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苯酐變局，雙環樹脂承壓

    一場悄悄的變革正在苯酐行業上演，與其說是變革，不如說是在形勢的逼迫下重回老路。那就是，改回用萘法生產苯酐。
    苯酐的生產工藝按照原材料的不同分為萘法和鄰苯法，其原料分別是工業萘和鄰二甲苯。2000年以前，我國苯酐生產主要是工業萘法，而隨著國外技術的引進，鄰二甲苯法的環保高效特點受到青睞，老企業開始由萘改苯，而新建企業全部為鄰二甲苯法。截止2011年，鄰二甲苯法苯酐在已經一統天下，萘法苯酐幾乎消聲滅跡。
2000年以前，工業萘的價格與鄰二甲苯幾乎不相上下，而萘法140%的單耗相比于鄰苯法97%的單耗，顯然鄰苯法更有巨大的成本優勢。隨著這幾年房地產的迅猛發展，水泥消費急劇膨脹，對減水劑的需求也隨之飆升，而減水劑的原料正是工業萘。與此同時，苯酐產業鏈的迅猛發展對鄰二甲苯的需求也在逐年高速增長，因此，在過去的十年里，萘法與鄰苯法在苯酐生產這個領域里面所表現出來的差距并不明顯，考慮到環保與產品性能的差距，鄰苯法苯酐就占據了苯酐市場的主流。
    然而，進入2012年以來，隨著房地產市場的低迷，對減水劑的需求開始大幅下降，同時，大量新型減水劑的出現，也對工業萘的產業鏈造成了巨大的沖擊，工業萘價格急劇走低。而與此同時，鄰二甲苯卻在中石油和中石化的壟斷之下價格一路攀升，鄰苯法苯酐產業鏈陷入難以自拔的困境，苯酐與其原材料鄰二甲苯出現了長期倒掛現象，面粉價格超過了面包，于是苯酐行業不僅出現了全行業虧損，而且相當多數新建企業難以為繼，大面積停產開始出現。在這種情況下，苯酐廠被逼無奈之時，開始了重歸萘法的求生之路。以2012年5月至2012年12月期間工業萘與鄰二甲苯市場價格差距相計算，以鄰二甲苯法生產的苯酐平均利潤每噸僅為148元，而如果同期使用工業萘法生產苯酐，利潤可高達3200元。尤其是近幾年煤化工的發展極為迅速，煤制工業萘產能大幅增長，因此，原材料的供給能夠得到保證。在這種形勢下，從2012年開始，一股重歸萘法的高潮開始在苯酐行業興起，預計到2013年一季度，將會有超過30萬噸產能的萘法改造項目完成，占全部苯酐產能的23%，而到2013年底，將會有50萬噸以上的萘法苯酐產能投放市場。屆時將會明顯改變苯酐行業的成本和市場格局，苯酐總體價格的下跌已經是不可避免。
    目前，年產150萬噸左右的不飽和聚酯樹脂市場中，苯酐類樹脂占據著大的市場份額，大約在100萬噸以上，另外還有40萬噸以上的DCPD樹脂，即雙環樹脂。而被國際上劃分為高端市場的間苯型樹脂，其市場份額極其可憐，甚至小到可以忽略不計的程度。因此，從成本競爭來看，苯酐樹脂與雙環樹脂這些年來成為大的一對冤家，尤其是在通用型產品和無壓排污管道市場。雙環樹脂雖然不是人的發明，但是卻是雙環樹脂大的市場，其根本原因就在于成本。但是，這些年隨著順酐與二乙二醇價格的日益堅挺，苯酐與順酐、丙二醇與二乙二醇價格之間的差距在逐步縮小，甚至部分時段還有倒掛現象的出現。一旦苯酐行業變局出現，苯酐價格基點逐步降低，那么勢必會給原本通過雙環來代替苯酐從而降低樹脂成本的雙環樹脂造成壓力，而市場多年來已經形成的慣例就是雙環樹脂售價應當低于苯酐樹脂，這樣一來，就會給雙環樹脂市場造成巨大沖擊。當然，隨著C4法順酐的投產，順酐成本與售價也將出現下移，但是，以目前國內幾套C4法順酐的建設進度來看，C4法順酐對苯法順酐的明顯沖擊要到2015年才能顯現出來。而在此期間，由于受到煤制乙二醇的成本壓力，傳統乙二醇市場將會出現萎縮，二乙二醇的供應量將會逐步減少，從而迫使二乙二醇保持較高價位；與此同時，環氧丙烷-DMC-丙二醇產業鏈的逐步完善，將會大幅度降低丙二醇成本，因此，苯酐/順酐/丙二醇組合，將會比雙環/順酐/二甘醇組合具有更加明顯的性價比優勢。
    在未來的2-3年，隨著上游產業出現的重要變化，會給下游不飽和樹脂行業帶來十分深遠的影響。