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一、上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
（一）玻璃纖維行業(yè)
1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與差異化發(fā)展趨勢(shì)初顯，玻纖紗量?jī)r(jià)齊增
在前期產(chǎn)量保持低速增長(zhǎng)和企業(yè)庫(kù)存快速削減的基礎(chǔ)上，2015年上半年市玻纖紗場(chǎng)供求關(guān)系逐步好轉(zhuǎn)，出現(xiàn)量?jī)r(jià)齊增的良好局面。池窯企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)多輪漲價(jià)，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)玻璃纖維紗總產(chǎn)量165.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.57%。
圖1 2008年以來我國(guó)玻纖紗產(chǎn)量及增速變化情況
玻纖紗產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與差異化發(fā)展趨勢(shì)初顯。池窯企業(yè)在不斷提升工藝技術(shù)與裝備水平的同時(shí)，逐步根據(jù)自身特點(diǎn)和目標(biāo)市場(chǎng)展開產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。巨石集團(tuán)、泰山玻纖、重慶國(guó)際提高了風(fēng)電用紗、熱塑用紗生產(chǎn)量，并加大對(duì)各類高性能玻纖品種的開發(fā)力度；江蘇長(zhǎng)海主攻氈用紗，與其下游玻纖深加工產(chǎn)業(yè)鏈配套；林州光遠(yuǎn)在電子紗生產(chǎn)方面不斷有新突破。
當(dāng)前，市場(chǎng)形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，一方面得益于下游風(fēng)電、熱塑等應(yīng)用領(lǐng)域的需求快速提升拉動(dòng)，另一方面也得益于前期產(chǎn)能有效控制和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，避免了同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。然而我們必須看到，當(dāng)前下游復(fù)合材料行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)并非全面復(fù)蘇，在風(fēng)電、熱塑制品市場(chǎng)快速回溫的同時(shí)，汽車、船舶、石化、建筑、電子通訊等行業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整仍在進(jìn)行中。因此行業(yè)一方面要繼續(xù)控制產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，嚴(yán)防新一輪產(chǎn)能相對(duì)過剩，另一方面也要及時(shí)跟進(jìn)下游行業(yè)的轉(zhuǎn)型調(diào)整，做好市場(chǎng)應(yīng)用研究與產(chǎn)品升級(jí)換代。
2、產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)步增長(zhǎng)，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅提升
2015年上半年，玻璃纖維行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入715億元，同比增長(zhǎng)8.65%；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本507億元，同比增長(zhǎng)7.41%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額47.6億元，同比增幅高達(dá)26.39%。市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，供求關(guān)系適度從緊，產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)步提升，帶動(dòng)行業(yè)整理利潤(rùn)水平大幅提升。
上半年，玻璃纖維行業(yè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用16.7億元，同比增長(zhǎng)3.38%；管理費(fèi)用25.2億元，同比增長(zhǎng)9.18%；財(cái)務(wù)費(fèi)用13.6億元，同比增長(zhǎng)4.30%。受惠于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、能源價(jià)格下降及新興產(chǎn)業(yè)配套政策實(shí)施，企業(yè)在交通運(yùn)輸、營(yíng)銷成本及企業(yè)投融資等外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境方面壓力較小，主要面臨勞動(dòng)成本整體上升的問題。
截止到六月底，行業(yè)資產(chǎn)總額約為1290億元，負(fù)債總額約為647億元，負(fù)債率為51.09%，與去年同期相比提高1.18個(gè)百分點(diǎn)。其中私人控股、港澳臺(tái)及外商控股、國(guó)有和集體控股企業(yè)的平均資產(chǎn)負(fù)債率分別為41.59%、49.89%和64.44%。
3、外需增長(zhǎng)乏力，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化穩(wěn)步推進(jìn)
2015年上半年，玻璃纖維及制品出口總量為61.9萬(wàn)噸，同比降低2.89%；出口金額10.2億元，同比增長(zhǎng)1.31%；出口均價(jià)約為1652美元/噸，與去年同期相比提升月90美元/噸。與去年同期出口快速增長(zhǎng)相比，今年產(chǎn)品出口量小幅萎縮，表明外需市場(chǎng)再次陷入疲軟，值得大家警惕。
2015年上半年，玻璃纖維紗出口總量約為29.6萬(wàn)噸，占出口總量的47.82%，與去年同期相比下降1.23個(gè)百分點(diǎn)；玻纖制品出口總量約為25.5萬(wàn)噸，占出口總量的41.20%，與去年同期相比提高0.71個(gè)百分點(diǎn)。短切紗出口量約為6.9萬(wàn)噸，占出口總量的11.15%，與去年同期相比提高0.69個(gè)百分點(diǎn)。在行業(yè)產(chǎn)品出口總量基本穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，深加工制品出口比例不斷提升，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化穩(wěn)步推進(jìn)。
圖2 2015年上半年玻纖及制品出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖
玻璃纖維粗紗出口量約為27.4萬(wàn)噸，同比降低4.90%；出口金額2.67億元，同比降低1.13%，粗紗出口均價(jià)975.2美元/噸，同比增長(zhǎng)37.2美元/噸；其它玻璃纖維出口2.17萬(wàn)噸，同比降低12.12%；出口金額0.49億元，同比降低2.55%，其它玻纖出口均價(jià)2261.8美元/噸，同比增長(zhǎng)222.1美元/噸。玻璃纖維紗出口價(jià)格明顯上漲。
各類玻璃纖維織物出口量約為9.39萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.37%；玻璃纖維席（短切氈類）出口量約為2.86萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.20%；其它玻纖網(wǎng)墊板（針刺氈、縫編氈等）出口量約為9.66萬(wàn)噸，同比降低5.18%；其它玻纖制品出口量約為3.29萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.00%
4、不斷加強(qiáng)質(zhì)量控制與研發(fā)創(chuàng)新，高端進(jìn)口小幅回落
2015年上半年，玻纖及制品進(jìn)口總量達(dá)到11.91萬(wàn)噸，同比降低2.30%；進(jìn)口金額4.33億元，同比降低7.35%，進(jìn)口均價(jià)3634.6美元/噸。近年來國(guó)內(nèi)逐步重視和增強(qiáng)了產(chǎn)品質(zhì)量控制與研發(fā)創(chuàng)新，以替代進(jìn)口，滿足國(guó)內(nèi)高端消費(fèi)市場(chǎng)需求。
盡管如此，在部分細(xì)分市場(chǎng)中，由于國(guó)產(chǎn)玻纖及制品產(chǎn)品檔次、應(yīng)用研發(fā)、技術(shù)服務(wù)等方面與國(guó)外仍存在差距，值得重視。例如：2015年上半年玻璃纖維薄片（薄氈類）進(jìn)口量為1716噸，同比增速高達(dá)266.73%；玻璃纖維粗紗進(jìn)口量為2.89萬(wàn)噸，同比增速高達(dá)112.14%；其它玻纖網(wǎng)墊板（針刺氈、縫編氈等）進(jìn)口量為3679噸，同比增速為20.55%。
（二）纖維增強(qiáng)復(fù)合材料行業(yè)
1、新興產(chǎn)業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇，產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)
2015年上半年，190家規(guī)模以上纖維增強(qiáng)塑料制品企業(yè)總產(chǎn)量為124.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.68%，增幅雖小，但與去年同期相比已經(jīng)提升了9.98個(gè)百分點(diǎn)。
圖3 近年來規(guī)模以上纖維增強(qiáng)塑料制品企業(yè)產(chǎn)量變化情況
自2010年以來，受外部經(jīng)濟(jì)疲軟及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩影響，交通運(yùn)輸、電子電器、建筑工程、市政工程、石油化工等傳統(tǒng)纖維增強(qiáng)復(fù)合材料應(yīng)用市場(chǎng)需求持續(xù)萎縮，行業(yè)產(chǎn)量增速逐步放緩。而隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型調(diào)整，近年來新能源、環(huán)保、體育休閑、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、高端裝備等新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，已近逐步成為纖維增強(qiáng)復(fù)合材料應(yīng)用市場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
2、行業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整持續(xù)推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提升
2015年上半年，432家規(guī)模以上纖維增強(qiáng)塑料制品企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入408億元，同比增長(zhǎng)12.20%；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本349億元，同比增長(zhǎng)13.36%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額34.3億元，同比增長(zhǎng)7.0%，增速與去年同期相比提高1.89個(gè)百分點(diǎn)。纖維增強(qiáng)復(fù)合材料行業(yè)長(zhǎng)期存在產(chǎn)業(yè)集中度低、企業(yè)應(yīng)用研發(fā)能力不足、生產(chǎn)機(jī)械化自動(dòng)化水平低、規(guī)模化市場(chǎng)較少等問題，需要盡快轉(zhuǎn)變發(fā)展理念，明確全行業(yè)發(fā)展思路與方向，持續(xù)推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整，逐步提升行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益水平。
上半年，432家規(guī)模以上纖維增強(qiáng)塑料制品企業(yè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用7.0億元，同比增長(zhǎng)11.74%；管理費(fèi)用10.0億元，同比增長(zhǎng)11.44%；財(cái)務(wù)費(fèi)用2.4億元，同比增長(zhǎng)4.85%。行業(yè)面臨較大的勞動(dòng)成本及營(yíng)銷成本，需要進(jìn)一步通過挖潛改造，提升技術(shù)裝備，完善和優(yōu)化營(yíng)銷渠道，并提升企業(yè)應(yīng)用研究與技術(shù)服務(wù)水平。
截止到六月底，432家規(guī)模以上纖維增強(qiáng)塑料制品企業(yè)資產(chǎn)總額約為474億元，負(fù)債總額約為226億元，負(fù)債率為47.78%，與去年同期相比降低1.02個(gè)百分點(diǎn)。其中私人控股、港澳臺(tái)及外商控股、國(guó)有和集體控股企業(yè)的平均資產(chǎn)負(fù)債率分別為45.54%、46.31%和58.16%。
3、細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)不一，應(yīng)用研究意識(shí)有待增強(qiáng)
經(jīng)過金融危機(jī)與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型調(diào)整，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐步邁入“新常態(tài)”。在保證穩(wěn)定增長(zhǎng)速度的同時(shí)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整持續(xù)推進(jìn)，新興產(chǎn)業(yè)逐步顯現(xiàn)成長(zhǎng)潛力。在此基礎(chǔ)上，2015年上半年纖維增強(qiáng)復(fù)合材料各主要細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)不一，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)正在逐步調(diào)整。
傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用需求乏力。據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)介紹，2015年上半年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成1209.5萬(wàn)輛和1185.03萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)2.6%和1.4%，同比增幅持續(xù)回落，包括商用車在內(nèi)的整個(gè)汽車市場(chǎng)增速放緩、銷量下滑。而其他行業(yè)如船舶制造、石油化工、建筑工程等領(lǐng)域同樣較為低迷，對(duì)于纖維復(fù)合材料產(chǎn)品的應(yīng)用需求乏力。
新興產(chǎn)業(yè)需求快速增長(zhǎng)。據(jù)風(fēng)能協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015年上半年共有270個(gè)風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目開工吊裝，新增裝機(jī)共5474臺(tái)，裝機(jī)容量為1010萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)40.8%。其中，海上風(fēng)電共裝機(jī)50臺(tái)，裝機(jī)容量16.6萬(wàn)千瓦，風(fēng)電市場(chǎng)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，帶動(dòng)風(fēng)電紗--風(fēng)電復(fù)合材料--風(fēng)電裝備整條產(chǎn)業(yè)鏈供貨緊張。此外新能源汽車行業(yè)表現(xiàn)優(yōu)異，上半年新能源汽車產(chǎn)銷分別為76223輛和72711輛，同比增長(zhǎng)2.5倍和2.4倍，全年新能源汽車有望實(shí)現(xiàn)15萬(wàn)到20萬(wàn)輛的產(chǎn)銷量。在其帶動(dòng)下，各種熱塑性汽車用復(fù)合材料需求旺盛。
二、未來走勢(shì)與發(fā)展建議
（一）未來走勢(shì)預(yù)測(cè)
隨著經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型調(diào)整的探索與推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展將逐步邁入新常態(tài)。在此背景下，纖維復(fù)合材料行業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。
短期來看，一方面隨著各傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整的持續(xù)推進(jìn)，在明確轉(zhuǎn)型方向和思路后，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)將逐步復(fù)蘇和穩(wěn)定發(fā)展，帶動(dòng)纖維復(fù)合材料市場(chǎng)需求的復(fù)蘇和增長(zhǎng)；另一方面新興產(chǎn)業(yè)在發(fā)展初期，對(duì)于優(yōu)惠政策依賴度較好，發(fā)展過程中可能會(huì)出現(xiàn)大起大落，需要科學(xué)預(yù)判和及時(shí)應(yīng)對(duì)。
長(zhǎng)期來看，材料工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，材料應(yīng)用創(chuàng)新是各傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。纖維復(fù)合材料作為戰(zhàn)略性新材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分和先進(jìn)代用材料，必將受到各方面的重視和應(yīng)用。通過積極開展應(yīng)用研究與市場(chǎng)拓展，纖維復(fù)合材料必將在未來得到更為廣泛的應(yīng)用，獲得更大的市場(chǎng)空間。
（二）措施建議
1、合理控制產(chǎn)能增速，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
雖然當(dāng)前市場(chǎng)需求正在逐步擴(kuò)大，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益良好。但我們必須清除的認(rèn)識(shí)到，一方面玻璃纖維和復(fù)合材料的年產(chǎn)量，已經(jīng)連續(xù)多年位居，但我們對(duì)于國(guó)內(nèi)下游很多高要求、高附加的應(yīng)用市場(chǎng)，仍然無法滿足；另一方面，經(jīng)濟(jì)已經(jīng)逐步告別低成本時(shí)代，以往單純依靠規(guī)模生產(chǎn)，挖掘成本潛力，實(shí)施低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)和獲取利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)模式，已經(jīng)越來越難以適應(yīng)當(dāng)前的發(fā)展環(huán)境。
纖維復(fù)合材料行業(yè)必須跟上經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型調(diào)整的時(shí)代步伐，合理控制產(chǎn)能增速，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值水平，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，不斷提升技術(shù)裝備和應(yīng)用研發(fā)水平，實(shí)現(xiàn)健康科學(xué)發(fā)展。
2、實(shí)施精細(xì)化管理，注重智能化、自動(dòng)化發(fā)展
隨著能源、環(huán)境及人工成本的不斷提升，企業(yè)一方面是要解決好節(jié)能環(huán)保問題，確保行業(yè)發(fā)展不會(huì)受到日益嚴(yán)峻的能源環(huán)境問題的約束，另一方面是要做好原料、生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的成本控制，確保產(chǎn)品的利潤(rùn)空間。
為此，企業(yè)必須不斷地優(yōu)化生產(chǎn)工藝、改進(jìn)裝備水平、提升產(chǎn)品質(zhì)量、做好人員培訓(xùn)，全面實(shí)施精細(xì)化管理。在此基礎(chǔ)上，全行業(yè)要積極實(shí)施工業(yè)自動(dòng)化、智能化發(fā)展，變革企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)與銷售模式，迎接第四次工業(yè)革命的到來。
3、積極開展應(yīng)用研究，不斷拓展行業(yè)發(fā)展新空間
隨著人類社會(huì)的不斷發(fā)展與進(jìn)步，科技創(chuàng)新已經(jīng)成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。材料工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，材料應(yīng)用創(chuàng)新是各傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。
纖維復(fù)合材料生產(chǎn)企業(yè)要摒棄盲目跟風(fēng)建設(shè)、實(shí)施同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)營(yíng)模式，積極開展差異化經(jīng)營(yíng)。通過積極跟進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用需求升級(jí)和新興產(chǎn)業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新，指導(dǎo)企業(yè)開展市場(chǎng)應(yīng)用研究與新產(chǎn)品開發(fā)，滿足下游市場(chǎng)個(gè)性化、專業(yè)化應(yīng)用需求，積極拓展企業(yè)和行業(yè)發(fā)展新空間，擴(kuò)大纖維復(fù)合材料市場(chǎng)規(guī)模，并保證行業(yè)利潤(rùn)水平的穩(wěn)定提升。
結(jié)語(yǔ)
當(dāng)前，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和新興產(chǎn)業(yè)的不斷壯大，為纖維復(fù)合材料的快速發(fā)展提供了機(jī)遇和空間。全行業(yè)必須準(zhǔn)確把握發(fā)展機(jī)遇，積極探索實(shí)施差異化、精細(xì)化、專業(yè)化發(fā)展，尤其是要圍繞熱塑性復(fù)合材料開展應(yīng)用研究和產(chǎn)品開發(fā)，加快實(shí)施產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)纖維復(fù)合材料行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。
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