷主要場所，因此美國瀚森高度關(guān)注著市場。
尼托爾：環(huán)氧樹脂將繼續(xù)增長
俄羅斯尼托爾集團公司是在電解基礎(chǔ)上進(jìn)行的氯化學(xué)化工產(chǎn)品的具有競爭力的供應(yīng)者之一，其中包括環(huán)氧氯丙烷、環(huán)氧樹脂和其他化學(xué)產(chǎn)品。總部位于俄羅斯的莫斯科，在我國沈陽設(shè)有辦事處，其重要的工廠位于東西伯利亞伊爾庫茨克市，尼托爾環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)集中在該地。據(jù)環(huán)氧樹脂行業(yè)協(xié)會專家介紹，該公司是我國環(huán)氧氯丙烷重要供應(yīng)商，近其項目經(jīng)理Bulynin Vladislav對環(huán)氧氯丙烷以及環(huán)氧樹脂市場進(jìn)行了分析，許多見解堪供業(yè)界參考。
1998年成立的尼托爾貿(mào)易公司，于2000年獲得對烏蘇里耶化工有限公司工廠的監(jiān)管權(quán)，2002～2003年重組烏蘇里耶化工有限公司。2003年成立尼托爾集團，集團是烏蘇里耶化工有限公司的所有者并全權(quán)管理該企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)濟活動。尼托爾是在俄羅斯唯一同時生產(chǎn)環(huán)氧氯丙烷和環(huán)氧樹脂的公司。目前在俄羅斯共有2個環(huán)氧氯丙烷的生產(chǎn)企業(yè)：烏蘇里耶化工有限公司(屬于尼托爾集團)、卡烏斯秋克股份有限公司(巴什卡爾托斯坦)。2005年卡烏斯秋克股份有限公司生產(chǎn)環(huán)氧氯丙烷35000噸，烏蘇里耶化學(xué)有限公司生產(chǎn)環(huán)氧氯丙烷30000噸。據(jù)環(huán)氧樹脂行業(yè)協(xié)會專家介紹，目前尼托爾公司計劃建設(shè)新的生產(chǎn)能力為4萬噸/年的環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)，該項目計劃在2010年前完成。投資計劃既通過自有資金，也通過債券資金實現(xiàn)。因此尼托爾公司公開進(jìn)行探討：在國內(nèi)生產(chǎn)環(huán)氧樹脂的公司參加新的環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)項目建設(shè)的可能性。
從去年開始到環(huán)氧氯丙烷的價格在整個國際市場上呈現(xiàn)實質(zhì)性增長，僅10月下旬有所回落。價格居高原因很多，根本上是與原油聯(lián)系在一起的，許多化學(xué)產(chǎn)品價格提高重要的原因是載能體的高價格(其中有石油和天然氣)，其價格提高的時間實際上與環(huán)氧氯丙烷價格提高的時間是相符合的。此外環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)者其他費用的增加，其中包括原料和環(huán)氧氯丙烷本身運輸費用的增加。使環(huán)氧氯丙烷持續(xù)保持高價格的又一重要原因，是對氯和其他含氯產(chǎn)品需求增加的趨勢，2005年氯(電解類)生產(chǎn)能力估計為4900萬噸。俄羅斯占氯產(chǎn)能的3%，2005年俄聯(lián)邦氯主要產(chǎn)能估計為147.15萬噸，并集中在16個生產(chǎn)氯和燒堿的企業(yè)。
關(guān)于對丙稀市場的看法，尼托爾集團公司表示，專家預(yù)測丙稀在的生產(chǎn)近幾年將每年增長5.8%，到2010年為1080萬噸。國內(nèi)對丙稀的需求將以較快的速度增長(7.6%)及至2010年將為1905萬噸，產(chǎn)品缺口將達(dá)到每年825萬噸。2004年初共計有60多丙稀生產(chǎn)企業(yè)，總產(chǎn)能每年687萬噸，2005年丙稀總產(chǎn)能在國內(nèi)大概為818萬噸。應(yīng)該指出，同時生產(chǎn)的乙烯和丙稀的產(chǎn)量在近幾年發(fā)展很快，這些企業(yè)在將來的國內(nèi)市場丙稀供應(yīng)中起及其重要的作用，預(yù)計這些企業(yè)的丙稀生產(chǎn)在2010年前達(dá)到722萬噸。近期的丙稀生產(chǎn)快速發(fā)展，1999～2004年間平均增長速度為每年16.18%，2004年丙稀生產(chǎn)量與2003年的593.23萬噸相比達(dá)到619.85萬噸。1995～2000年在對丙稀有明顯的需求，平均每年增長18.9%；該產(chǎn)品在國內(nèi)需求明顯，與2003年的615.8萬噸，和1995年的210.12萬噸相比，2004年達(dá)到641.2萬噸。國內(nèi)對丙稀需求的快速增長迫使加大這種產(chǎn)品的進(jìn)口，1995～2000年平均每年增加31.32%，與2003年的29.6萬噸相比2004年達(dá)到21.3萬噸的水平，而1995年僅有4.32萬噸。
相應(yīng)地自給指標(biāo)在1997年從99.6%降到2001年的94.7%。近3年情況有了一些好轉(zhuǎn)。丙稀的自我供應(yīng)大概為97%。近年來丙稀生產(chǎn)的規(guī)模在超過乙烯生產(chǎn)量。從2000年開始，對丙稀的需求開始轉(zhuǎn)到對乙烯的需求，目前與478.89萬噸相比達(dá)到498.85萬噸的水平。在整個國際市場和市場上丙稀的生產(chǎn)將繼續(xù)增長，但是以前的對丙稀需求的增長速度將超過丙稀生產(chǎn)的增長速度，這將帶來丙稀價格的繼續(xù)提高。環(huán)氧樹脂行業(yè)協(xié)會專家說，有這樣的說法：丙稀需求和價格的增長速度將支撐環(huán)氧氯丙烷的生產(chǎn)者，保持他們所生產(chǎn)的環(huán)氧氯丙烷的價格增高趨勢。
上世紀(jì)50年代末在蘇聯(lián)開始工業(yè)規(guī)模的環(huán)氧樹脂生產(chǎn)，至80年代初蘇聯(lián)環(huán)氧樹脂總的生產(chǎn)能力為每年7萬～7.5萬千噸，產(chǎn)量達(dá)到5.8萬噸。蘇聯(lián)解體后許多環(huán)氧樹脂消費領(lǐng)域的發(fā)展停止，2005年俄聯(lián)邦環(huán)氧樹脂自有生產(chǎn)與2004年的5000噸相比，縮減到不超過7500噸，生產(chǎn)下降的主要原因是烏法市“化工工業(yè)”生產(chǎn)聯(lián)合公司關(guān)閉，該企業(yè)當(dāng)時是大的環(huán)氧樹脂生嚴(yán)企業(yè)，每年樹脂生產(chǎn)達(dá)到1萬噸。2005年其它的俄羅斯生產(chǎn)者將現(xiàn)有環(huán)氧樹脂生產(chǎn)能力給予大滿負(fù)荷生產(chǎn)，但還不能全部覆蓋市場需求，環(huán)氧樹脂市場空余部分由進(jìn)口同類產(chǎn)品覆蓋。2005年俄羅斯環(huán)氧樹脂及其制品市場大概在2萬噸的水平上，近3年俄羅斯環(huán)氧樹脂預(yù)測需求增長大概在每年3%的水平上。在俄羅斯環(huán)氧樹脂市場上有上全部主要環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品，2005年環(huán)氧樹脂及其制品(膠、漆、保護(hù)涂料等等)供應(yīng)量與2004年相比增長了30%并達(dá)到1萬噸。
2006年烏蘇里耶化工有限公司進(jìn)行了環(huán)氧樹脂生產(chǎn)改造，目前生產(chǎn)能力達(dá)到每年1000噸的試驗裝置正在運行，試驗裝置是滿足西伯利亞地區(qū)需求和建設(shè)1.2萬噸/年生產(chǎn)能力工藝完成的基礎(chǔ)。到2010年底該公司生產(chǎn)能力將為2.4萬噸/年，并增加品種。將來可以預(yù)測到，上環(huán)氧樹脂及其制品生產(chǎn)的繼續(xù)增長平均將達(dá)到大概每年3%水平。環(huán)氧樹脂的價格水平直接取決于煤炭原料的價格，預(yù)測其長期的動態(tài)狀況在目前還很困難，但可以有很大把握地確信，近期價格的大幅下降是不可能的。環(huán)氧樹脂行業(yè)協(xié)會專家根據(jù)市場預(yù)測：在石油價格保持2006年60美元/桶、并且水平不低于45～50美元/桶時，環(huán)氧樹脂的價格將保持在2700美元/噸的水平上；在石油價格降到35～40美元/桶時，價格大概為2400美元/噸。
從1978年開始以德國和日本工藝為基礎(chǔ)的環(huán)氧樹脂生產(chǎn)在發(fā)展很好，前者以無錫樹脂為代表，后者有巴陵石化等，江蘇、湖南、安徽成為生產(chǎn)的中心省份。在呈現(xiàn)上大的環(huán)氧樹脂及其制品生產(chǎn)的增長狀況，2004～2005年生產(chǎn)能力年均增長10%。但是這種生產(chǎn)能力的快速增長帶來對從美國、日本、韓國和俄羅斯進(jìn)口供應(yīng)環(huán)氧氯丙烷和雙酚A的依賴性。在經(jīng)常公布開始和正在建設(shè)新的生產(chǎn)裝置的信息，不僅有原料如環(huán)氧氯丙烷和雙酚A，而且還有環(huán)氧樹脂。按照環(huán)氧樹脂行業(yè)協(xié)會的有關(guān)消息，如果在近5年實現(xiàn)所有公布的環(huán)氧氯丙烷和雙酚A的建設(shè)項目，目前現(xiàn)有的環(huán)氧樹脂的生產(chǎn)者完全可以由的原料保障供應(yīng)。
目前在亞洲開始密切關(guān)注環(huán)氧樹脂的生產(chǎn)大于需求的趨勢，因此亞洲的生產(chǎn)企業(yè)相當(dāng)主動地走向歐洲和美洲市場，那里當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)者非常不愿意看見這些環(huán)氧樹脂的出現(xiàn)，開始進(jìn)行反傾銷訴訟，如Resolution Petrochemical把南亞的行為告上美國的法庭。近2～3年在以國內(nèi)市場為主的生產(chǎn)企業(yè)，也在尋找出口的出路，他們將遇到來自其他環(huán)氧樹脂生產(chǎn)者的更大的阻撓。結(jié)果是的樹脂生產(chǎn)者將面臨選擇：或者掌握比較復(fù)雜的環(huán)氧樹脂型號的生產(chǎn)，或者在越來越擁擠的簡單環(huán)氧樹脂的市場上工作，在這個市場上能夠堅持下去只能靠降低自身的費用、價格和自己的利潤。
總之，環(huán)氧樹脂的成本直接取決于原料一雙酚A和環(huán)氧氯丙烷的價格；預(yù)計環(huán)氧氯丙烷的成本根據(jù)上對栽能體需求的持續(xù)增加而有繼續(xù)升高的趨勢；按照自主專家的估計，在近幾年氯和丙稀的價格將提高，這將支持環(huán)氧氯丙烷的高價格；環(huán)氧氯丙烷在俄羅斯國內(nèi)市場的特征是供大于求，俄羅斯還將長久地保持環(huán)氧氯丙烷的出口；按照大多數(shù)分析家的意見，在對環(huán)氧氯丙烷的需求將超過其生產(chǎn)能力，外國的環(huán)氧氯丙烷廠商對價格水平上將起非常重要的作用；環(huán)氧樹脂的生產(chǎn)在尤其是在將繼續(xù)增加，對環(huán)氧樹脂的需求也將增加，但在生產(chǎn)增長的速度超過需求增長的速度，這已帶來出口的增加和簡單環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)的利潤降低。