2025年中國碳纖維市場迎來爆發式增長，需求規模大幅攀升，國產化替代成效顯著，應用領域不斷拓展，區域布局呈現鮮明特色。同時，市場價格整體下行，國際企業競爭策略調整，中國碳纖維產業在快速發展中既收獲顯著成果，也面臨補短板、促提升的重要課題。
需求端表現亮眼，增長勢頭強勁。報告數據顯示，2025年中國碳纖維總需求達132027噸，較2024年的84062噸同比增長57.1%，實現跨越式增長。供應結構上，國產化替代持續深化，2025年國產纖維供應量達113400噸，占總需求的85.9%，同比增長67.7%；進口量為18627噸，占總需求的14.1%，同比增長13.4%。盡管進口量保持回升態勢，但在總需求中的占比持續縮小，彰顯國產碳纖維的競爭力不斷提升。
進口市場呈現明確特征，國際企業競爭策略出現調整。2025年中國碳纖維進口量的增長主要由日本及韓國（東麗分公司）貢獻，進口產品主要應用于高端體育器材領域。為維持市場占有率，東麗集團在2025年大部分時間采取低價策略，成功挽回部分老客戶，但這一策略也嚴重擠壓了企業利潤空間。因此，東麗在2025年底宣布漲價，業內預計其漲價后部分市場份額將被國產產品替代。報告同時提醒，中國企業需警惕長期增收不增利的困境，適當跟隨漲價、保障合理利潤，是行業可持續發展的必然選擇，這與2025年底東麗及國內部分龍頭企業的漲價動作形成呼應。
應用能力呈現差異化發展，優勢領域突出、短板領域待突破。報告指出，碳纖維應用能力是設計、數據、制造、經驗等多方面的系統體現。目前，中國在體育休閑、碳碳復材（含耐火保溫氈）、建筑、電子電氣等領域具備顯著應用優勢；航空航天軍工及壓力容器領域應用能力迅猛提升，與國際差距大幅縮小，其中商業航天領域因輕量化需求，碳纖維復材已成為戰略剛需，發展潛力巨大。但短板同樣明顯，商用航空、商用航天應用仍處于起步階段，軍工領域應用能力與國際水平仍有較大差距，是未來需重點發力補短板的領域。值得關注的是，風電領域應用水平大幅提升，2025年中國企業消費碳纖維64000噸，其中40000噸用于國內風電企業生產，24000噸加工成碳梁出口，成為需求增長的重要支撐。此外，隨著中國新能源車產業高速發展，汽車及混配模成型領域的碳纖維應用潛力將持續釋放。
區域應用格局清晰，頭部省份引領發展。從應用規模來看，廣東繼續穩居中國碳纖維應用魁首，江蘇趕超上海緊隨其后，江蘇、山東的應用排名受風電產業發展影響顯著。從應用金額來看，廣東已連續五年位居全國第一，上海排名第二，已有六個省份跨入億美元應用大省行列，區域應用集中度與發展水平同步提升。
國產供應能力持續躍升，國際企業在中國市場表現分化。在國產碳纖維供應方面，國產化率從2015年的13.4%持續攀升至2025年的86%，十年間實現跨越式發展，充分彰顯中國碳纖維產業的巨大進步，徹底改變了十年前高端碳纖維90%依賴進口的被動局面。國際企業中，東麗集團在中國市場布局多元，其日本、韓國、法國基地主要生產小絲束，服務于體育器材及壓力容器市場；美國、匈牙利、墨西哥基地（其子公司卓爾泰克）主要生產大絲束，聚焦風電應用。目前，東麗小絲束憑借品牌優勢擁有眾多忠實用戶，但風電領域的大絲束產品性價比已不及國產，2025年東麗集團在中國市場銷量約8000-9000噸，即便面臨關稅與增值稅增加的壓力，仍能堅守市場，其以T700為主的標模-高性能產品的競爭優勢，值得國內企業學習。
以臺塑集團為核心的臺灣企業，2025年向中國大陸出口碳纖維及復材4068噸，同比增長9.28%，但出口金額同比減少3.13%，虧損狀況日益惡化。作為中華民族首家從事碳纖維產業的企業及曾經的國際巨頭，臺塑的發展困境令人惋惜。此外，德國、英國的進口產品主要來自西格里及德國多軸織物廠家SAERTEX，該企業已宣布擴大在亞洲的業務版圖，其在平湖設立的Saertex SCF中國有限公司，計劃于2026年3月開始生產先進碳纖維織物，應用于風電、汽車和航空航天領域，將進一步豐富中國市場的供應格局。
English
簡體中文
