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碳纖維持續(xù)平價化，2022年國內(nèi)碳纖維進口依存度下降至34.89%
經(jīng)歷2022年8-9月一輪下降后在國產(chǎn)碳纖維價格在2022下半年表現(xiàn)保持低位穩(wěn)定。而進入2023年1月份碳纖維市場內(nèi)價格產(chǎn)生進一步回落，T300(12K)降至125元/kg；T300(24/25K)降至125元/kg；T300(48/50K)降至115元/kg；T700(12K)降至225元/kg。截至2022年12月的月平均進口價格為21367.4美元/噸，折合人民幣145.08元/kg，進口碳纖維相較于國產(chǎn)平均價格優(yōu)勢并不明顯。2022H1我國各類型碳纖維產(chǎn)品進口總量為14739噸，相較2021年同比下降16%，2022全年碳纖維各類產(chǎn)品總計進口量為2.9萬噸，相較于2021年的3.3萬噸下降12%，進口依存度下降至34.89%。
國內(nèi)碳纖維產(chǎn)能持續(xù)提升，2023年風(fēng)電需求預(yù)計達5.8萬噸
目前國內(nèi)碳纖維主要生產(chǎn)商包括中簡科技、光威復(fù)材、中復(fù)神鷹、上海石化、新疆隆炬、吉林國興、吉林寶旌、恒神股份、新創(chuàng)碳谷等。其中，中簡科技主要應(yīng)用于航空航天領(lǐng)域；中復(fù)神鷹產(chǎn)品主要應(yīng)用于碳-碳復(fù)材、體育休閑、風(fēng)電、壓力容器等領(lǐng)域；光威復(fù)材則目前為維斯塔斯重要供應(yīng)商之一。國內(nèi)碳纖維產(chǎn)能總計達到67255噸/年，其中大絲束產(chǎn)能為4.2萬噸，小絲束25225噸。目前碳纖維最大下游應(yīng)用行業(yè)為風(fēng)電葉片，受風(fēng)機大型化及維斯塔斯碳梁專利到期因素推動，碳纖維在風(fēng)電葉片滲透率有望提升，以2022年已開標(biāo)的國內(nèi)風(fēng)電裝機量海上17.91GW、陸上85.36GW測算，2023年碳纖維預(yù)計需求量在5.8萬噸左右。
2023預(yù)計持續(xù)存在產(chǎn)能缺口，工業(yè)應(yīng)用方面大絲束碳纖維對小絲束形成替代
2023年國內(nèi)對于碳纖維的需求量預(yù)計在11.6萬噸，2024-2025年年平均為12萬噸水平。而對國產(chǎn)碳纖維需求量2023年預(yù)計在8.12萬噸，對應(yīng)原絲17.05萬噸；2024-2025年需求量平均為9萬噸/年，對應(yīng)原絲18.09萬噸。以現(xiàn)有產(chǎn)能6.3萬噸計算，2023年碳纖維仍存在產(chǎn)能缺口；目前原絲現(xiàn)有產(chǎn)能8.4萬噸，低于11.6萬噸的預(yù)計需求量，成為制約碳纖維產(chǎn)量天花板。目前國內(nèi)24K及以下的小絲束碳纖維仍為主力產(chǎn)品，大絲束碳纖維在大規(guī)模工業(yè)領(lǐng)域相較小絲束碳纖維具有成本上的優(yōu)勢，預(yù)計國產(chǎn)大絲束在風(fēng)電、碳-碳復(fù)材、體育休閑用具等大規(guī)模應(yīng)用方向上會對小絲束形成替代格局。
北交所新三板內(nèi)已擁有多家碳纖維公司，從原料到復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋
開泰石化目前主要從事丙烯酸、丙烯酸酯產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，已掌握干法碳纖維原絲的生產(chǎn)技術(shù)，擬通過募投項目切入原絲生產(chǎn)；吉林碳谷為目前國內(nèi)最大大絲束原絲生產(chǎn)基地，吉林化纖集團原絲生產(chǎn)基地，專精特新“小巨人”；恒神股份為國內(nèi)唯一一家產(chǎn)品涵蓋從原絲、碳纖維到航空復(fù)合材料結(jié)構(gòu)件的全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋企業(yè)。三家標(biāo)的涵蓋碳纖維全產(chǎn)業(yè)鏈。
