我國丙烯消費現狀及市場前景分析
1 生產現狀
進入20世紀90年代以后,隨著石油化工的快速發展,我國丙烯的生產能力和產量有了較大幅度的增長。目前,我國丙烯的生產企業有60多家,其中大部分為煉油廠丙烯生產企業,乙烯蒸汽裂解生產丙烯的廠家相對較少,但生產規模普遍較煉油廠丙烯生產企業大。我國丙烯生產企業基本建有下游配套生產裝置,商品量很少。目前我國丙烯的年生產能力約為687.0萬噸,2003年產量達到593.23萬噸,比2002年的544.47萬噸增長約8.9%;2004年產量為619.85萬噸,比2003年增長約5%。1999-2004年產量的年均增長率約為16.18%。目前我國丙烯產量在10萬噸/年以上的生產廠家有19家,以煉化一體化生產企業為主,總產量約占丙烯總產量的76.0%。目前,上海石油化工股份有限公司是我國大的丙烯生產企業,產量約占總產量的9.0%;其次是北京燕山石油化工股份有限公司,產量約占總產量的7.8%;再次是揚子石油化工股份有限公司,產量約占總產量的6.8%。
2 消費現狀及市場前景
近年來,由于丙烯下游產品的快速發展,極大的促進了我國丙烯需求量的快速增長。1995年,我國丙烯的表觀消費量只有210.12萬噸,2000年增加到498.85萬噸,1995-2000年表觀消費量的年均增長率約為18.9%。2003年我國丙烯的表觀消費量突破600萬噸,達到615.8萬噸,比2002年增長約7.3%。2004年表觀消費量為641.2萬噸,比2003年增長約4.1%,1999-2004年表觀消費量的年均增長率約為9.8%。下游需求的強勁增長使我國丙烯供需缺口擴大,進口量逐年增加。1995年我國丙烯的進口量只有4.32萬噸,1999年達到9.63萬噸,2000年進口量次突破10萬噸大關,達到16.87萬噸,1995-2000年進口量的年均增長率約為31.32%。2002年我國丙烯的進口量為29.69萬噸,2003年為22.60萬噸,2004年進口量為21.3萬噸,同比降低約5.8%。受此影響,我國丙烯的自給率近幾年有所下降,從1997年的99.6%下降到2001年的94.7%。近兩年自給率略有回升,2003年為96.3%,2004年為96.7%。
和市場一樣,近年來我國丙烯的發展速度也逐漸超過了乙烯。2000年,我國乙烯需求量為478.89萬噸,而丙烯的需求量卻達到498.85萬噸,次超過乙烯,之后丙烯的需求量一種保持在乙烯之上。1995-2003年,丙烯的產量、進口量和消費量年均增長率分別達到14.1%、23.0%和14.4%,較期間乙烯的年均增長率分別增長了1.7、1.4和2.0個百分點。2004年我國丙烯的進口量和消費量分別比同期乙烯增長了213.2%和1.6%,預計這一發展趨勢在短期內還不會改變。
2003年,我國丙烯下游衍生物共消費丙烯約593.2萬噸,2004年共消費丙烯約634.6萬噸,其中聚丙烯對丙烯的需求量約占丙烯總需求量的74.9%,丙烯腈的需求量約占10.1%,環氧丙烷的需求量約占5.9%,丁辛醇的需求量約占6.3%,其他化工產品的需求量約占2.8%。
聚丙烯是我國丙烯大的消費衍生物。2003年,我國聚丙烯的產量為445.5萬噸,消耗丙烯約444.0萬噸,約占丙烯總消費量的72.1%,較2002年增加約48.7萬噸;2004年我國聚丙烯產量為474.9萬噸,消耗丙烯約480.0萬噸,比2003年增長約8.1%;丙烯腈是我國丙烯的第二大衍生物,2003年,我國丙烯腈的產量約為56.0萬噸,消費丙烯約62.7萬噸,約占丙烯總消費量的10.2%;2004年產量約為58.0萬噸,消費丙烯約為65.0萬噸,比2003年增長約3.7%;環氧丙烷是我國丙烯的第三大消費衍生物,2003年,環氧丙烷的產量約為39.8萬噸,消耗丙烯約35.8萬噸,約占丙烯總消費量的5.8%。2004年產量約為42.0萬噸,消耗丙烯約37.8萬噸,比2003年增長約13.1%;丁醇和辛醇也是丙烯的主要衍生物之一,2003年我國丁辛醇的產量合計約為45.35萬噸,共消耗丙烯約40.7萬噸,約占丙烯總消費量的6.6%。2004年產量合計為44.91萬噸,共消耗丙烯約40.3萬噸,比2003年減少約1.0%;2003年用于生產其它化工產品如苯酚、丙酮和丙烯酸等方面的丙烯消費量約為10.9萬噸,約占丙烯總消費量的1.8%。2004年消費量約為11.5萬噸,此外,我國經濟的快速發展,對丙烯下游衍生物的需求十分旺盛,而國內供應還無法滿足這些需求,因此每年都需要進口大量的丙烯衍生產品。2003年,這些下游衍生物凈進口折合丙烯的消費量達到約521萬噸,2004年約為519萬噸。
在今后一段時間內,聚丙烯依然是丙烯大的衍生物,其消耗的丙烯占丙烯總需求量的比例今后還將進一步提高。為了滿足腈綸裝置以及ABS樹脂生產的需求,我國還將繼續擴大丙烯腈生產能力,其對丙烯的消費量仍將在丙烯消費結構中保持較高的比例。此外,隨著聚醚、苯酚、丙酮需求的不斷增長,環氧丙烷及丙酮的需求量增長速度略快于其他丙烯衍生物,其消費的丙烯占總需求量的比例將會持續提高。
隨著我國大型乙烯生產裝置的建成及現有乙烯生產裝置的挖潛改造工作完成,預計到2005年我國乙烯裝置聯產丙烯的生產能力增加約140萬噸/年,合計乙烯裝置聯產丙烯的生產能力將達到約470萬噸/年;同期,煉廠丙烯的產出也在逐漸提高,預計到2005年,我國丙烯的總生產能力將達到818萬噸/年,乙烯生產裝置聯產丙烯占丙烯總供給的比例將有所提高。
2005-2010年,我國將新增幾套大型乙烯生產裝置,同時煉廠生產能力還將繼續擴大,這將增加丙烯的產出。
2005-2010年,我國丙烯裝置的生產能力年均增長率將達到5.7%,預計2010年,乙烯聯產丙烯的生產能力將達到約722萬噸/年,丙烯總生產能力將達到1080萬噸/年。乙烯裝置聯產的丙烯占丙烯總供給的比例將進一步提高。但同期下游裝置對丙烯的需求量年均增長速度將達到5.8%,丙烯資源供應略微緊張。預計2005年我國丙烯的表觀消費量將達到約792萬噸,2010年將達到1049萬噸,2005-2010年表觀消費量的年均增長率將達到約5.8%。從當量需求來看,丙烯供需矛盾十分突出。2005-2010年,丙烯當量需求的年均增長率將達到7.6%,超過丙烯生產能力的增長速度。預計到2010年,我國對丙烯的當量需求將達到1905萬噸,供需缺口將達到825萬噸,屆時還將有大量丙烯衍生物進口,我國丙烯開發利用前景廣闊。
