English
簡體中文
碳纖維因其極致的力學(xué)性能被廣泛應(yīng)用于體育休閑、新能源、電子、汽車以及航天軍工等諸多領(lǐng)域，被譽為“黑色黃金”。
面對高速增長的新興需求，以及日益嚴苛的國際供應(yīng)鏈形勢，中國碳纖維企業(yè)近年來發(fā)展迅速，并在占領(lǐng)低端市場后，逐漸向碳纖維高端應(yīng)用領(lǐng)域突圍。國內(nèi)碳纖維產(chǎn)業(yè)的快速成長深受政策與市場雙輪驅(qū)動，未來隨著行業(yè)走向成熟，資源向具備核心技術(shù)優(yōu)勢的頭部企業(yè)集中將成為明確趨勢。
在這一進程中，中簡科技是國內(nèi)高端碳纖維，尤其是航空航天級產(chǎn)品的重要代表。中簡科技總監(jiān)王世偉表示，航空航天領(lǐng)域?qū)Σ牧闲阅堋⒁恢滦约翱煽啃缘囊髽O為嚴苛，認證周期漫長，國內(nèi)現(xiàn)有高端產(chǎn)能仍無法完全滿足需求。
加速重塑全球產(chǎn)能格局
長期以來，由于其制造工藝復(fù)雜等原因，全球碳纖維產(chǎn)業(yè)一直為日本及美國企業(yè)所把控，但在全球供應(yīng)鏈斷裂風(fēng)險持續(xù)加大的倒逼之下，2019年以來，我國碳纖維材料國產(chǎn)替代步伐正持續(xù)加快。
據(jù)百川盈孚統(tǒng)計，截至2024年，我國通用型碳纖維材料產(chǎn)量為5.9萬噸，達到2019年的五倍，約占當(dāng)年全球碳纖維需求的38%。而2025年全年，我國碳纖維總產(chǎn)能規(guī)模已經(jīng)達到16.2萬噸，超過2024年的全球需求總量，我國也一躍成為全球主要的碳纖維生產(chǎn)國。
金光鋒介紹稱，至2024年時，我國碳纖維的國產(chǎn)替代率已提升至80%，目前在低端應(yīng)用領(lǐng)域，國產(chǎn)碳纖維已經(jīng)可以實現(xiàn)自給自足，即使在航空航天等高端應(yīng)用領(lǐng)域，國產(chǎn)碳纖維與全球頂尖水平的差距也正在不斷縮小。
巨大的產(chǎn)能投放也給全球碳纖維市場帶來了強烈的沖擊，2022-2023年，由于國內(nèi)碳纖維產(chǎn)能急劇釋放，而整體需求增速因風(fēng)電等行業(yè)影響出現(xiàn)回落，導(dǎo)致部分碳纖維產(chǎn)品價格一度暴跌近50%，大幅壓縮了行業(yè)利潤。“出于對行業(yè)前景的極度看好，2022年左右國內(nèi)碳纖維產(chǎn)能的持續(xù)投放，這給整個行業(yè)生態(tài)帶來了一定的壓力，”中簡科技總監(jiān)王世偉表示，在部分民品應(yīng)用領(lǐng)域，已經(jīng)有不少公司因此出現(xiàn)虧損。
以航空航天為例，行業(yè)對輕量化高強度材料有著較高的需求，尤其是衛(wèi)星所用的高模高強碳纖維，其技術(shù)復(fù)雜性與工藝精度遠超一般工業(yè)產(chǎn)品。也因此，以日本東麗、美國赫氏為代表的國際巨頭依然掌控著T1000級以上產(chǎn)品的核心技術(shù)市場，也成為國內(nèi)頭部企業(yè)加緊追趕的領(lǐng)域。
隨著國產(chǎn)替代的持續(xù)推進，碳纖維行業(yè)爆發(fā)式增長的時代已經(jīng)過去，當(dāng)前國內(nèi)企業(yè)正處于從“量的擴張”轉(zhuǎn)向“質(zhì)的突破”，進入高端化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段。一些有核心競爭優(yōu)勢的中高端碳纖維企業(yè)，它們的生存空間可能會更大。
深耕航空航天應(yīng)用需求
中簡科技是國內(nèi)生產(chǎn)高端碳纖維產(chǎn)品的代表性企業(yè)之一，憑借其高性能碳纖維全產(chǎn)業(yè)鏈能力，公司持續(xù)深耕航空航天賽道，并成為國內(nèi)大型航空航天企業(yè)集團的主要碳纖維供應(yīng)商。
“從公司誕生的那一天起，我們服務(wù)的對象就始終聚焦于航空航天領(lǐng)域。”王世偉介紹，其核心技術(shù)團隊源自中科院山西煤化所，憑借深厚的研發(fā)功底與工程化能力成功突破了高性能碳纖維的技術(shù)封鎖，并在國內(nèi)航空航天重點型號上獲得定型應(yīng)用，實現(xiàn)了從技術(shù)攻關(guān)到型號配套的關(guān)鍵跨越。
在航空航天領(lǐng)域，對材料的考核極為嚴苛，且認證周期極為漫長，而一旦通過驗證并批產(chǎn)，即意味著與客戶型號的命運深度綁定，形成了極強的替代壁壘。中簡科技憑借ZT7系列在航空航天領(lǐng)域的穩(wěn)定批量應(yīng)用，不僅為公司構(gòu)建起穩(wěn)固的客戶合作關(guān)系，也為其積累了豐富的服役數(shù)據(jù)，成為其應(yīng)對后來者的核心競爭優(yōu)勢。
在掌握碳纖維制備的關(guān)鍵工藝基礎(chǔ)上，中簡科技也逐漸構(gòu)建起關(guān)鍵生產(chǎn)裝備自主設(shè)計與調(diào)試能力，實現(xiàn)了從工藝到裝備再到工程經(jīng)驗的閉環(huán)。這使公司在面對新一代更高性能碳纖維的研發(fā)需求時，能夠快速完成從配方優(yōu)化到產(chǎn)線改造的迭代驗證。
中簡科技碳纖維事業(yè)部部長李俊杰表示，通過與客戶保持密切的交流，公司通常會針對其潛在需求做一些前瞻性的研發(fā)，“可以理解為客戶還沒有明確的需求，甚至還沒有明確客戶的情況下，基于對市場和產(chǎn)品的理解去進行創(chuàng)新，從而更好引領(lǐng)需求，實現(xiàn)價值創(chuàng)造。”
憑借研發(fā)實力和工程化能力方面的積累，中簡科技旗下產(chǎn)品矩陣已拓展至ZT7、ZT8、ZT9三個系列碳纖維產(chǎn)品和高模型ZM40J和ZM40X等石墨纖維產(chǎn)品。在未來技術(shù)的布局上，ZT10、ZT11系列研發(fā)正在緊密推進。據(jù)介紹，中簡科技在濕法、干噴濕法兩種主流工藝路線上，均已實現(xiàn)了T1100級碳纖維關(guān)鍵技術(shù)的重大突破，為參與下一代航空航天裝備的研制備好了技術(shù)儲備。
產(chǎn)能擴張與產(chǎn)業(yè)鏈延伸
近年來國內(nèi)航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，對于高端材料的需求也水漲船高，中簡科技新建的三、四期產(chǎn)能進度備受市場關(guān)注。
“三期建設(shè)比較順利，已實現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)。”李俊杰介紹稱，目前四期項目也已在建設(shè)中，待其全面建成后，公司總產(chǎn)能將實現(xiàn)顯著躍升，屆時有望通過規(guī)模化效應(yīng)給產(chǎn)品帶來更為明顯的降本效果，從而鞏固ZT7、ZT8、ZT9系列的競爭力，保障并深化與現(xiàn)有核心客戶的戰(zhàn)略綁定。
產(chǎn)能的擴張也為公司開拓新市場提供了戰(zhàn)略冗余。王世偉表示，過去由于產(chǎn)能飽和，中簡科技在面對新客戶的驗證和試用需求時往往“心有余而力不足”，客觀上制約了客戶結(jié)構(gòu)的多元化。新增產(chǎn)能將徹底改變這一局面，使公司能夠積極切入新興高增長賽道，打開更廣闊的市場空間。
在橫向擴展產(chǎn)能的同時，中簡科技也積極向產(chǎn)業(yè)鏈下游高附加值環(huán)節(jié)進行縱向延伸。2025年初，中簡科技出資設(shè)立了江蘇常宏功能材料有限公司，將業(yè)務(wù)范圍延伸至預(yù)浸料和功能材料領(lǐng)域。在王世偉看來，未來高端應(yīng)用場景下所競爭的，將不再是單一材料的供應(yīng)，而是整體解決方案的提供能力。中簡科技的目標(biāo)是憑借其在碳纖維領(lǐng)域積累的技術(shù)與產(chǎn)能優(yōu)勢，逐步轉(zhuǎn)型為集碳纖維、預(yù)浸料、功能材料于一體的綜合性服務(wù)提供商，面向商業(yè)航天、國產(chǎn)大飛機等領(lǐng)域拓展新的增長曲線。他以國產(chǎn)大飛機為例，指出無論是C919還是在研的新一代機型，對于材料性能與安全性都有著極高的要求，這正是國產(chǎn)高端碳纖維需要重點拓展的方向。“我們希望通過三五年的努力，讓產(chǎn)品在性能與安全標(biāo)準(zhǔn)上進一步實現(xiàn)突破，真正滿足國產(chǎn)大飛機的發(fā)展需求。”王世偉表示。
向高端應(yīng)用領(lǐng)域拓展，雖伴隨技術(shù)難度升級，但也意味著產(chǎn)品附加值和毛利率的顯著提升。黃錦華認為，碳纖維企業(yè)向下游預(yù)浸料及復(fù)合材料零件延伸，標(biāo)志著其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從原材料供應(yīng)商向高價值部件方案商的升級。這一轉(zhuǎn)型不僅將增強企業(yè)的盈利能力，也有望在資本市場中獲得更高的認可。未來，商業(yè)航天、機器人等新興領(lǐng)域?qū)p量化、高強度碳纖維零部件需求旺盛，市場前景廣闊，這也為中簡科技這樣的企業(yè)提供了明確的成長賽道。
?來源：第一財經(jīng)、匯正財經(jīng)