新環境下UPR如何調結構

　　面對環保與安全壓力、不飽和樹脂產業布局如何變化？在業界談論不飽和聚酯樹脂的產業布局的時候，人們總是會談到歐美的經驗，那就是獨立的不飽和樹脂生產企業日趨減少，產業集中度日趨增強，后形成幾大寡頭的相對市場壟斷。因此人們相信，這種發展模式也將在出現，只是時間早晚問題。在當前市場上，大概有130～160家左右的不飽和樹脂生產企業，經過行業整合以后，將會有多少家企業成為幸存者？恐怕業內很多人都曾經想過這個問題，而都難以得到明確的答案。隨著環保法律執行力度的不斷加強，尤其是化工生產企業強制性遷入化工區的有關規定，已經推動不飽和樹脂行業拉開了大整合的序幕，一部分企業被迫關停，而新入園企業生產能力成倍增加，單體企業的規模越來越大，全行業名義產能急劇增加。一大批具備年產十萬噸不飽和樹脂的生產企業拔地而起。仿佛巨頭壟斷市場的局面開始逐步形成。真的會走歐美那樣的寡頭壟斷市場的發展道路嗎？
　　歐美，之所以能夠形成目前寡頭壟斷的市場格局，有兩個重要因素，一個是環保法律的影響，一個是資本力量的推動。當前，有一種現象值得高度關注，那就是越來越多的洗桶廠被政府關閉，使用過的樹脂包裝桶的清洗將會面臨史無前例的困難。僅僅就這么一點，就足以改變整個不飽和樹脂行業的發展格局。眾所周知，目前一噸通用型鄰苯/雙環樹脂的平均利潤在200～300元左右，而一噸樹脂的包裝成本在400～450元。一旦在樹脂生產地無法清洗回收包裝桶，那么勢必迫使樹脂廠采用含包裝銷售的方式，從而大大增加了下游用戶的成本負擔，同時也嚴重削弱了長途運輸銷售的價格競爭力。由此我們可以推斷，采用噸包裝銷售的樹脂數量將會急劇上升，而采用槽罐車或者集裝箱罐運輸樹脂的銷售形式很快就會出現，然而，這樣一來，樹脂銷售的有效覆蓋半徑就將會從目前的1000公里大大縮短到300公里的范圍，而那些在一個地方集中巨大產能的生產企業就必然失去了長途銷售的競爭能力。因此，由于包裝成本的增加，樹脂企業的單一生產地規模優勢有可能變成其巨大的負擔，從而變成規模不經濟。
　　在這種法律監管的環境下，盡可能的接近下游用戶，在下游需求市場較為集中的地方建立生產基地，不失為一種明智的選擇。因此我們看到，在歐美，盡管每個樹脂生產企業都具備較大的總體規模，但是他們的生產廠卻相當分散，每個工廠的產能都在2-3萬噸，很少有超過5萬噸的樹脂廠。這就是環保法律治理的結果。除了包裝成本的影響以外，逐步加強對化學危險品的運輸監管也將是增加長途運輸成本的重要因素。目前國內絕大部分的不飽和樹脂產品的運輸都是按非危險品進行的，為了達到逃避監管的目的，很多樹脂廠采取不貼標簽、偷換品名甚至涂刷成“阻燃劑”等方式以便降低運輸成本。然后這種偷梁換柱的方式并非能夠長久，隨著國內社會安全局勢的不斷惡化，政府對化學品運輸的監管也必將更加嚴格，按照危險品標準對不飽和樹脂進行運輸是必然趨勢。然而，這樣一來，長途運輸的成本又將大大增加，從而給集中一地大規模生產企業的市場運營帶來更大的困難。
　　由此看到，未來不飽和樹脂的行業發展模式并不是集中大規模生產，而是分散生產。也就是說，兼顧集約化大生產的規模效應與環保法律法規的要求，由若干家大型樹脂生產企業在不同地區設立生產廠，并且在市場營銷、原料采購等方面進行規模化運作這種歐美的發展模式從理論上來講，是未來不飽和樹脂的佳選擇。問題是，會有多少家樹脂生產企業具備異地多點建立生產基地的能力？除了目前江蘇亞邦涂料有限公司分別在常州、天津和漳州具有生產基地以外，其余的樹脂生產企業，在可以預見的將來，還不具備建立多個異地生產基地的條件。要想真正達到行業整合的目的，還需要外部資本的強力介入，否則，的不飽和樹脂行業將會長期保持目前的分散格局，而目前已經建成的諸多巨無霸型企業將會面臨巨大的市場與成本壓力。盡管當今不缺錢，有錢而沒有好的投資項目恰恰是當前資本市場大的痛苦，但是以目前社會資本的盈利要求來看，的不飽和樹脂行業的平均利潤水平是他們所不屑一顧的，因此，在可以預見的將來，很難會有較大的產業資本和金融資本進入這個行業來推動行業整合步伐的加快進行。
　　從目前不飽和樹脂的供求分布情況來看，江蘇無疑是生產集中度高的地區，以江蘇周邊地區(江蘇、安徽、上海、浙江)的市場需求容量來看，遠遠無法滿足當地樹脂工廠的生產能力，因此，每年江蘇樹脂生產企業產量的一半以上需要調出該地區到華南、西南、西北、新疆和華北地區銷售。隨著政府環保與安全監管力度的不斷加大，江蘇樹脂生產企業將會面臨大的包裝與長途運輸的成本壓力。尤其是目前仍有更多的江蘇樹脂生產企業正在搬遷和擴能之中，該地區不飽和樹脂的總生產能力在未來2年仍有較大增長。因此，江蘇地區的不飽和樹脂生產廠未來的經營壓力將會日趨增加。目前來看，江蘇樹脂生產企業唯一的優勢就是技術，尤其是高端產品方面，其他任何地區尚不足以在短期內具備江蘇企業這樣的技術能力，因此，在未來一段時間，那些具有技術優勢的企業將會保持一定的競爭力。
　　華南市場由于下游產品必將單一，主要集中在人造石類產品和聚酯家具漆兩個方面，因此，江蘇企業的技術特長在這樣的市場上難以發揮作用，隨著本地企業的快速成長，人造石類產品將必然以當地樹脂廠供應為主。而家具漆的市場供求變化則取決于當地樹脂廠家生產雙環樹脂的進度，隨著茂名石化雙環戊二烯不斷投放市場，廣東當地的樹脂廠開始生產PE聚酯漆樹脂也是理所當然的選擇。因此，從發展趨勢上看，廣東地區的不飽和樹脂供求越來越呈現出本地化和封閉運行的狀態。西南地區每年消耗不飽和樹脂超過10萬噸，其中70%以上來自于江蘇，主要包括三大類產品，具有一定技術含量的機械化成型的玻璃鋼樹脂品種、人造石類品種和聚酯家具漆品種，江蘇企業的技術特長在該地區發揮的淋漓盡致。雖然成渝地區當地的不飽和樹脂產業起步很早，但是至今為止尚無有技術能力和產業規模的企業出現，這主要是受制于當地原材料供應能力的制約。隨著中石油和中石化在當地大型石化企業投產，整個石化產品的產業鏈正在逐步形成，當樹脂原材料的本地供應能力達到一定程度之時，西南地區的市場就會步當年廣東市場的后塵，本地樹脂生產廠就會快速崛起，預計這種局面將會在未來2～3年出現。
　　華北與中原地區一直是不飽和樹脂和下游制品的傳統集中地，并且當地原材料配套齊全，但是，相對于江蘇的不飽和樹脂產業而言，該地區（山東、河北、河南）的不飽和樹脂生產廠雖然數量眾多，但是，大部分企業規模過小，單廠沒有形成規模效應，地區沒有形成產業集群效應，處于過度分散的狀態，并且該地區樹脂生產企業技術能力普遍較低，基本上是跟在江蘇企業后面發展。在這個地區，江蘇企業的技術優勢發揮的相當充分，高端市場基本上被江蘇企業所壟斷。但是，這種局面目前正在悄悄的發生變化，一批具有年產5～6萬噸生產能力的企業正在規劃和建設之中，這些企業不僅工藝裝備水平相比原來工廠有了較大提升，而且更加重視產品技術能力的提高，在未來的2-3年里將給江蘇企業的技術優勢帶來一定程度的挑戰。綜上所述，很多個年產規模在5-6萬噸并具備一定技術能力的中型樹脂廠分布于各個下游需求較為集中的市場區域，有可能成為未來不飽和聚酯樹脂行業的產業布局。
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