碳纖維是《制造2025》關鍵戰略材料,也是“十三五” 期間我國重點發展的新材料。碳纖維已經完全從實驗室走向了工業化,無論是在民用領域還是軍用領域,都是各國重點發展的關鍵新材料。在《新材料產業“十二五”發展規劃》中,碳纖維被列為戰略性新興材料。2013 年,工信部印發的《加快推進碳纖維行業發展行動計劃》中提出到2020 年,我國碳纖維技術創新、產業化能力和綜合競爭能力要達到國際水平。在2015 年提出的《制造2025》中,碳纖維被列為了關鍵戰略材料之一,相信在十三五規劃中,碳纖維也肯定是重點發展的新材料之一。
國內外碳纖維產業差距大,國內碳纖維企業面臨較大困境。我國企業無論從企業總產能還是單線產能都與國外相差很大,國內碳纖維產品質量穩定性不夠、產業鏈不完整,碳纖維復合材料的設計能力、制備成本以及應用范圍都與國外有不少差距。由于國外碳纖維企業在制備工藝和生產設備方面我國較多,他們對我國低價傾銷國內能夠量產的T300 和T700,致使國內碳纖維企業的成本和市場價格出現了倒掛,從而虧損嚴重。我國碳纖維企業多達30 多家,產業集中度低、同質化嚴重,產品質量與國外差距較大,一時難以與國外大企業抗衡。
全產業鏈布局的碳纖維生產企業的龍頭初步形成,碳纖維設備國產有望開始替代進口,碳纖維復合材料的應用領域越來越廣。國內目前碳纖維產能超過2 萬噸,但多為低質量重復建設,單線產能小,“十三五”期間又規劃了1.5 萬噸左右的產能,而2015 年國內碳纖維需求量在1.5 萬噸左右,國外企業占據了80%的市場,2020 年,國內碳纖維的市場空間為2~3 萬噸,所以國內碳纖維產能面臨過剩,單線產能小、產品質量低的碳纖維企業會面臨關停,能夠布局全產業鏈、單線產能上千噸的碳纖維生產龍頭會受到投資者青睞;碳纖維設備的制造產業和碳纖維復合材料的應用產業在盈利能力上比碳纖維及復合材料的制備產業樂觀很多,國產碳纖維設備已逐漸能滿足碳纖維生產的需求,又受益于國內對千噸級碳纖維生產線的較多需求,碳纖維設備會比碳纖維及復合材料更早實現進口替代,碳纖維復合材料在海洋工程、航天軍工以及汽車等工業領域都體現了較好的應用前景,同時碳纖維復合材料的價格在降低,所以碳纖維復合材料的應用會越來越廣。
重點上市公司。精功科技,海源機械,康得新,南通科技,恒神股份。
風險提示。碳纖維的高成本使其性價比不如其它輕量化材料, 國產碳纖維難以對進口產品實現替代,碳纖維產品被客戶接受的程度低于預期。
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