2009風電產業發展研究報告(5)

［真空灌注制品產業網］
　　第三章  風電設備制造業發展現狀分析風電產業 風電產業 真空灌注工藝 真空輔助 真空袋壓 真空注射 風電葉片
　　一、風電設備制造業發展現狀
　?。ㄒ唬┲饕L電設備生產國分析
　　風電設備制造業主要集中歐洲的丹麥、德國、西班牙和亞洲的印度，北美洲的美國。其中歐洲地區的風電設備制造業生產能力占的50%以上，是重要的風電設備生產地，也是大的風電設備出口地區。
　　美國和印度是后來居上的，其發展速度不容小視。美國的GE WIND公司占風電設備市場的16%左右，成為上風電設備制造業發展快的之一。

　?。ǘ┲饕L電設備生產企業分析
　　進入二十一世紀以來，國際上風電設備制造企業之間頻頻發生并購重組事件，巨型企業加入風電機組制造業，行業集中度不斷上升，中小企業生存和發展空間變得狹小艱難。
　　2003年，丹麥的Vestas公司吞并了NEGMicon，成為上大的風機制造商；美國通用電氣（GE）在2002年通過并購安然風力公司進入風能市場；德國西門子公司于2004年兼并了丹麥Bonus公司，成為風機制造業第五大公司；2007年6月，Suzlon收購了REPOWER，在市場中的份額又有了進一步的提高。
　　目前，經過近些年的兼并重組，行業集中度的不斷上升，風電設備行業的競爭格局也較為穩定，形成了五大企業控制了較大部分風電設備市場的局面。在2007年新增裝機中，丹麥的VESTAS市場份額位居，達到了22.5%；美國GE WIND位居第二，市場份額為16.6%；西班牙的GEMESA、德國的ENERCON、印度的SUZLON市場份額也都達到了15.4%、14.0%、10.5%。前五大風電設備生產企業牢牢占據80%以上的市場份額。

　?。ㄈ┲饕L電設備產品類型分析
　　隨著風電技術的發展，以及大單機容量機型的優勢，目前，單機容量在兆瓦級以上的機型已經成為市場主流，約占新增裝機容量的85%以上，而單機容量在兆瓦級以下的機型所占比例已經下降到15%左右。
　　雖然大單機容量憑借其優勢，其所占比例越來越高，但是為滿足各類細分風電市場要球，單機容量在兆瓦級以下的風電機組未來仍將存在。

　　二、我國風電設備制造業發展現狀分析

　　（一）我國風電設備行業五力分析
　　目前，我國的風電設備整機市場正如其他行業一樣，不但要承受來自自身行業內部其他競爭對手的威脅，而且要提防潛在的進入者、來自相關產業的替代品的競爭，同時行業利潤還要受到上游供應商和下游客戶的擠壓。
　　1．風電整機制造內部競爭程度較低
　　由于存在著市場的供不應求，我國的風電設備市場偏向于賣方市場。因此，目前我國的風電整機制造內部的競爭程度較低，主要體現在于四股力量之間。

　?。?）行業的先行者憑著對該行業發展的敏銳觸覺，很早就意識到風電設備制造領域中的機會，搶先介入這個市場，完成了初的技術積累，形成完整的供應鏈，在客戶中初步樹立自己的品牌，具備先發優勢。

　　（2）傳統設備制造商看到風電設備市場中的機會和在企業轉型的壓力下，強勢介入風電整機制造業。這些企業大多經濟和技術實力雄厚、具有長期的工業基礎和豐富經驗，從一開始就瞄準國際主流的MW級先進機組，具有很強的追趕實力；而且，長期穩定的國內風電設備市場將為這些新進入者提供了較為充足的追趕時間。

　　（3）風力發電企業向上游產業鏈延伸。在投資風電項目中，風力發電企業注意到風機制造中的巨大機會，也紛紛通過向上游延伸介入風機制造業。這些風機企業具有先天的貼近市場優勢，先擁有市場，然后才組織制造。

　?。?）外國風機制造商看到風力發電巨大的市場后，受制于風機設備國產化率的規定，紛紛在國內獨資或合資建廠。國外制造商攜先進的技術、管理和雄厚資金實力，將在國內風機制造市場占據重要位置，成為本土風機制造企業的具威脅的對手。

　　2．潛在進入者的威脅力一般

　　目前，國內三大發電設備制造商已進入風電設備行業，國外主要風機制造商也已在國內設廠，我國該行業已經基本沒有較大威脅的潛在進入者。但是，由于我國風電行業快速發展、風機制造業高速增長，仍有相當多的其他企業垂涎于該行業良好的發展前景，想進入風電設備制造業。由于風機制造具有較高的技術壁壘，并有一定的政策壁壘（在特許權招標中要求具有消化吸收引進技術能力）。因此，潛在進入者并不會對我國風電設備制造業構成較大的威脅。

　　3．替代品的威脅力較弱

　　近年來，風電的成本呈現持續下降態勢，每千瓦時風電成本由20世紀80年代的20美分下降到現如今的4美分左右。隨著技術的進步和風機制造中規模效應的發揮，風力發電成本仍具有很大的下降空間。預計到2010年，風力發電成本還可以下降30%，已經接近常規能源成本。
　　根據我國能源發展戰略，我國未來將逐步優化電力裝機結構，大力發展可再生能源發電，逐步縮小火電等化石能源發電在我國電力裝機結構中的比例。但是，太陽能和生物質發電在我國剛剛起步，要在短時間內實現大規模商業化應用則會存在較大的技術瓶頸和過高成本的難題。因此，短期內風力發電將是具商業化條件的替代能源，風電設備制造業面對的替代品威脅力較弱。

　　4．下游需求影響較大

　　目前，國內風電場的投資主體以國有大型電力集團為主，較為多元化，許多投資商的可持續發展能力不高。由于風電機組占風電項目總投資的70%，因此風電場投資商對風機價格應該說非常敏感。
　　為了大規模商業化開發風電，發改委從2003年起推行風電特許權項目，每年一期，通過招標選擇投資商和開發商。在風電特許權招標中，投標商的實際投標價格是從自身的發展策略制訂的。但一些投標商為了搶占風電場資源，以虧損的價格中標，導致風電上網電價過低，整個項目虧損，進而導致風電場運營商不具有持續發展能力，終將損害上游的風電設備制造業。

　　5．關鍵零部件瓶頸制約嚴重

　　目前，我國風電設備制造業剛剛興起，產業鏈發展并不是很完善，風電整機制造受關鍵零部件瓶頸制約較為嚴重。兆瓦級以下的風力發電機組主要零部件已經實現了國產化，并且可以批量供應。但兆瓦級以上風機的核心配件仍然存在較大缺口，本土廠商生產的部件質量上還不夠可靠。此外，鋼鐵、銅線、碳纖維等原材料價格的上漲也使得風電機組成本下降趨緩。

　?。ǘ┪覈L電設備市場供需分析
　　2010年我國的風電累計裝機容量將達到2000萬千瓦，2020年將達到１億千瓦，也就是說從2011年到2020年將增加8000萬千瓦，平均每年新增800萬千瓦。目前國內風電整機制造業僅金風科技、華銳、東汽、上汽４家企業的年產能就在800萬千瓦以上，這意味著其他60多家風電企業的競爭將會更加激烈，而且這還不包括國際風電巨頭。據統計，我國風電整機制造企業超過70家，風葉生產企業達50多家，塔筒生產企業接近100家，從企業產能計算，已遠遠超過市場容量。

　?。ㄈ╋L電設備市場競爭格局分析
　　2008年新增市場份額：內資與合資企業產品占75.6%。華銳風電的份額大，占新增總裝機的22.5%，內資與合資企業產品的29.7%。外資企業產品占24.4%，丹麥Vestas的份額大，占新增總裝機的9.6%，外資企業產品的39.3%。
　　2008年累計市場份額：內資與合資企業產品占61.8%，內資與合資企業的累計市場份額次超過外資企業，金風科技的份額大，占累計總裝機的21.6%，內資與合資企業產品的35.0%。外資企業產品占38.2%，西班牙Gamesa的份額大，占累計總裝機的12.8%，外資企業產品的33.4%。